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AGROIDEAS S A Capital/Financing Update 2022
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Capital/Financing Update
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AVISO DE SUSCRIPCIÓN
OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL RÉGIMEN PYMES CNV GARANTIZADA AGROIDEAS SERIE II POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA V/N \$ 40.000.000 (VALOR NOMINAL PESOS CUARENTA MILLONES)
AGROIDEAS S.A.
Emisor Tel: 03492 - 496346 [email protected]
ALyC y AN N° 198 de CNV Organizadory Colocador Tel: 0341-4217164 [email protected]
Entidad de Garantía Tel: 011-4121220 administració[email protected]
Entidad de Garantía Tel: 011-4012-2800 [email protected]
AGROIDEAS S.A (el "Emisor") ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables PYME CNV GARANTIZADAS "Serie II" (las "Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada AGROIDEAS SERIE II"), por un valor nominal de hasta \$ 40.000.000 (pesos cuarenta millones). Los términos y condiciones de emisión constan en el Prospecto (el "Prospecto") publicado en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires- y en la AIF-por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("ByMA")el día 15 de diciembre 2022, en la Autopista de la Información Financiera de la CNV (https://www.argentina.gob.ar/cnv) (la "AIF"). Asimismo, se encuentra a disposición en la sede de AGROIDEAS S.A y del Colocador.
La colocación estará a cargo de Tarallo S.A. ALyC y AN Propio Nº 198 ("Tarallo") (At. Sr. Joaquín Tarallo, Teléfono 0341-4260971, E-mail [email protected]). Las Obligaciones
Negociables PYME CNV Garantizada AGROIDEAS SERIE II serán colocadas por "Tarallo" (el "Colocador"), quien percibirá una comisión de hasta el 1% sobre el monto efectivamente colocado entre terceros. La colocación se realizará de conformidad con los términos de la Ley Nº 26.831 y las Normas de la CNV, a través del sistema informático de colocación de Bolsas y Mercados Argentinos S.A (el "Sistema Informático BYMA Primarias") bajo la modalidad de licitación pública "abierta".
1.- Monto y moneda de emisión de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada AGROIDEAS SERIE II: Hasta V/N \$ 40.000.000.- (valor nominal pesos cuarenta millones). El monto definitivo de la emisión será determinado con anterioridad a la Fecha de Integración e informado en el aviso de resultado de colocación el que se publicará con anterioridad a la Fecha de Integración (el "Aviso de Resultado de Colocación").
2.- Valor nominal unitario y unidad mínima de negociación: V/N S1 (valor nominal un peso).
3.- Vencimiento: 26 de diciembre de 2024
4.-Amortización y fechas de pago de capital: La amortización de las ON AGROIDEAS SERIE II será en 4 cuotas semestrales, cada una del 25 % del capital emitido. Los servicios de amortización serán pagaderos semestralmente a los 6, 12,18, y 24 meses desde la Fecha de Integración. Las Fechas de Pago serán informadas en el Aviso de Suscripción
5.- Monto mínimo de Suscripción: V/N \$ 1.000.- (valor nominal pesos un mil) o montos superiores que sean múltiplos de \$1 (pesos uno).
6.- Tasa de Interés y Fechas de Pago de Intereses: En concepto de renta se pagará semestralmente un interés variable, a partir del mes 6, equivalente a la Tasa de Referencia más un Diferencial de Tasa a licitarse en el momento de la colocación.
7.- Precio de Emisión: 100% del valor nominal.
8.- Forma de las Obligaciones Negociables: Certificado global, a ser depositado en Caja de Valores S.A.
9.- Período de Difusión: desde el viernes 16 de diciembre al martes 20 de diciembre del 2022
10.- Período de Licitación: miércoles 21 de diciembre del 2022
11.- Fecha de Integración: lunes 26 de diciembre del 2022
| Fecha de Pago Capital e Intereses |
% Amortización | Capital | Saldo Deuda |
|---|---|---|---|
| 40.000.000 | |||
| 26 de junio de 2023 | 25 % | 10.000.000 | 30.000.000 |
| 26 de diciembre de 2023 | 25 % | 10.000.000 | 20.000.000 |
| 26 de junio de 2024 | 25 % | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 26 de diciembre de 2024 | 25 % | 10.000.000 |
CUADRO DE PAGO DE SERVICIOS
$\overline{2}$
Mercados Autorizados. Oferta Pública y Listado: Se ha solicitado el listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A (ByMA) y podrá solicitarse la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el "MAE") y en cualquier otro mercado autorizado.
El Período de Colocación podrá ser prorrogado por el Emisor y los Colocadores circunstancia que se informará mediante la publicación de un nuevo aviso de colocación en el boletín diario de la BCR -por cuenta y orden del ByMA- y en la AIF dejando expresa constancia que los inversores iniciales podrán, en su caso, retirar sus ofertas sin penalización alguna hasta el Día Hábil anterior al cierre del Período de Colocación.
Los restantes términos y condiciones de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada AGROIDEAS SERIE II se detallan en el Prospecto.
Este aviso de suscripción debe ser leído juntamente con el Prospecto.
Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada AGROIDEAS SERIE II, el público inversor deberá considerar la totalidad de la información contenida en el Prospecto (incluyendo, sin limitación, los factores de riesgo y la forma de colocación y plazo contenidos en el mismo).
ORGANIZADOR Y COLOCADOR
Tarallo S.A. ALyC y AN Propio Nº 198 Córdoba 1015 Piso 2 Of 4 CP (Edificio Victoria Mall) CP S2000AWM - Rosario - Argentina Tel: 0341 -5302709 / 4260971 / 4256778 / 4217164 / 4261265 [email protected] www.tarallo.com.ar
ENTIDAD DE GARANTÍA
Garantizar SGR Maipú 73 CP 1084 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina Tel: 011-4012-2800 Web: www.garantizar.com.ar
ENTIDAD DE GARANTÍA
AcindarPvmes SGR Tucumán 1463 Piso 7 Rosario CP 2000 Tel: 011-4121 2200 E- mail: $\frac{1}{\text{administración}(a)}$ acindarpymes.com.ar Web: https://www.acindarpymes.com.ar/
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