AGROFIN AGROCOMMODITIES S.A. — Capital/Financing Update 2024

Sep 17, 2024

AGROFIN AGROCOMMODITIES S.A.

Conforme artículo 10 de la Ley Nº 23.576 informamos que: a) mediante asamblea general extraordinaria de Agrofin Agrocommodities S.A. (en adelante, la “Sociedad”), de fecha 15 de agosto de 2024, se autorizó la emisión de obligaciones negociables por parte de la Sociedad, bajo el régimen PyME CNV Garantizada por hasta el monto máximo en circulación admitido por la Resolución General Nº 622/2013 y sus modificatorias de la CNV; por reunión de directorio de la Sociedad, de fecha 15 de agosto de 2024 se decidió delegar indistintamente en uno o más subdelegados la definición de los términos y condiciones de la emisión aprobada por la asamblea antedicha, y por acta de subdelegado de la Sociedad de fecha 29 de agosto de 2024 se resolvieron los términos y condiciones de la emisión de las obligaciones negociables Serie IV (en adelante, las “Obligaciones Negociables”); b) Denominación: Agrofin Agrocommodities S.A.; c) Domicilio: Junín N°191, piso 12, departamento 6 y 8, Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina; d) Fecha y Lugar de Constitución: 13/04/2009, Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina; e) Duración: 99 años; f) Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio: Registro Público de Comercio de Rosario el 6 de septiembre de 2010 bajo el número 569, Tomo 91, Folio 11.252; g) Objeto social y actividad principal desarrollada a la época de emisión: la Sociedad es una empresa exportadora de Specialities (porotos varios, pop corn, arvejas, lentejas, garbanzos, maíz pisingallo, coriandro, entre otros) con más de 12 años en el mercado y con presencia en más de 100 países; h) Capital Social: $ 500.500.000; i) Patrimonio neto al 31 de marzo de 2024: $ 6.778.732.461,33; j) Monto del empréstito y moneda en que se emite: por hasta un valor nominal de U$S 1.000.000 (dólares estadounidenses un millón); k) Monto de las obligaciones negociables o debentures emitidos con anterioridad, así como el de las deudas con privilegios o garantías que la emisora tenga contraídas al tiempo de la emisión: Serie III: U$S 1.227.644; l) Naturaleza de la garantía: común; m) Condiciones de amortización: El 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables será pagadero en tres (3) cuotas cuyos vencimientos operarán cuando se cumplan los 18, 21 y 24 meses, respectivamente, a contar desde la Fecha de Emisión y Liquidación. Las dos primeras cuotas serán por un monto equivalente al 33,33% (treinta y tres coma treinta y tres por ciento) del capital de las Obligaciones Negociables, mientras que la última cuota será por un monto equivalente al 33,34% treinta y tres coma treinta y cuatro por ciento) del capital de las Obligaciones Negociables; y n) Fórmula de actualización del capital en su caso, tipo y época del pago del interés: En caso de que no se licite la Tasa de Interés de las Obligaciones Negociables, los intereses sobre el monto de capital se devengarán a una tasa fija nominal anual que se indicará en el aviso de suscripción, mientras que en caso de que se licite la Tasa de Interés de las Obligaciones Negociables, se devengarán intereses sobre su capital pendiente de pago, a una tasa de interés fija expresada como porcentaje nominal anual truncada a dos decimales.

==> picture [120 x 85] intentionally omitted <==