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AGROIDEAS S A Capital/Financing Update 2025
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Capital/Financing Update
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PROSPECTO DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL RÉGIMEN PYME CNV GARANTIZADA AGROIDEAS SERIE IV
POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA \$ 1.300.000.000 (PESOS MIL TRESCIENTOS MILLONES), DENOMINADAS, INTEGRADAS Y PAGADERAS EN PESOS A UNA TASA DE INTERÉS VARIABLE CON VENCIMIENTO EL 15 DE OCTUBRE DE 2027
EMISORA
AGROIDEAS S.A. Teléfono: 03492 - 496346 Mail: [email protected]
ORGANIZADOR
Tarallo S.A. ALyC Propio y AN N° 198 de CNV. Teléfono: 0341 -5302709 [email protected]
COLOCADORES
Allaria S.A. ALyC Integral y AN Nº 24 de CNV Teléfono: 54 (11) 5555 6000 Mail: [email protected]
Tarallo S.A. ALyC Propio y AN Nº 198 de CNV. Teléfono: 0341 -5302709 Mail: [email protected]
ENTIDAD DE GARANTÍA
Argenpymes S.G.R. Teléfono.: 011-60916000 Mail: [email protected]
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El presente prospecto (el "Prospecto") corresponde a la emisión de obligaciones negociables PYME CNV GARANTIZADA AGROIDEAS SERIE IV (las "Obligaciones Negociables" o las "ON AGROIDEAS Serie IV") a ser emitidas por AGROIDEAS S.A. (la "Emisora" o la "Sociedad", o "AGROIDEAS" en forma indistinta) bajo el RÉGIMEN PYME CNV GARANTIZADA por un valor nominal de hasta \$ 1.300.000.000 (Pesos mil trescientos millones) (en adelante, el "Monto Máximo de la Emisión") conforme a la Ley Nº 23.576, y sus modificatorias y complementarias (la "Ley de Obligaciones Negociables"), la Ley Nº 26.831 de Mercado de Capitales, y sus modificatorias y complementarias (la "Ley de Mercado de Capitales"), los Decretos Nº 1.087/1993 y 471/2018, y sus modificatorias y complementarios (los "Decretos") y las normas de la Comisión Nacional de Valores (la "CNV") según texto ordenado por la Resolución General N°622/2013 de la CNV, y sus modificatorias (las "Normas de la CNV").
Oferta pública autorizada en los términos de la Ley de Mercado de Capitales, los Decretos y las Normas de la CNV, registrada bajo Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV Nº DI-2025-213-APN-GE#CNV de fecha 13 de noviembre de 2025. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información establecidos en el régimen PYME CNV GARANTIZADA. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el presente Prospecto. La veracidad de la información suministrada en el presente Prospecto es exclusiva responsabilidad del órgano de administración de la Emisora y demás responsables según los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales. El órgano de administración manifiesta, con carácter de declaración jurada que el presente Prospecto contiene, a la fecha de su publicación, información veraz y suficiente conforme a lo requerido por las normas vigentes. Los inversores deben tener en cuenta al momento de realizar su inversión que el sujeto emisor, en relación con la presente, contará con un régimen informativo diferenciado debido a que esta emisión se efectúa bajo el régimen garantizado por una entidad de garantía autorizada por la CNV, lo que implicará que se les aplicará el régimen informativo diferenciado establecido en el artículo 24 de la Sección VI del Capítulo VI del Título II de las Normas de la CNV.
De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Sección IV del Título XI de las Normas de la CNV, se declara que ni la Emisora ni sus beneficiarios finales y las personas físicas y jurídicas que poseen como mínimo el 10% de su capital o de los derechos de voto, o que por otros medios ejercen el control final, directo o indirecto sobre la misma, no registran condenas por delitos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo o figuran en las listas de terroristas y organizaciones terroristas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Las ON AGROIDEAS SERIE IV gozan de determinados beneficios fiscales establecidos en la lev 23.576 y en la Ley de Impuesto a las Ganancias (conf. decreto 621/21 – el "Decreto 621/21"-, que puede consultarse en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=354427), en tanto cumplan con los requisitos habilitantes establecidos en dichas normas. En caso de que el agente de depósito colectivo o la Emisora incumplan con los requisitos de información establecidos en la Resolución General N°917/2021 de la CNV, los inversores podrían perder tales beneficios v. consecuentemente, estar obligados al pago del impuesto a las ganancias sobre los intereses y las ganancias de capital obtenidos o que obtuvieran, así como al pago del impuesto a los bienes personales en su caso sobre la tenencia de tales ON AGROIDEAS SERIE IV.
Las Obligaciones Negociables sólo podrán negociarse públicamente en mercados autorizados del país y se encuentran dirigidas al público inversor en general.
Las copias del presente Prospecto estarán disponibles para ser entregadas a los interesados en el domicilio de la Emisora sito en Rivadavia 87, Pueblo Ramona, CP 2301 Provincia de Santa Fe y en las oficinas de los Colocadores: (i) Tarallo S.A. sito en Corrientes 730, Piso 4°, oficina 4, Edificio Armonía de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe; y (ii) Allaria S.A. sito en 25 de Mayo 359 piso 12°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Días Hábiles en el horario comercial de 10 a 15 horas. Asimismo, estará disponible en la página de internet de la CNV (https://www.argentina.gob.ar/cnv) (la en el micrositio web de colocaciones primarias de A3 Mercados S.A. " $AIF$ "). https://marketdata.mae.com.ar/licitaciones ("A3" y el Micrositio web de A3" respectivamente), en el
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sistema de información del Mercado Argentino de Valores S.A. ("MAV") y en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la "BCBA"), en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("BYMA") a la BCBA conforme lo dispuesto por la Resolución Nº 18.629 de la CNV (el "Boletín Diario de la BCBA").
La fecha del presente Prospecto es 18 de noviembre de 2025.
I.- DESCRIPCIÓN DE LA EMISORA
- a) Denominación Social o Razón Social de la Emisora: AGROIDEAS S.A.
- b) Sede Inscripta: La sede social inscripta es Rivadavia 87, Pueblo Ramona (CP 2301), provincia de Santa Fe.
- c) Fecha de constitución, plazo de duración y datos de inscripción en el Registro Público u Organismo correspondiente: AGROIDEAS S.A. fue constituida mediante acta constitutiva de fecha 2 de enero de 2004 en la ciudad de Ramona, provincia de Santa Fe e inscripta en Registro Público de Comercio de Rafaela el 25 de agosto de 2004 al Tomo II- Folio 213/214. - Nro749. Su duración es de 99 años contados a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio $(25-08-2004)$ .
d) Reseña de la empresa:
Somos una empresa proveedora de servicios en el rubro agropecuario creada en el año 2004 por Mauro Aylagas y Germán Garigliotti, ambos ingenieros agrónomos que decidieron volcar su experiencia en dicho rubro.
La sociedad está inscripta en el Registro Público de Comercio el día 25/08/2004, bajo el Número 749, Folio 213/214, Libro II, con una duración de 99 años. Actualmente la empresa cuenta con 54 empleados.
La Sede principal está ubicada en la calle Rivadavia 87 de la localidad de Ramona, provincia de Santa Fe. A su vez contamos con representantes comerciales en distintas localidades: San Francisco, Porteña, Colonia Marina, Estación Clucellas, Balnearia, y Marull.
La empresa cuenta con Planta de Acopio propia, ubica en RN 19 123km, con capacidad de acopio de 12.000 TN. Dicho predio cuenta además con galpón cerrado con instalación de maquinaria para clasificación de semillas con área de carga y descarga, estacionamiento de vehículos y taller. Oficina de calado, balanza, dos áreas de silos, estacionamiento de camiones con área de apoyo y servicio. Tres galpones nuevos: deposito de agroquímicos, deposito de semillas y deposito de fertilizantes; los mismos son construidos en base a certificación categoría Premiun de CASAFE.
Iniciamos la actividad de comercialización de insumos para el agro y el asesoramiento técnico en la localidad de Ramona, provincia de Santa Fe. Con el paso del tiempo, se amplió la actividad a la producción propia, también a la comercialización de cereales y en los últimos años se incorpora la agricultura de precisión. Nuestra empresa se fue consolidando en el mercado y logró expandirse geográficamente, así como también en los servicios que ofrece.
Actualmente estamos presentes en el centro de las provincias de Santa Fe y Córdoba, ofreciendo servicios de acopio de cereales y de producción propia, además de los servicios que ya brindábamos
Nuestro principal proveedor es CORTEVA AGRISCENSE ARGENTINA SRL Y CORTEVA SEEDS ARGENTINA SRL, empresa con la que compartimos valores y objetivos. Gracias a esa relación de confianza y fidelidad que fuimos construyendo durante años, tenemos la exclusividad de las ventas en su zona de influencia.
El principal objetivo que tenemos como empresa es fomentar las buenas prácticas agrícolas en un marco amigable y eficiente para que nuestros clientes se sientan cómodos.
La empresa ha realizado tres emisiones de Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizada: AGROIDEAS SERIE I por V/N \$ 29.000.000, las cuáles fueron garantizadas en un 100% por GARANTIZAR SGR ; AGROIDEAS SERIE II por V/N \$ 40.000.000, garantizadas en un 50% por GARANTIZAR SGR y en un 50% por ACINDAR PYMES y AGROIDEAS SERIE III por V/N U\$S 1.000.000 garantizada en un 100 % por ARGENPYMES SGR, todas totalmente amortizadas.
e) Monto Promedio de los Ingresos Totales Anuales de acuerdo a la Definición Pyme CNV según Normas de la CNV y Pasivo Total de la Emisora según último Balance (en pesos):
| Año 2022: | \$9.949.830.366,47 |
|---|---|
| Año 2023: | \$24.736.113.917,55 |
| Año 2024: | \$46.576.805.887,62 |
| Promedio de los ingresos totales anuales: | \$27.087.583.390,54 |
| Pasivo Total s/último balance: | \$21.002.473.660,75 |
La información patrimonial no tuvo cambios significativos desde el cierre de balance el 31 de diciembre de 2024 a la fecha del presente Prospecto.
No se han realizado pagos de Honorarios a Directores en el ejercicio contable cerrado al 31 de diciembre de 2024.
La cantidad de empleados al cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2024 es de 54 empleados en la nómina de la Emisora. Y al 31 de octubre de 2025 la cantidad de empleados en nomina es de 54 empleados.
f) Estado de endeudamiento:
Al 31/10/2025, la Sociedad registraba deudas de tipo bancarias y financieras por \$ 13.247.289.000 y se encuentra en situación 1 ante el Banco Central de la República Argentina (el "BCRA").
Capitalización y Endeudamiento
El siguiente cuadro desglosa el pasivo total de la Emisora, clasificando las deudas según su tipo al 31 de diciembre de 2024 y al 31/10/2025 de 2025, ambos en valores históricos.
| Al 31/12/2024 | Al 31/10/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Pagarés electrónicos | U\$S 634.500 | USS 400.000 | |
| de Cheques diferido/electrónicos |
pago | \$2,127.660.000 | \$2.355.719.507,59 |
| Facturas de crédito | N/C | N/C | |
|---|---|---|---|
| Cauciones | N/C | N/C | |
| Deudas financieras bancarias | \$12,068,061,000 | \$14,905,026.456 | |
| Otras deudas | N/C | N/C |
Se adjunta Anexo I con el detalle de los Cheques electrónicos negociados.
El siguiente cuadro indica el vencimiento de capital de las obligaciones de la Emisora en los siguientes tramos considerados desde el 31 de octubre de 2025:
| meses | Menos de 2 Menos de 6 Menos de 1 meses |
año | Mayor a 1 año |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Obligaciones Negociables | |||||
| deudas Otras financieras |
bancarias | 00 | v \$1.900.000.0 \$6.370.000.0 \$12.700.000. \$1.950.000.0 00 |
000 | 00 |
Al 31 de octubre de 2025, la variación porcentual del endeudamiento total desde el último estado financiero publicado anual finalizado el 31 de diciembre de 2024 expresado en relación con:
(i) el pasivo total fue de -22%
(ii) el activo total fue de 2,24%
(iii) el patrimonio neto fue de 5,1%
(iv) el resultado del último estado financiero anual al 31 de diciembre de 2024 fue de 11,3 %
Composición de deuda bancaria y financiera al 31 de octubre de 2025:
| page to the angles and | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD | CREDITO | MARGEN ASIGNADO |
GARANTIA OTORGADA |
Fecha de Otorgamiento |
IMPORTE ADEUDADO |
TOTAL POR ENTIDAD |
| Nvo Banco de Santa Fe | Descuento Valores |
2.000.000.000 | 1.902.000.000,00 | |||
| Nvo Banco de Santa Fe | Prestamos | USS 178000 | SOLA FIRMA | 17/11/2024 | 249.200.000.00 | |
| Nyo Banco de Santa Fe | Prestamos | 100.000.000 | SGR | 3/12/2024 | 111.141.555,00 | |
| Nvo Banco de Santa Fe | Prestamos | 50.000.000 | SGR | 21/1/2025 | 57.239.929,73 | |
| Nvo Banco de Santa Fe | Prestamos | 250.000.000 | SGR | 13/2/2025 | 287.695.503,35 | |
| Nvo Banco de Santa Fe | Prestamos | 80.000.000 | SGR | 21/2/2025 | 40.264.456,29 | |
| Nvo Banco de Santa Fe | Prestamos | 16.000.000 | SGR | 10/2/2025 | 18.891.184,55 | |
| Nvo Banco de Santa Fe | Prestamos | 100.000.000 | SGR | 26/5/2025 | 99.647.340,67 | |
| Nyo Banco de Santa Fe | Prestamos | 100.000.000 | SGR | 23/5/2025 | 99.695.355,20 | |
| Nvo Banco de Santa Fe | Prestamos | 400.000.000 | SOLA FIRMA | 3/6/2025 | 459.700.011,83 | |
| Nyo Banco de Santa Fe | Prestamos | 144.000.000 | SOLA FIRMA | 3/6/2025 | 138.151.949,50 | |
| Nvo Banco de Santa Fe | Prestamos | 63.000.000 | SOLA FIRMA | 24/6/2025 | 59.071.388,33 | |
| Nyo Banco de Santa Fe | Prestamos | 360.000.000 | SGR | 25/7/2025 | 437.892.452,19 | |
| Nvo Banco de Santa Fe | Prestamos | 28.800.000 | SOLA FIRMA | 6/8/2025 | 34.883.846,30 | |
| Nyo Banco de Santa Fe | Prestamos | 506.000.000 | PRENDARIO | 28/8/2025 | 1.137.906.256,00 | |
| Nvo Banco de Santa Fe | Tarjeta de Credito |
0 | ||||
| 5.133.381.229 |
| Banco Galicia | Prestamos | 309.201.000 | SOLA FIRMA | 24/5/2024 | 120.461.319,66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Galicia | Prestamos | 30.000.000 | SGR | 11/6/2024 | 5.376.401,77 | |
| Banco Galicia | Prestamos | 46.000.000 | SGR | 22/10/2024 | 3.992.127,89 | |
| Banco Galicia | Prestamos | 39.000.000 | SOLA FIRMA | 31/10/2024 | 8.668.196,57 | |
| Banco Galicia | Prestamos | 10.000.000 | SGR | 14/11/2024 | 2.714.026,00 | |
| Banco Galicia | Prestamos | 10.000.000 | SGR | 21/11/2024 | 1.773.680,40 | |
| Banco Galicia | Prestamos | 39.084.058 | SOLA FIRMA | 27/11/2024 | 3.895.084,63 | |
| Banco Galicia | Prestamos | 30.000.000 | SGR | 10/12/2024 | 8.089.610,96 | |
| Banco Galicia | Prestamos | 45.461.108 | SOLA FIRMA | 30/12/2024 | 16.536.467,62 | |
| Banco Galicia | Prestamos | 144.686.250 | SOLA FIRMA | 31/3/2025 | 189.249.615,00 | |
| Banco Galicia | Prestamos | 300.386.081 | SOLA FIRMA | 25/6/2025 | 339.314.642,41 | |
| Banco Galicia | Prestamos | 155.000.000 | SOLA FIRMA | 24/6/2025 | 201.743.583,57 | |
| Banco Galicia | Prestamos | 100.000.000 | SGR | 30/5/2025 | 119.976.894,97 | |
| Banco Galicia | Prestamos | 50.000.000 | SGR | 16/7/2025 | 50.426.063,93 | |
| Banco Galicia | Prestamos | 25.000.000 | SOLA FIRMA | 31/7/2025 | 28.833.232,91 | |
| Banco Galicia | Prestamos | 32.200.000 | SOLA FIRMA | 28/7/2025 | 33.204.406,60 | |
| Banco Galicia | Prestamos | 30.000.000 | SOLA FIRMA | 20/8/2025 | 39.302.095,14 | |
| Banco Galicia | Prestamos | 37.600.000 | SOLA FIRMA | 11/9/2025 | 55.223.836,04 | |
| Banco Galicia | Descuento Valores |
2.100.000.000 | \$300.271.256,00 | |||
| BANCO GALICIA MAS | Prestamos | 114.495.000 | SGR | 24/4/2024 | 82.429.341,56 | |
| BANCO GALICIA MAS | Prestamos | 285.000.000 | SOLA FIRMA | 3/6/2024 | 439.639.951,85 | |
| 2.051.121.835 | ||||||
| BBVA Frances | Prestamos | 20.300.000 | SOLA FIRMA | 31/10/2024 | 4.377.257 | |
| BBVA Frances | Prestamos | 140.000.000 | SGR | 30/9/2024 | 228.060.000 | |
| BBVA Frances | Prestamos | 100.000.000 | SGR | 30/9/2024 | 119.720.448 | |
| Prestamos | 10.000.000 | SOLA FIRMA | 3/2/2025 | 5.177.892 | ||
| BBVA Frances | Prestamos | 26.000.000 | SOLA FIRMA | 3/7/2025 | 27.303.635 | |
| BBVA Frances | 29.000.000 | SOLA FIRMA | 11/9/2025 | 40.921.893 | ||
| BBVA Frances | Prestamos Descuento |
850.000.000 | ||||
| BBVA Frances | Valores | |||||
| 425.561.125 | ||||||
| 42.944.000,00 | ||||||
| Banco Macro | Prestamos | 160000 USS | Prendario | 9/3/2023 | 169.015.000,00 | ٠ |
| Banco Macro | Prestamos | 110000 us\$ | 15/7/2025 | |||
| Banco Macro | Prestamos | 50000 U\$S | 24/7/2025 | 76.825.000,00 | ||
| Banco Macro | Prestamos | 90000U\$S | 6/8/2025 | 138.285.000,00 | ||
| Banco Macro | Descuento Valores |
1100000000 | 160.448.984,00 | |||
| 587.517.984,00 | ||||||
| Banco Nacion | Prestamos | 90.000.000 | SOLA FIRMA | 29/4/2024 | 154.476.345,20 | |
| Banco Nacion | Prestamos | 190.000.000 | SOLA FIRMA | 29/5/2024 | 304.787.825,60 | |
| Banco Nacion | Prestamos | 21.000.000 | HIPOTECARIO | 13.609.186,84 | ||
| Banco Nacion | Prestamos | 34.000.000 | $\,$ PRENDARIO |
16/8/2024 | 33.855.821,36 | |
| Banco Nacion | Prestamos | 400.000.000 | SOLA FIRMA | 18/6/2025 | 583.680.000,00 | |
| Banco Nacion | prestamo | 550000 dolares | SOLA FIRMA | 818.377.098,00 | ||
| Banco Nacion | Descuento | 400.000.000 | 162.665.340,00 | |||
| Valores | $7\phantom{.0}$ |
| 2.071.451.617 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander | Descuento Valores |
1.610.000.000 | 1.200.000.000,00 | |||
| Santander | Prestamos | 300000 USS | SOLA FIRMA | 24/10/2025 | 457.632.000,00 | |
| Santander | Prestamos | 180000 USS | SOLA FIRMA | 17/7/2025 | 275.940.000,00 | |
| 1.933.572.000 | ||||||
| Bancor | Prestamos | 50.000.000 | SOLA FIRMA | 23/5/2025 | 73.500.000,00 | |
| 73.500.000 | ||||||
| Comafi | Prestamos | 60000U\$S | SOLA FIRMA | 92.702.400,00 | ||
| Comafi | Prestamos | 100000 U\$S | SOLA FIRMA | 151.760.000,00 | ||
| Comafi | Prestamos | 170000 USS | SOLA FIRMA | 179.200.000,00 | ||
| Comafi | Prestamos | 30.000.000 | SOLA FIRMA | 3.039.747,00 | ||
| 426.702.147 | ||||||
| Banco Provincia BsAs | Descuento Valores |
130.000.000 | ||||
| Banco Provincia BsAs | Prestamos | 100.000.000 | SOLA FIRMA | 19/12/2024 | 138.000.000,00 | |
| Banco Provincia BsAs | Prestamos | 250.000.000 | SOLA FIRMA | 19/12/2024 | 345.000.000.00 | |
| Banco Provincia BsAs | Prestamos | 50.000.000 | PROCAMPO DIGITAL | 4/4/2024 | 62.375.000,00 | |
| Banco Provincia BsAs | Prestamos | 231.250.000 | SOLA FIRMA | 27/9/2024 | 19.876.412,70 | |
| Banco Provincia BsAs | Prestamos | 237.000.000 | SOLA FIRMA | 12/6/2025 | 216.744.782,00 | |
| Banco Provincia BsAs | Prestamos | 102.000.000 | SOLA FIRMA | 27/5/2025 | 95.321.588,00 | |
| Banco Provincia BsAs | Prestamos | 387000 USS | SOLA FIRMA | 10/12/2024 | 275.653.728,00 | |
| Banco Provincia BsAs | Prestamos | 241.000.000 | SOLA FIRMA | 18/8/2025 | 245.681.690,00 | |
| 1.398.653.201 | ||||||
| Banco Patagonia | Prestamo | 87.025.000 | SOLA FIRMA | 87.025.000.00 | ||
| Banco Patagonia | Descuento Valores |
110.363.000,00 | ||||
| 197.388.000 | ||||||
| Banco Coinag | Prestamos | 150.000 | SGR | 1/8/2025 | 228.900.000,00 | |
| Banco Coinag | Prestamos | 370000 U\$S | SOLA FIRMA | 13/1/2025 | 266.224.896,00 | |
| Banco coinag | Descuento Valores |
111.052.422,00 | ||||
| 606.177.318 |
14.905.026.456
De conformidad con lo dispuesto por el Criterio Interpretativo Nº 94 de la CNV, la Sociedad asume la responsabilidad por las declaraciones realizadas en el presente Prospecto y sobre la completitud en la divulgación de los riesgos involucrados y la situación de la Emisora, aclarando que los mismos se basan en información disponible y las estimaciones razonables de la administración.
Asimismo, se informa que la información financiera expuesta en la presente sección cuyo corte no corresponde a un ejercicio anual, corresponde a información interna de la Compañía y no toma como fuente un balance revisado por auditor externo, y fue elaborada únicamente a los efectos de dar cumplimiento al Criterio Interpretativo Nº 94 de la CNV.
II.- TÉRMINOS Y CONDICIONES DE EMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA AGROIDEAS SERIE IV.
AGROIDEAS S.A. Emisora: 8
| Denominación de la Emisión: | Obligaciones Negociables PYME CNV GARANTIZADA AGROIDEAS SERIE IV. |
|---|---|
| Monto de emisión de las ON AGROIDEAS SERIE IV: |
Hasta V/N \$1.300.000.000 (Pesos mil trescientos millones) (el "Monto Máximo de la Emisión"). El valor nominal definitivo de la emisión será determinado con anterioridad a la Fecha de Emisión y Liquidación e informado en el aviso de resultado de colocación que se publicará con anterioridad a la Fecha de Emisión y Liquidación (el "Aviso de Resultado de Colocación"). |
| Moneda de Denominación, integración y pago: |
Las ON AGROIDEAS SERIE IV estarán denominadas, serán integradas y pagaderas en pesos. |
| Valor nominal unitario: | V/N \$1 (pesos uno). |
| Unidad Mínima de Negociación: |
V/N \$1 (pesos uno) y múltiplos de V/N \$1 (pesos uno) superiores a dicho monto. |
| Monto Mínimo de Suscripción: |
V/N \$ 10.000 (pesos diez mil) o montos superiores que sean múltiplos de V/N \$1 (pesos uno). |
| Precio de Suscripción: |
100% (cien por ciento) del valor nominal. |
| Tasa de Interés: | Las ON AGROIDEAS SERIE IV devengarán intereses a una tasa nominal anual variable equivalente a la Tasa de Referencia (conforme dicho término se define más adelante) más un Diferencial de Tasa, a licitarse durante el Período de Licitación Pública. El Diferencial de Tasa deberá ser expresado como un porcentaje nominal anual truncado a dos (2) decimales y el mismo podrá ser positivo, igual al 0,00% o negativo. |
| En caso de que el Diferencial de Tasa fuera negativo, los puntos básicos en cuestión serán detraídos de la Tasa de Referencia en la Fecha de Pago de Intereses, según pudiera aplicar. En el caso de que la Tasa de Interés Aplicable (sumatoria de la Tasa de Referencia y el Diferencial de Tasa) diera como resultado un monto negativo, se entenderá que la Tasa de Interés Aplicable bajo las ON AGROIDEAS SERIE IV será de 0,00%. |
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| Tasa de Referencia: | La Emisora determinará la "Tasa de Referencia" con anterioridad al inicio del Período de Difusión Pública será la Tasa Mayorista de Argentina "TAMAR" que publica el BCRA calculada en base a los depósitos concertados a plazo fijo de 1.000 millones de pesos o más por períodos de entre treinta (30) y treinta y cinco (35) días de bancos privados de Argentina, correspondiente al plazo que transcurre a partir del séptimo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Devengamiento de Intereses y finaliza el séptimo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Devengamiento de |
| Intereses y finaliza el séptimo Día Hábil anterior al último día del Período de Devengamiento de Intereses. De no ser posible el cálculo de la Tasa de Referencia por encontrarse suspendida la publicación por el BCRA de cualquiera de las tasas de interés que se promedian para el cálculo de la Tasa TAMAR, según corresponda, se considerará como Tasa de Referencia a la tasa sustituta de aquella que informe el BCRA, o en caso de no existir dicha tasa sustituta, la tasa que resulte de considerar el promedio aritmético de tasas pagadas para depósitos en pesos por un monto mayor a un millón de pesos para idéntico plazo por los 5 (cinco) primeros bancos privados, en cantidad de depósitos, según el último informe de depósitos disponible publicado por el BCRA; en todos los casos, correspondiente al mes calendario anterior a cada Fecha de Pago de Intereses. Actualmente la Tasa TAMAR es informada por el BCRA en su página de internet (www.bcra.gob.ar) (la "Página Web del BCRA"), Sección "Publicaciones y Estadísticas/ Estadísticas/ Monetarias y Financieras/ Cuadros estandarizados de series estadísticas/ Tasas de interés/ Por depósitos/ Series diarias/ TAMAR - Tasas de interés por depósitos a plazo fijo de 30 (treinta) a 35 (treinta y cinco) días de plazo y de más del.000 |
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|---|---|
| millones de pesos, en % nominal anual". | |
| Diferencial de Tasa: Organizador y Agente de |
Es la tasa nominal anual adicional que se pagará por sobre la Tasa de Referencia respecto de las ON AGROIDEAS SERIE IV, y que se determinará, a través del sistema de colocación, luego del cierre del Período de Licitación Pública e informado mediante el Aviso de Resultado de Colocación (el "Diferencial de Tasa"). Dicho Diferencial de Tasa se corresponderá con el Diferencial de Corte. Se aclara a los potenciales inversores que el Diferencial de Tasa podrá ser positivo, igual al 0,00% o negativo. En caso de que el Diferencial de Tasa fuera negativo, los puntos básicos en cuestión serán detraídos de la Tasa de Referencia en la Fecha de Pago de Intereses, según pudiera aplicar. En el caso de que la Tasa de Interés Aplicable (sumatoria de la Tasa de Referencia y el Diferencial de Tasa) diera como resultado un monto negativo, se entenderá que la Tasa de Interés Aplicable bajo las ON AGROIDEAS SERIE IV será de 0,00%. Tarallo S.A. |
| Liquidación: | |
| Colocadores: | Tarallo S.A., y Allaria S.A. |
| Entidad de Garantía: | Argenpymes S.G.R. |
| Descripción: | Las Obligaciones Negociables serán obligaciones negociables simples no convertibles en acciones, no subordinadas y con garantia común, que calificarán paripassu sin preferencia entre sí y en todo momento tendrán al menos igual prioridad de pago que todo otro endeudamiento con garantía común y |
| no subordinadas, presente o futuro, de la Sociedad (con la excepción de ciertas obligaciones a las que las leyes argentinas le otorgan tratamiento preferencial). |
|
|---|---|
| Fecha de Emisión y Liquidación: |
Es la fecha en la que se emitirán las Obligaciones Negociables, la cual tendrá lugar dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la finalización del Período de Licitación Pública, y que será informada mediante el Aviso de Resultado de Colocación. |
| Fecha de Vencimiento | Será el 15 de octubre de 2027(la "Fecha de Vencimiento"). |
| Amortización y fechas de pago de capital: |
La amortización de las ON AGROIDEAS SERIE IV será en 4 cuotas: (i) la primera cuota será del 20% del capital emitido y pagadera el 15 de abril de 2026, (ii) la segunda cuota será del 30% del capital emitido y pagadera el 15 de octubre de 2026; (iii) la tercera cuota será del 20% del capital emitido y pagadera el 15 de abril de 2027; y (iv) la cuarta y última cuota será del 30% del capital emitido y pagadera en la Fecha de Vencimiento. |
| Intereses moratorios: | Los intereses moratorios se devengarán desde cada Fecha de Pago de Servicios (conforme este término se define más adelante) respecto del servicio impago. Los mismos ascenderán a una vez y media el interés determinado sobre los conceptos adeudados. |
| Forma: | Las Obligaciones Negociables serán documentadas por un certificado global permanente depositado en la Caja de Valores S.A ("CVSA") de acuerdo con lo establecido por la Ley Nº 24.587 de Nominatividad de Títulos Valores Privados. Los tenedores de las Obligaciones Negociables renuncian al derecho a exigir la entrega de láminas individuales, por lo que todas las transferencias se realizarán a través del sistema de depósito colectivo, conforme a lo establecido por la Ley N° 20.643 y sus modificatorias y complementarias, encontrándose habilitada la CVSA para cobrar los aranceles de los depositantes, que estos podrán trasladar a los tenedores. |
| Agente de Depósito Colectivo: | Caja de Valores S.A. |
| Destino de los Fondos: | El producido neto de la Colocación de las Obligaciones Negociables será utilizado en un 100 % para capital de trabajo, principalmente compra de insumos destinados a la próxima campaña agropecuaria conforme con lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables Nº 23.576 |
| La aplicación de los fondos netos provenientes de la colocación está sujeta a las condiciones de mercado vigentes. Por tal razón, la Emisora - considerando lo que se crea más ventajoso para su desenvolvimiento - podrá alterar el orden de las prioridades antes descriptas (o incluso destinar los mencionados fondos a otros destinos previstos en el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables) conforme a su estrategia comercial, financiera y operativa. |
| Mientras se encuentre pendiente su aplicación, los fondos podrán invertirse en instrumentos financieros líquidos de alta calidad y en otras inversiones de corto plazo. |
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|---|---|
| Garantía de las Obligaciones Negociables: |
Las Obligaciones Negociables estarán garantizadas en un 100% por hasta el Monto Máximo de la Emisión por la Entidad de Garantía, quien asumirá el carácter de fiador liso, llano y principal pagador del capital, intereses compensatorios pactados, intereses moratorios, gastos y demás accesorios que razonablemente demande el cobro de las Obligaciones Negociables impagas, incluidas las costas judiciales. Argenpymes S.G.R. garantizará el 100% de tales conceptos. Las garantías se instrumentarán a través de los Certificados de Garantía a ser emitidos por la Entidad de Garantía. La Entidad de Garantía deberá pagar los conceptos adeudados por la Emisora dentro del quinto día hábil de la intimación cursada por medio fehaciente por cualquier obligacionista. Para mayor información, véase la Sección "Garantía" del presente Prospecto. |
| Aviso de Suscripción: | Es el aviso a publicar en el Boletín Diario de la BCBA, en el Micrositio web de A3, en los sistemas de información de MAV y en la AIF, por medio del cual serán ofrecidas las Obligaciones Negociables. |
| Periodo de Colocación: | Comprende el Período de Difusión Pública y el Período de Licitación Pública el que será informado en el Aviso de Suscripción. |
| Periodo de Difusión Pública: | Comprende un periodo de, por lo menos, 1 (un) Día Hábil y comenzará en la fecha que se indique en el Aviso de Suscripción. |
| Periodo de Licitación Pública: | Significa el período de, por lo menos, 1 (un) día hábil bursátil para la subasta o licitación pública que será informado oportunamente en el Aviso de Suscripción. |
| Mercados autorizados en los que se ofrecerán las Obligaciones Negociables: |
Se ha solicitado el listado en BYMA y podrá solicitarse el listado en el A3, en MAV o en otro mercado autorizado. Las ON AGROIDEAS SERIE IV serán negociadas en BYMA. |
| Forma de colocación: | La colocación entre el público inversor será realizada por los Colocadores, por "subasta o licitación pública" a través del sistema informático de colocaciones primarias de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("BYMA") denominado "BYMA Primarias" bajo la modalidad abierta, conforme a lo dispuesto por las Normas de CNV y negociarse en BYMA, y eventualmente en cualquier otro mercado autorizado. Tarallo S.A. será el encargado de generar el pliego de licitación en el sistema "BYMA Primarias". Ni la Emisora ni los Colocadores tendrán responsabilidad alguna por las |
| órdenes de compra presentadas a agentes de BYMA distintos de los Colocadores. Los inversores interesados en presentar |
órdenes de compra deberán contactar a cualquier agente de BYMA (incluyendo, sin limitación, a los Colocadores) con suficiente anticipación a la finalización del Período de Licitación, a fin de posibilitar que las correspondientes órdenes de compra sean presentadas a través del módulo de licitaciones del sistema "BYMA Primarias" antes de que finalice el Período de Licitación Pública. Ni la Emisora ni los Colocadores pagarán comisión y/o reembolsarán gasto alguno a los agentes de BYMA (distintos de los Colocadores) a través de los cuales se presenten órdenes de compra, sin perjuicio de que estos podrían cobrar comisiones y/o gastos directamente a los inversores que presenten órdenes de compra a través de los mismos.
En la oportunidad que determinen la Emisora y los Colocadores en forma conjunta, luego de aprobada la oferta pública de las ON AGROIDEAS SERIE IV por parte de CNV, se publicará un Aviso de Suscripción en la Autopista de Información Financiera de la página web de la CNV (www.argentina.gob.ar/cnv), así como en la Página web de ByMA, en el Micrositio web de A3 y en los sistemas de información de MAV, en el que se indicará al menos: 1) la fecha de inicio y finalización del Periodo de Difusión Pública, 2) la fecha de inicio y finalización del Periodo de Licitación Pública, y 3) demás datos que pudieran ser necesarios.
La oferta de las ON AGROIDEAS SERIE IV constará de un tramo competitivo (el "Tramo Competitivo") y un tramo no competitivo (el "Tramo No Competitivo").
Las órdenes de compra remitidas bajo el Tramo Competitivo deberán indefectiblemente incluir el Diferencial de Tasa Solicitado, mientras que aquellas que se remitan bajo el Tramo No Competitivo no incluirán dichas variables.
La totalidad de ON AGROIDEAS SERIE IV adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar el 50% de las ON AGROIDEAS SERIE IV, salvo que el total de las ofertas adjudicadas en el Tramo Competitivo, con más la suma de las ofertas adjudicadas bajo el Tramo No Competitivo, sea menor al monto a ser adjudicado, en cuyo caso la cantidad de órdenes de compra a ser aceptadas bajo el Tramo No Competitivo podrá incrementarse hasta el porcentaje que permita cubrir el monto total a ser emitido.
Todas las órdenes de compra bajo el Tramo No Competitivo no podrán ser superiores a \$ 1.000.000. Todas las órdenes de compra que superen dichos montos serán consideradas órdenes de compra bajo el Tramo Competitivo debiendo indicar el Diferencial de Tasa Solicitado.
Bajo el Tramo Competitivo los oferentes podrán presentar, sin limitación alguna, más de una orden de compra que contengan los montos solicitados y Diferencial de Tasa que pueden ser distintos entre sí, de las distintas órdenes de compra del mismo oferente, pudiendo quedar adjudicadas una, todas o ninguna
de las órdenes de compra remitidas, de conformidad con el procedimiento que se describe en esta sección.
Ningún inversor podrá ingresar ofertas por un monto superior al Monto Máximo de Emisión, ya sea que se presenten en una o más ofertas a través de uno o más colocadores.
Los inversores interesados que presenten órdenes de compra en el Tramo Competitivo podrán limitar el monto solicitado en sus órdenes de compra a un porcentaje máximo del valor nominal total de las ON AGROIDEAS SERIE IV a emitirse (el "Porcentaje Máximo"). Dicho Porcentaje Máximo deberá ser detallado por cada inversor interesado en su respectiva orden de compra correspondiente al Tramo Competitivo. Para la adjudicación final de las ON AGROIDEAS SERIE IV se tomará en consideración: (i) el monto que resulte de aplicar el Porcentaje Máximo al monto de ON AGROIDEAS SERIE IV que decida emitir la Emisora, y (ii) el monto nominal previsto en la orden de compra solicitada; el que sea menor.
Las ON AGROIDEAS SERIE IV serán colocadas conforme el Diferencial de Tasa Solicitado en las órdenes de compra recibidas durante el Período de Licitación Pública, volcando en primer lugar las órdenes de compra que formen parte del Tramo No Competitivo y en segundo lugar las órdenes de compra que formen parte del Tramo Competitivo. La Emisora, teniendo en cuenta las condiciones de mercado vigentes, determinará el Diferencial de Corte (conforme este término se define más adelante) y el monto a emitir de ON AGROIDEAS SERIE IV, pudiendo en su defecto declarar desierta la colocación. La adjudicación se realizará a un Diferencial de Tasa único (el mayor Diferencial de Tasa aceptado) para todas las ofertas aceptadas (el "Diferencial de Corte").
El Diferencial de Tasa deberá ser expresado como un porcentaje anual truncado a dos decimales y el mismo podrá ser positivo, igual al 0,00% o negativo.
La Emisora podrá declarar desierta la colocación de las ON AGROIDEAS SERIE IV en caso de: (i) ausencia de órdenes de compra respecto de la totalidad de las ON AGROIDEAS SERIE IV ofrecidas, (ii) que los Diferenciales de Tasa hubieren sido superiores a los esperados por la Emisora; (iii) que el valor nominal total de las órdenes de compra recibidas hubiere sido inferior al esperado por la Emisora; (iv) que hubieren sucedido cambios adversos en los mercados financieros o de capitales locales, así como en las condiciones generales de la Emisora o de la República Argentina, incluyendo, con carácter meramente enunciativo, condiciones políticas, económicas, financieras, sanitarias o de tipo de cambio en la República Argentina o crediticias de la Emisora que pudieran hacer que no resulte aconsejable efectuar la colocación de las ON AGROIDEAS SERIE IV; o (v) que los oferentes no hubieren dado cumplimiento con las normas legales sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo emitida por la Unidad de
Información Financiera ("UIF"), las normas del mercado de capitales que impiden y prohíben el lavado de activos emitidas por la UIF, y las normas de la CNV o el Banco Central de la República Argentina ("BCRA"). En dichos casos, las respectivas órdenes de compra quedarán automáticamente sin efecto, sin que tal circunstancia otorgue a los oferentes derechos a compensación ni indemnización alguna. La decisión de declarar desierta la colocación de las ON AGROIDEAS SERIE IV será informada mediante un aviso complementario al presente Prospecto.
Se podrá adjudicar a los oferentes una cantidad inferior a la totalidad de las ON AGROIDEAS SERIE IV ofrecidas en caso de (i) ausencia de órdenes de compra respecto de la totalidad de las ON AGROIDEAS SERIE IV ofrecidas, o (ii) que se acepte un Diferencial de Tasa que tan solo permita colocar parte de las ON AGROIDEAS SERIE IV ofrecidas.
En cualquier caso, las órdenes de compra que no alcancen el Diferencial de Corte aceptado quedarán automáticamente sin efecto y serán restituidas a los oferentes sin que tal circunstancia otorgue a estos últimos derechos a compensación ni indemnización algunos.
La determinación de los montos de emisión y el Diferencial de Corte será realizado a través del sistema "BYMA PRIMARIAS, en virtud del cual:
(i) todas las ofertas del Tramo No Competitivo serán adjudicadas al Diferencial de Corte, estableciéndose, sin embargo, que a las ofertas remitidas bajo el Tramo No Competitivo en ningún caso se les adjudicará un monto de ON AGROIDEAS SERIE IV superior al 50% del monto final de las ON AGROIDEAS SERIE IV que será efectivamente emitido, y estableciéndose, asimismo, que en caso que las ofertas del Tramo No Competitivo superen dicho 50%, las mismas serán adjudicadas a prorrata, según lo dispuesto por BYMA Primarias, sobre la base del monto solicitado, sólo excluyendo aquellas ofertas que -en virtud de la aplicación de la prorrata- resultaran ofertas cuyo monto fuera inferior al monto mínimo de suscripción.
En cualquier caso, las órdenes de compra que no alcancen el Diferencial de Corte aceptado quedarán automáticamente sin efecto y serán restituidas a los oferentes sin que tal circunstancia otorgue a estos últimos derecho a compensación ni indemnización alguna.
La determinación de los montos de emisión y el Diferencial de Corte será realizado a través del sistema SIOPEL, en virtud del cual:
(i) todas las ofertas del Tramo No Competitivo serán adjudicadas al Diferencial de Corte, estableciéndose, sin embargo, que a las ofertas remitidas bajo el Tramo No Competitivo en ningún caso se les adjudicará un monto de las
ON AGROIDEAS SERIE IV superior al 50% del monto final de las ON AGROIDEAS SERIE IV que será efectivamente emitido, y estableciéndose, asimismo, que en caso que las ofertas del Tramo No Competitivo superen dicho 50%, las mismas serán adjudicadas a prorrata, sobre la base del monto solicitado, sólo excluyendo aquellas ofertas que -en virtud de la aplicación de la prorrata- resultaran ofertas cuyo monto fuera inferior al monto mínimo de suscripción.
En caso que el total de las ofertas adjudicadas en el Tramo Competitivo, con más la suma de las órdenes de compra adjudicadas bajo el Tramo No Competitivo, sea menor al monto a ser adjudicado, la cantidad de órdenes de compra a ser aceptadas bajo el Tramo No Competitivo podrá incrementarse hasta el porcentaje que permita cubrir el monto total a ser emitido.
En caso que dichas ofertas que conformen el Tramo No Competitivo superen el 50% del monto total a ser emitido y las órdenes de compra que conformen el Tramo Competitivo sean iguales al 50% del monto total a ser emitido, la totalidad de las órdenes de compra que conformen el Tramo No Competitivo serán prorrateadas reduciéndose en forma proporcional los montos de dichas órdenes de compra hasta alcanzar el 50% del monto a ser emitido.
Luego, bajo el Tramo Competitivo, las ofertas se ordenarán de forma ascendente sobre la base del Diferencial de Tasa Solicitado, y se adjudicarán de la siguiente forma:
(ii) todas las ofertas con Diferencial de Tasa Solicitado para las AGROIDEAS SERIE IV inferior al Diferencial de Corte serán adjudicadas al Diferencial de Corte en su totalidad.
(iii) todas las ofertas con Diferencial de Tasa Solicitado para las ON AGROIDEAS SERIE IV igual al Diferencial de Corte serán adjudicadas al Diferencial de Corte en su totalidad, pero en caso de sobresuscripción, serán adjudicadas a prorrata entre sí sobre la base del monto solicitado desestimándose cualquiera de las órdenes de compra que por efecto de la prorrata su monto fuera inferior al monto mínimo de suscripción y el monto de las ON AGROIDEAS SERIE IV no asignado a tales órdenes de compra será distribuido a prorrata entre las demás órdenes de compra con Diferencial de Tasa Solicitado igual al Diferencial de Corte.
(iv) todas las ofertas con Diferencial de Tasa Solicitado para las ON AGROIDEAS SERIE IV superior al Diferencial de Corte no serán adjudicadas.
Si como resultado del prorrateo bajo el mecanismo de adjudicación arriba descripto, el valor nominal a adjudicar a una oferta contuviera decimales por debajo de los \$0.50, los mismos serán suprimidos a efectos de redondear el valor nominal de las ON AGROIDEAS SERIE IV a adjudicar. Contrariamente, si contuviera decimales iguales o por encima
| de \$ 0,50, los mismos serán ponderados hacia arriba, otorgando \$1 para el valor nominal de las ON AGROIDEAS SERIE IV a adjudicar. Si como resultado de los prorrateos el monto a asignar a una orden de compra fuera un monto inferior al monto mínimo de suscripción, a esa orden de compra no se le asignarán ON AGROIDEAS SERIE IV y el monto no asignado a tales órdenes de compra será distribuido a prorrata entre las demás órdenes de compra con Diferencial de Tasa solicitado igual al Diferencial de Corte. El Período de Difusión Pública y/o el Período de Licitación Pública podrá ser prorrogado, modificado y/o suspendido por la Emisora, de común acuerdo con los Colocadores, circunstancia que se informará mediante la publicación de un nuevo aviso de colocación en los sistemas de información de BYMA y en la AIF - dejando expresa constancia de que los inversores iniciales podrán, en su caso, retirar sus ofertas de suscripción sin penalización alguna hasta el Día Hábil anterior al cierre del Período de Licitación Pública. |
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|---|---|
| Ni la Emisora ni los Colocadores serán responsables por problemas, fallas, pérdidas de enlace, errores en la aplicación y/o caídas del software al utilizar el sistema "BYMA Primarias" de ByMA. |
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| Período de Devengamiento de Intereses: |
Es el período comprendido entre una Fecha de Pago de Intereses (conforme este término se define más adelante) de las Obligaciones Negociables y la Fecha de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables inmediatamente posterior, incluyendo el primer día y excluyendo el último día (el "Período de Devengamiento de Intereses"). Respecto de la primera Fecha de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables, se considerará como Período de Devengamiento de Intereses al comprendido entre la Fecha de Emisión y Liquidación y la primera Fecha de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables, incluyendo el primer día y excluyendo el último. Respecto de la última Fecha de Pago de Intereses, se considerará como Período de Devengamiento de Intereses al comprendido entre la Fecha de Pago de Intereses inmediata anterior a la Fecha de Vencimiento correspondiente y dicha Fecha de Vencimiento, incluyendo el primer día y excluyendo el último. |
| Fechas de Pago de Intereses: | Los intereses de las Obligaciones Negociables se pagarán trimestralmente en forma vencida, salvo por la primera fecha de pago de intereses que será irregular y vencerá el 15 de abril de 2026. Las fechas en las cuales se abonarán los intereses de las Obligaciones Negociables se informarán en el Cuadro de Pago de Servicios (cada una, una "Fecha de Pago de Intereses"). |
| Base de Cálculo de los Servicios: |
El interés se calculará sobre el saldo de capital (o valor residual de las Obligaciones Negociables emitidas) al inicio de cada Período de Devengamiento de Intereses por la cantidad de días de cada Período de Devengamiento de Intereses, considerando para su cálculo la base de un año de |
| 365 (trescientos sesenta y cinco) días (cantidad de días transcurridos/365). |
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|---|---|
| Fecha de Pago de Servicios: | Los servicios de intereses y de amortización de las Obligaciones Negociables serán pagaderos en las fechas de pago de servicios (las "Fechas de Pago de Servicios") que se indiquen en el cuadro de pago de servicios indicado en el Aviso de Suscripción (el "Cuadro de Pago de Servicios"). Si la fecha fijada para el pago fuera un día inhábil, quedará pospuesta al Día Hábil siguiente, devengando intereses por el o los días que se posponga el vencimiento. Las obligaciones de pago se considerarán cumplidas y liberadas en la medida en que la Emisora ponga a disposición de CVSA los fondos correspondientes. Se entenderá por "Día Hábil" cualquier día que no sea sábado, domingo o cualquier otro día en el cual los bancos comerciales en la República Argentina y/o los mercados de valores autorizados estuvieran autorizados o requeridos por las disposiciones legales vigentes a cerrar o que, de otra forma, no estuvieran abiertos para operar o tuvieran alguna restricción para operar dispuesta por el BCRA. Si una fecha de pago no fuera un Día Hábil, el pago deberá hacerse el Día Hábil inmediato posterior, salvo que ese día caiga después de la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables, caso en el cual el pago deberá hacerse el Día Hábil inmediato anterior. En el caso de que el |
| día en el que debe realizarse el pago sea un día que no tenga numeración correspondiente en el mes calendario que corra (por ejemplo, el día 29 de febrero en un año no bisiesto), ese pago deberá realizarse el último Día Hábil de ese mes calendario. Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, devengándose los intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el día inmediato anterior al del efectivo pago. |
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| Pagos de Servicios: | La amortización y pago de los intereses correspondientes a las Obligaciones Negociables serán efectuados por la Emisora mediante la transferencia de los importes correspondientes a CVSA, para su acreditación en las cuentas de los tenedores con derecho a cobro. |
| Cuadros de Pago de Servicios: | Es el cuadro inserto en el Aviso de Suscripción en el que se indicarán las Fechas de Pago de Servicios de las Obligaciones Negociables. |
| Órganos y fechas en las que se dispuso el ingreso a oferta pública y las condiciones de la presente emisión: |
La emisión fue autorizada por asamblea de la Emisora celebrada el 3 de octubre de 2025, por reunión de directorio de fecha 6 de octubre de 2025 y nota de subdelegado de fecha 8 de octubre de 2025. |
| Agentes y todo otro interviniente en el proceso de emisión y colocación y gastos correspondientes: |
La Sociedad designó a Tarallo S.A., Agente de Liquidación y Compensación, y Agente de Negociación Propio Nº 198 de CNV; como estructurador, organizador y colocador; a Allaria S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio N°24 de la CNV como Colocador; y a y Argenpymes S.G.R. como Entidad de Garantía. La Emisora pagará una retribución por los servicios de estructuración y organización de hasta el 1% y por el de colocación de hasta el 1% sobre el valor nominal efectivamente colocado. En lo que respecta a la comisión por el otorgamiento del aval, la misma será del 2% nominal anual sobre el saldo del aval para Argenpymes S.G.R. pagadera por adelantado. El gasto de asesoramiento legal será de hasta el 0,2% del monto de emisión. |
|---|---|
| Compras: | La Sociedad, o cualquiera de sus controlantes, controladas o vinculadas, podrá comprar las ON AGROIDEAS SERIE IV en cualquier momento en forma privada o en un mercado, a cualquier precio. Las ON AGROIDEAS SERIE IV así adquiridas, mientras se encuentren bajo titularidad de la Sociedad o de una controlada, no serán consideradas en circulación ni otorgarán derecho de voto, salvo en la medida en que tales ON AGROIDEAS SERIE IV hubieran sido prendadas de buena fe, si el acreedor prendario prueba su derecho a actuar respecto de dichas ON AGROIDEAS SERIE IV. |
| Reembolso anticipado a opción del Emisor |
La Emisora podrá reembolsar anticipadamente la totalidad o una parte de las ON AGROIDEAS SERIE IV que se encuentren en circulación, al valor residual con más los intereses devengados hasta la fecha de pago del valor de reembolso. El importe a pagar a los obligacionistas será el valor de reembolso, que resultará de sumar al valor residual los intereses devengados conforme a las condiciones de emisión hasta el día de pago del valor de reembolso. La decisión será publicada en los sistemas de información de BYMA, de A3, de MAV y en la Autopista de Información Financiera de la CNV. Tal publicación constituirá notificación suficiente para los obligacionistas. El valor de reembolso se pagará en un plazo no mayor a treinta (30) días desde la publicación del aviso correspondiente respetando el trato igualitario ente los obligacionistas. |
| Resoluciones de los obligacionistas. Asambleas: |
Las asambleas de obligacionistas serán convocadas y se desarrollarán de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 y siguientes de Ley de Obligaciones Negociables. Las asambleas se celebrarán en la fecha y en el lugar que determine la Emisora. |
| Las asambleas de obligacionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias. Corresponde a la asamblea ordinaria la consideración de cualquier autorización, instrucción, o notificación y, en general, todos los asuntos que no sean competencia de la asamblea extraordinaria. Corresponde a la asamblea extraordinaria (i) toda modificación a los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables y (ii) las |
dispensas a cualquier disposición de las Obligaciones Negociables (incluyendo, pero no limitado a, las dispensas a un incumplimiento pasado o a Causales de Incumplimiento bajo las mismas).
El quórum para la primera convocatoria estará constituido por obligacionistas que representen no menos del 60% (en el caso de una asamblea extraordinaria) o la mayoría (en el caso de una asamblea ordinaria) del valor nominal en circulación de las Obligaciones Negociables, y si no se llegase a completar dicho quórum, los titulares que representen no menos del 30% del valor nominal en circulación de las Obligaciones Negociables (en el caso de una asamblea extraordinaria) o la persona o personas presentes en dicha asamblea (en el caso de una asamblea ordinaria) constituirán quórum para la asamblea convocada en segunda convocatoria.
Tanto en las asambleas ordinarias como en las extraordinarias, ya sea en primera o en segunda convocatoria, las decisiones se tomarán por el voto afirmativo de obligacionistas que representen la mayoría absoluta del valor nominal en circulación de las Obligaciones Negociables, presentes o representados en las asambleas en cuestión.
Se requerirá el voto afirmativo de los tenedores de las Obligaciones Negociables afectada que representen el 70% del capital en circulación pendiente de pago, en relación con toda modificación de términos esenciales de la emisión, incluyendo, sin carácter limitativo, a las siguientes modificaciones (las "Modificaciones a los Términos Esenciales de Emisión"):
-
cambio de las fechas de pago de capital o intereses;
-
reducción del monto de capital, de la tasa de interés o de cualquier otro monto pagadero;
-
reducción del porcentaje del valor nominal en circulación de las Obligaciones Negociables necesario para modificar o enmendar los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables, o para prestar su consentimiento a una dispensa bajo las Obligaciones Negociables, o reducir los requisitos para votar o constituir quórum descriptos anteriormente.
Todas las decisiones adoptadas por la asamblea serán concluyentes y vinculantes para todos los titulares de las Obligaciones Negociables, independientemente de si estaban presentes en la asamblea o no y de que hayan votado o no.
Podrán celebrarse asambleas a distancia, mediante la utilización de un canal de comunicación que permita la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, así como su grabación en un soporte digital. Se aplicarán las siguientes reglas, y aquellas otras que emanen de disposiciones de la CNV:
(a) La Emisora deberá garantizar el libre acceso a la reunión de todos los obligacionistas, de la Entidad de Garantía y de uno o más representantes de la CNV y de los mercados en los que se encuentren listadas las Obligaciones Negociables.
20
| (b) En la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y | |
|---|---|
| correspondiente, se debe difundir el correo electrónico referido en el punto siguiente e informar de manera clara y sencilla: el canal de comunicación elegido, el modo de acceso los efectos de permitir dicha participación y los procedimientos establecidos para la emisión del voto a distancia por medios digitales. |
|
| (c) Los obligacionistas y demás personas con derecho a participar en la asamblea comunicarán su asistencia por el correo electrónico que la Emisora habilite al efecto. En el caso de tratarse de representantes y deberá remitir a la entidad con una antelación mínima de tres Días Hábiles el instrumento |
|
| habilitante correspondiente. (d) Deberá dejarse constancia en el acta de los participantes, el carácter en que lo hicieron y el sistema utilizado. (e) La Emisora conservará una copia en soporte digital de la reunión por el término de cinco años, la que estará a disposición de la CNV, de los mercados en que estén listadas las Obligaciones Negociables, y de cualquier obligacionista que la solicite. |
|
| Se podrá, sin necesidad de reunión ni emisión de voto en asamblea, si se obtuviera el consentimiento de la mayoría absoluta de obligacionistas cuando se trate de decisiones que |
|
| correspondan a la asamblea ordinaria o extraordinaria, salvo que se trate de Modificaciones a los Términos Esenciales de Emisión que se requerirá el consentimiento de obligacionistas que representen el setenta por ciento (70%) del capital en circulación pendiente de pago de las Obligaciones Negociables, si los obligacionistas manifiestan su voluntad mediante notas por escrito dirigidas a la Emisora y que cuenten con certificación notarial de la firma, firma digital o certificación bancaria, y en el caso de personas jurídicas, de las facultades de quien suscribe o cualquier otro método que admita la Emisora. |
|
| Las asambleas se regirán por las disposiciones de la Ley de Obligaciones Negociables y las demás normas y requisitos vigentes establecidos por la CNV y los mercados en los que las obligaciones negociables estén listadas. |
|
| Las prórrogas, renovaciones, modificaciones o novaciones que pudieran otorgarse con relación a las obligaciones contraídas como consecuencia de las Obligaciones Negociables deberán contar con el consentimiento expreso de la Entidad de Garantía. |
|
| Resolución de conflictos: | Conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Mercado de Capitales, todo conflicto que se suscite entre los obligacionistas y la Emisora y/o los Colocadores relativo al presente Prospecto, las condiciones de emisión, su suscripción, y todos los actos y documentos relacionados, será resuelto a opción de los obligacionistas: (a) ante los tribunales competentes de la sede social de la Emisora o (b) en forma inapelable por el Tribunal Arbitral de BYMA (el "Tribunal Arbitral"), por las reglas del arbitraje de derecho. Ello sin |
| perjuicio de la acción ejecutiva de cobro que tramitará ante los tribunales competentes de la sede social de la Emisora. |
|
|---|---|
| Impuestos: | Todos los pagos relacionados con las Obligaciones Negociables serán efectuados por la Emisora sin retención o deducción por o a cuenta de cualesquiera impuestos, derechos, gravámenes, tasas, retenciones o gastos de transferencia de cualquier naturaleza, presentes o futuros (los "Tributos"), excepto que la Emisora esté legalmente obligada a actuar como agente de retención de cualquier Tributo que pudiere recaer sobre los pagos de servicios bajo las Obligaciones Negociables cuyo pago corresponda a los obligacionistas con motivo de la titularidad o disposición de las Obligaciones Negociables, en cuyo caso las sumas adeudadas a los obligacionistas serán abonadas previa deducción o retención del Tributo correspondiente. |
| Ley Aplicable: | Las Obligaciones Negociables se emitirán conforme con la Ley de Obligaciones Negociables y las demás normas vigentes en la Argentina. Todas las cuestiones relacionadas con las Obligaciones Negociables se regirán por, y deberán ser interpretadas exclusivamente de conformidad con, las leyes de la República Argentina. |
| Acción Ejecutiva: | Conforme con el artículo 29 de la Ley de Obligaciones Negociables, en el supuesto de incumplimiento por parte de la Emisora en el pago de cualquier monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables, los tenedores de las mismas podrán iniciar acciones ejecutivas ante tribunales competentes de la Argentina para reclamar el pago de los montos adeudados por la Emisora y para ejecutar los Certificados de Garantía. |
| En virtud del régimen de depósito colectivo establecido de conformidad con los términos de la Ley de Nominatividad de Títulos Valores Privados y el artículo 131 de la Ley de Mercado de Capitales, Caja de Valores podrá expedir certificados de tenencia a favor de los tenedores en cuestión a solicitud de éstos y éstos podrán iniciar con tales certificados las acciones ejecutivas mencionadas. |
III.- GARANTIA
Las Obligaciones Negociables están garantizadas en su totalidad por Argenpymes S.G.R., como Entidad de Garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores. Argenpymes S.G.R. garantizará el 100% del Monto Máximo de la Emisión. Dicha garantía incluye el capital con más los intereses compensatorios pactados, accesorios y los gastos que razonablemente demande en conjunto el cobro de cualesquiera de los montos impagos bajo las Obligaciones Negociables, incluidas las costas judiciales. La garantía es otorgada por la Entidad de Garantía en la proporción que se indica precedentemente, y se otorga en carácter de "liso, llano y principal pagador" de las Obligaciones Negociables, con renuncia a los beneficios de excusión y división, en este último caso solo respecto de la Emisora, siendo sus obligaciones simplemente mancomunadas.
Naturaleza de la garantía: Garantía Común.
$\overline{a}$
En caso de que la Emisora no cumpla con las obligaciones de pago de las Obligaciones Negociables conforme lo indicado en el Prospecto, Argenpymes S. G.R., en su carácter de Entidad de Garantía deberán pagar los conceptos adeudados por la Emisora dentro del quinto (5) Día Hábil de la intimación cursada por medio fehaciente por cualquier obligacionista, por hasta el porcentaje indicado precedentemente.
Información sobre Argenpymes S.G.R.
3438877
en
y
la
AIF
Argenpymes S.G.R. se conformó a partir de la iniciativa de ALLARIA LEDESMA & CIA SA accionista mayoritario de la SGR, con el objetivo de atender a todos los sectores, mercados y regiones. La Sociedad fue autorizada para funcionar en Agosto de 2015 y cuenta con la inscripción en el Registro de Sociedades de Garantía Recíproca (artículo 80 de la Ley Nº 24.467) otorgada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que sus avales sean considerados como Garantía Preferida A.
Argenpymes es una SGR que cuenta con poco más de nueve años de trayectoria en el sistema y que ha aumentado rápidamente su participación de mercado, otorgando garantías para capital de trabajo e inversión en bienes de capital a MiPyMEs argentinas de diversos sectores económicos.
El accionista principal de Argenpymes es Allaria (48,70% del capital social) y entre los principales aportantes al fondo de riesgo al 31 de diciembre de 2024 se encuentran: Allaria (43,2%), Banco Industrial (14,6%), MSU (5,7%) e Industria Metalúrgica Sud Americana S.A. (2,6%).
Moody's Local AR ("Moody's Local Argentina") con fecha 6 de noviembre de 2025 afirma la calificación de fortaleza financiera de Argenpymes S.G.R. ("Argenpymes") en AA+.ar con perspectiva estable.
Los dictámenes de calificación de los cuales se extrajo la información precedente y demás información contable e institucional de Argenpymes SGR puede ser consultado en la web de la CNV (www.argentina.gob.ar/cnv) en la sección "Información Financiera--Entidad de Garantía- Argenpymes SGR.
La información de los indicadores se encuentra disponible en la AIF a septiembre 2025 bajo el ID 3433871 y a octubre 2025 bajo el ID 3442523
La calificación de riesgo se encuentra cargada en la AIF de Argenpymes S.G.R. bajo el número de ID
la
calificadora
baio
ID
3438618
de
| Indicadores SGR | $sep-25$ | $oct-25$ | |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de apalancamiento | 3,23 | 2.98 | |
| Porcentaje de mora mensual | 0.76 | 1,04 | |
| Totales | 3,99 | 4,02 | |
| Composición del Fondo de Riesgo a su valor de Mercado | |||
| Acciones de Sociedades Anónimas constituidas en el país | 6.323.220.360 | 9.968.188.565 | |
| Cuotapartes de FCI | 18.512.401.217 | 17.562.070.031 | |
| Depósitos en cuenta comitente | 2.866.915.922 | 50.526 | |
| Depósitos a plazo fijo autorizados por el BCRA | 1.947.441.096 | 1.981.243.836 | |
| Depósitos en cuentas a la vista | 5.404.334 | 72.734.444 | |
| Cuotapartes de FCIs PyME CPDs avalados, pagarés avalados y/u ONs PyMEs | 2.185.833.317 | 2.264.232.741 |
| Obligaciones negociables, debentures y otros títulos VRD autorizados por CNV Títulos valores y acciones emitidas por Sociedades, Estados extranjeros u |
26.661.671.462 | 22.699.444.242 | |
|---|---|---|---|
| organismos int. Títulos públicos nacionales |
3.833.285.430 104.400.096.504 |
2.426.362.130 131.598.404.138 |
|
| Totales | |||
| 166.736.269.642 | 188.572.730.653 | ||
| Garantías vigentes (riesgo vivo) según situación de la PYMA en BCRA | |||
| Garantías vigentes (riesgo vivo) en PYMES en situación 1 BCRA | 92,68 | 91,57 | |
| Garantías vigentes (riesgo vivo) en PYMES en situación 2 BCRA | 3.15 | 3,37 | |
| Garantías vigentes (riesgo vivo) en PYMES en situación 3 BCRA | 1.9 | 2.09 | |
| Garantías vigentes (riesgo vivo) en PYMES en situación 4 BCRA | 0.59 | 1.1 | |
| Garantías vigentes (riesgo vivo) en PYMES en situación 5 BCRA | 0,11 | 0,12 | |
| Totales | 98,43 | 98,25 | |
| Tipo de acreedor seleccionado | |||
| Entidades Financieras | 60,57 | 61,39 | |
| Mercado de Capitales | 37.22 | 37.15 | |
| Garantías Comerciales | 2.18 | 1.43 | |
| Garantías Técnicas | 0,03 | 0,03 | |
| Totales | 100 | 100 | |
| Capitales | Garantías vigentes (riesgo vivo) por tipo de instrumento de Mercado de | ||
| ON | $\mathbf{1}$ | 2.73 | |
| CPD | 21 | 57,72 | |
| PAGARE | 15 | 39.55 | |
| Totales | 37 | 100 |
Anexo I detalle de CPDs emitidos al 31/10/2025:
| Fecha de vto | N° de CPD | Monto | |
|---|---|---|---|
| 30/4/2026 | 90028298 | \$ | 100.335.760.00 |
| 25/10/2025 | 90028402 | S | 412.005.00 |
| 23/9/2025 | 90028446 | \$ | 2.388.479,91 |
| 23/9/2025 | 482324 | S | 927.214,04 |
| 30/9/2025 | 90028471 | \$ | 1.184.042.18 |
| 23/9/2025 | 90134563 | s | 311.033,33 |
| 25/9/2025 | 90134564 | \$ | 311.033.33 |
| 29/9/2025 | 90134565 | \$ | 311.033,33 |
| 3/10/2025 | 90028513 | \$ | 2.506.812,03 |
| 28/10/2025 | 90028548 | S | 656,395,90 |
| 1/11/2025 | 90028553 | S | 15.000.000,00 |
| 4/10/2025 | 90028559 | S | 263.678.97 |
| 30/12/2025 | 90028557 | \$ | 1.500.000,00 |
| 30/12/2025 | 90028558 | \$ | 1.500.000,00 |
| 20/12/2025 | 90028559 | \$ | 1.500.000,00 |
| 20/12/2025 | 90028560 | s | 1.500.000,00 | |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | 90028561 | S | 1.500.000,00 | |
| 30/11/2025 | 90028562 | \$ | 1.500.000,00 | |
| 25/11/2025 | 90028563 | S | 1.500.000,00 | |
| 25/11/2025 | 90028564 | s | 1.500.000,00 | |
| 5/11/2025 | 90028565 | \$ | 1.500.000,00 | |
| 5/11/2025 | 90028566 | \$ | 1,500,000,00 | |
| 30/10/2025 | 90028567 | \$ | 1.500.000,00 | |
| 30/10/2025 | 90028568 | S | 1.500.000,00 | |
| 23/10/2025 | 90028579 | S | 583.099,00 | |
| 27/10/2025 | 90028580 | \$ | 583.099,00 | |
| 20/10/2025 | 90028581 | \$ | 358.488,75 | |
| 17/10/2025 | 90028582 | \$ | 13,159,570,08 | |
| 14/10/2025 | 90134578 | \$ | 4.823.020,16 | |
| 25/10/2025 | 90028589 | \$ | 4.636.047,97 | |
| 14/11/2025 | 90028590 | \$ | 4.636.047,97 | |
| 14/12/2025 | 90028591 | \$ | 4.636.047,97 | |
| 24/10/2025 | 90028593 | \$ | 493.000.00 | |
| 27/10/2025 | 90028595 | s | 573.768,44 | |
| 31/10/2025 | 90028596 | \$ | 573.768,44 | |
| 5/11/2025 | 90028597 | s | 573.768,44 | |
| 21/10/2025 | 90028599 | s | 298.644,35 | |
| 24/10/2025 | 90028600 | \$ | 298.644,35 | |
| 30/10/2025 | 90028601 | s | 3.079.792,20 | |
| 30/12/2025 | 90028602 | \$ | 2.798.766,38 | |
| 30/12/2025 | 90028603 | \$ | 2.798.766,38 | |
| 30/12/2025 | 90028604 | \$ | 2.798.766,38 | |
| 26/12/2025 | 90028605 | \$ | 2.798.766,38 | |
| 26/12/2025 | 90028606 | \$ | 2.798.766.38 | |
| 22/12/2025 | 90028607 | \$ | 2.798.766,38 | |
| 22/12/2025 | 90028608 | \$ | 2.798.766,38 | |
| 18/12/2025 | 90028609 | \$ | 2.798.766,38 | |
| 18/12/2025 | 90028610 | \$ | 2.798.766,38 | |
| 16/12/2025 | 90028611 | \$ | 2.798.766,38 | |
| 16/12/2025 | 90028612 | \$ | 2.798.766,38 | |
| 9/11/2025 | 90028613 | \$ | 3.000.000,00 | |
| 9/11/2025 | 90028614 | \$ | 3.000.000,00 | |
| 9/11/2025 | 90028615 | \$ | 3.000.000,00 | |
| 9/11/2025 | 90028616 | \$ | 3.000.000,00 | |
| 9/11/2025 | 90028617 | \$ | 3.000.000,00 | |
| 17/12/2025 | 90028618 | \$ | 3.000.000,00 | |
| 17/12/2025 | 90028619 | \$ | 2.000.000,00 | |
| 17/12/2025 | 90028620 | \$ | 2.000.000,00 | |
| 17/12/2025 | 90028621 | \$ | 2.000.000,00 | |
| 17/12/2025 | 90028622 | \$ | 2.000.000,00 | |
| 17/12/2025 | 90028623 | \$ | 2.000.000,00 | |
| 17/12/2025 | 90028624 | S | 2.000.000,00 |
|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 90028625 | S | 2.000.000,00 |
| 17/12/2025 | 90028626 | s | 2.000.000,00 |
| 17/12/2025 | 90028627 | s | 2.000.000,00 |
| 29/12/2025 | 90028628 | S | 2.000.000,00 |
| 29/12/2025 | 90028629 | \$ | 2.000.000,00 |
| 29/12/2025 | 90028630 | \$ | 2.000.000,00 |
| 29/12/2025 | 90028631 | Ŝ | 2.000.000,00 |
| 29/12/2025 | 90028632 | \$ | 2.000.000,00 |
| 29/12/2025 | 90028633 | \$ | 2.000.000.00 |
| 29/12/2025 | 90028634 | \$ | 2.000.000,00 |
| 29/12/2025 | 90028635 | \$ | 2.000.000,00 |
| 29/12/2025 | 90028636 | \$ | 2.000.000,00 |
| 29/12/2025 | 90028637 | \$ | 2.000.000,00 |
| 31/12/2025 | 90028638 | \$ | 2.000.000,00 |
| 31/12/2025 | 90028639 | \$ | 2.000.000,00 |
| 31/12/2025 | 90028640 | \$ | 2.000.000,00 |
| 31/12/2025 | 90028641 | \$ | 1.082.730,64 |
| 19/11/2025 | 90028642 | \$ | 6.299.096,70 |
| 30/11/2025 | 90028643 | s | 6.299.096,70 |
| 6/11/2025 | 90028644 | \$ | 983.354,66 |
| 10/11/2025 | 90028645 | \$ | 983.354,66 |
| 16/11/2025 | 90028646 | \$ | 983.354,66 |
| 24/10/2025 | 90028647 | \$ | 509.218,20 |
| 30/10/2025 | 90028648 | \$ | 509.218,20 |
| 27/10/2025 | 90028650 | \$ | 504.543,08 |
| 30/10/2025 | 90028651 | \$ | 504.543,08 |
| 3/11/2025 | 90028652 | \$ | 504.543,08 |
| 6/11/2025 | 90028653 | \$ | 504.543.08 |
| 10/11/2025 | 90028654 | \$ | 504.543,08 |
| 22/10/2025 | 90028655 | \$ | 135.817,30 |
| 23/10/2025 | 90028656 | \$ | 292.823,23 |
| 29/10/2025 | 90028657 | \$ | 292.823,23 |
| 23/10/2025 | 90028658 | \$ | 244.719,77 |
| 28/10/2025 | 90028659 | \$ | 244.719,77 |
| 3/11/2025 | 90028660 | \$ | 244.719.77 |
| 7/11/2025 | 90028661 | \$ | 244.719,77 |
| 10/11/2025 | 90028662 | \$ | 438.968,47 |
| 17/11/2025 | 90028663 | \$ | 438.968,47 |
| 24/10/2025 | 90028665 | \$ | 253.966,70 |
| 31/10/2025 | 90028666 | \$ | 253.966,70 |
| 27/10/2025 | 90028667 | s | 315.616,22 |
| 22/10/2025 | 90028668 | \$ | 37.853,10 |
| 3/11/2025 3/11/2025 |
90028669 | \$ | 14.033.339,47 |
| 3/11/2025 | 90028670 | \$ | 826.947,07 |
| 90028671 | \$ | 901.792,92 |
| 3/11/2025 | 90028672 | \$ | 1.113.467,27 |
|---|---|---|---|
| 3/11/2025 | 90028673 | Ŝ | 974.619,60 |
| 3/11/2025 | 90028674 | Ŝ | 1.739.447,11 |
| 3/11/2025 | 90028675 | \$ | 4.279.841.72 |
| 30/12/2025 | 90019545 | \$ | 7.556.372,34 |
| 30/12/2025 | 90019546 | \$ | 7.556.372,34 |
| 20/10/2025 | 90019558 | S | 13.445.453,84 |
| 20/10/2025 | 90019555 | \$ | 2.541.795,60 |
| 20/10/2025 | 90019556 | \$ | 1.279.935,89 |
| 20/10/2025 | 90019557 | \$ | 952.711.69 |
| 17/10/2025 | 90019559 | \$ | 4.178.130,00 |
| 17/10/2025 | 90019560 | \$ | 488.553,00 |
| 30/11/2025 | 341 | \$ | 7.546.680,97 |
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\$2.355.719.507,59
EMISORA
AGROIDEAS S.A. Teléfono: 03492 - 496346 Mail: [email protected]
ORGANIZADOR
Tarallo S.A. ALyC Propio y AN N° 198 de CNV.
Teléfono: 0341 -5302709 Mail: [email protected]
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Allaria S.A. ALyC Integral y AN Nº 24 de CNV Teléfono.: 54 (11) 5555 6000 Mail: [email protected]
Tarallo S.A. ALyC Propio y AN Nº 198 de CNV. Teléfono: 0341 -5302709 Mail: [email protected]
ENTIDAD DE GARANTÍA
Argenpymes S.G.R. Teléfono: 011-60916000 Mail: [email protected]
ASESORES LEGALES DE LA TRANSACCIÓN
Nicholson y Cano Abogados San Martín 140, Piso 14 (C1004AAD), Ciudad de Buenos Aires, Argentina Tel: 011-51671000
AGROIDEASS SO-70865351-9
Mauro Aylagas $30 - 7080$ PRESIDENTE