APS Energia S.A. — M&A Activity 2023

Nov 15, 2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego APS Energia S.A. ("Emitent") nr 13/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. dotyczącego rozpoczęcia działań mających na celu wybór nabywcy spółki zależnej OOO APS Energia Rus ("Spółka"), Zarząd Emitenta informuje o podpisaniu w dniu 15 listopada 2023 r. Term sheet z jednym z zainteresowanych kontrahentów ("Kupujący"). Zgodnie z treścią ww. dokumentu, w ramach proponowanej transakcji ( "Transakcja") Emitent zamierza zbyć Kupującemu 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, a także przyznać Spółce prawo do korzystania z Podstawowej technologii produkcji w dziedzinie urządzeń elektrycznych, stanowiącej tajemnicę produkcji (know-how), z wyjątkiem technologii przeznaczonych dla przemysłu nuklearnego, wyłącznie na terytorium Federacji Rosyjskiej.

W ramach Transakcji przewidywana jest niezależna wycena wartości 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki przy udziale niezależnego rzeczoznawcy.

Ustalona na obecnym etapie procesu cena wynosi 5 mln euro (w tym VAT). Cena określona w Term sheet może podlegać korektom związanym z tego rodzaju transakcjami. Ostateczna cena po ewentualnych korektach zostanie określona w umowie kupna-sprzedaży.

Jednocześnie Emitent bierze pod uwagę ryzyka dotyczące uzgodnień bądź spełnienia warunków, jakie będą konieczne do realizacji Transakcji i niedojścia jej skutku.

W przypadku podpisania umowy kupna-sprzedaży lub dokonania innych istotnych uzgodnień Emitent będzie informował o tym w trybie raportów bieżących.