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AGROIDEAS S A Capital/Financing Update 2025
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Capital/Financing Update
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AVISO DE RESULTADO DE SUSCRIPCIÓN
OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL RÉGIMEN PYME CNV GARANTIZADA AGROIDEAS SERIE IV
POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA \$ 1.300.000.000 (PESOS MIL TRESCIENTOS MILLONES), DENOMINADAS, INTEGRADAS Y PAGADERAS EN PESOS A UNA TASA DE INTERÉS VARIABLE CON VENCIMIENTO EL 15 DE OCTUBRE DE 2027
EMISORA
Agroideas S.A. Teléfono: 03492 - 496346 Mail: [email protected]
ORGANIZADOR
Tarallo S.A. ALyC Propio y AN N° 198 de CNV. Teléfono: 0341 -5302709 Mail: [email protected]
COLOCADORES
Allaria S.A. ALyC Integral y AN Nº 24 de CNV Teléfono: 54 (11) 5555 6000 Mail: [email protected]
Tarallo S.A. ALyC Propio y AN Nº 198 de CNV. Teléfono: 0341-5302709 Mail: [email protected]
- 9 9 AGAS - 7 $\Omega$ URO PRESIDENTE
ENTIDAD DE GARANTÍA
El presente aviso de resultados de colocación (el "Aviso de Resultados") es un aviso complementario al: (i) Prospecto de fecha 18 de noviembre de 2025 (el "Prospecto") y al (ii) aviso de suscripción de fecha 18 de noviembre de 2025 (el "Aviso de Suscripción"), publicados en la página web de la CNV https://www.argentina.gob.ar/cnv (la "AIF" y la "Página Web de la CNY", respectivamente) y en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la "BCBA"). en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("BYMA") a la BCBA conforme lo dispuesto por la Resolución Nº 18.629 de la CNV (el "Boletín Diario de la BCBA"), correspondientes a las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Agroideas Serie IV, denominadas, integradas y pagaderas en pesos a una tasa de interés variable con vencimiento el 15 de octubre de 2027(las "ON AGROIDEAS Serie IV") por un valor nominal de hasta \$ 1.300.000.000 (Pesos mil trescientos millones) (el "Monto Máximo de la Emisión"). Al respecto, habiendo finalizado el Período de Licitación Pública en el día de la fecha, se informa el resultado de la colocación de las ON AGROIDEAS Serie IV:
ON AGROIDEAS SERIE IV:
-
- Valor nominal a emitirse: \$1.300.000.000 (Pesos mil trescientos millones)
- Valor nominal ofertado: \$1.580.000.000 (Pesos mil quinientos ochenta millones) 2.
- Sobreoferta en porcentaje: 21,54 % 3.
- Diferencial de Tasa: 5% nominal anual. 4.
- Precio de emisión: 100% del valor nominal. 5.
- Fecha de Emisión y Liquidación: 28 de noviembre de 2025 6.
- Fecha de Vencimiento: 15 de octubre de 2027 7.
- Factor de prorrateo: 63,8889 % 8.
- Duration: 11,81 meses 9.
-
- Fechas de Pagos de Servicios: Los servicios de intereses y de amortización de las ON AGROIDEAS SERIE IV serán pagaderos en las fechas de pago de servicios que se indican en el siguiente Cuadro de Pago de Servicios:
| Fechas de Pago de Servicios de Capital |
Porcentaje de Amortización |
Fechas de Pago de Servicios de Intereses |
|---|---|---|
| 15/4/2026 | 20% | 15/4/2026 |
| $0\%$ | 15/7/2026 | |
| 15/10/2026 | 30% | 15/10/2026 |
| $0\%$ | 15/1/2027 | |
| 15/4/2027 | 20% | 15/4/2027 |
| $0\%$ | 15/7/2027 | |
| 15/10/2027 | 30% | 15/10/2027 |
Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Prospecto o en el Aviso de
El presente documento debe ser leído en forma conjunta con el Prospecto y el Aviso de Suscripción, cualquier aviso complementario, y los estados contables de AGROIDEAS S.A. El contenido del presente documento no deberá ser interpretado como asesoramiento de inversión, impositivo, cambiario o legal. Se recomienda consultar a su propio abogado, contador y asesor de negocios respecto de asuntos legales, impositivos, cambiarios, comerciales y sobre cualquier otro aspecto relacionado con una potencial compra de las ON AGROIDEAS Serie IV.
EMISORA
AGROIDEAS S.A. Teléfono: 03492 - 496346 Mail: [email protected]
ORGANIZADOR
Tarallo S.A. ALyC Propio y AN Nº 198 de CNV. Teléfono: 0341 -5302709 Mail: [email protected]
COLOCADORES
Allaria S.A. ALyC Integral y AN Nº 24 de CNV Teléfono.: 54 (11) 5555 6000 Mail: [email protected]
Tarallo S.A. ALyC Propio y AN N° 198 de CNV. Teléfono: 0341 -5302709 Mail: [email protected]
S $OIDW$ YLAGAS AENTE
ENTIDAD DE GARANTÍA
Nicholson y Cano Abogados
San Martín 140, Piso 14
(C1004AAD), Ciudad de Buenos Aires, Argentina Tel: 011-51671000
La fecha del presente aviso de resultado es 26 de noviembre de 2025
