Actual S.A. — Capital/Financing Update 2020

Oct 16, 2020

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ANEXO III INFORME SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDAS Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CIRCULACION AL 31/03/2020

1) Emisor: ACTUAL SA

• 2) Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables PYMES

3) Fecha autorización CNV: a. Programa:

i. Serie VI: 24/10/2017

ii. Serie VII: 28/03/2018 iii. Serie VIII 28/09/2018 iv. Serie IX: 20/02/2019

4) Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: Moneda: PESOS (o su equivalente en otras monedas) Programa/serie y/o clase:

a. Serie VI Clase 1: VN 10.000.000

b. Serie VI Clase 2: VN 10.000.000

c. Serie VII: VN 10.000.000

d. Serie VIII; VN 12.000.000 e. Serie IX Clase 1: VN 25.000.000 f. Serie IX Clase 2: VN 25.000.000

5) Fecha de Colocación de cada serie o clase

a. Serie VI: 01/11/2017

b. Serie VII: 13/04/2018 c. Serie VIII: 05/10/2018 d. Serie IX: 18/06/2019

6) Para el programa y/o cada serie y/o clase:

a. Monto colocado total:

i. Serie VI Clase 1: VN 8.000.000 ii. Serie VI Clase 2: VN 3.150.000 iii. Serie VII : VN 10.000.000 iv. Serie VIII : VN 12.000.000 v. Serie IX Clase 1: VN 25.000.000 vi. Serie IX Clase 2: VN 25.000.000

• b. Monto total en circulación al 31 de Marzo 2020

i. ii. iii. iv. v. vi.	Serie VI Clase 1: VN 0 Serie VI Clase 2: VN 2.251.718 Serie VII : VN 0 Serie VIII : VN 16.200.000 Serie IX Clase 1: VN 35.217.466 Serie IX clase 2: VN 35.548.493

c. Monto total neto ingresado a la emisora

i. Serie VI : $ 10.976.828.00 ii. Serie VII : $ 9.597.362.95 iii. Serie VIII: S 9.812.232,00 iv. Serie IX: $ 49.231.650,00 de la siguiente manera: $ 1.352.000 cheques $ 18.100.000 transferencia Credicoop $ 29.779.650 Comitente Estructuras y Mandatos

• 7) Colocación de cada serie y/o clase (en %);

i. ii. iii. iv. v. vi.	Serie VI Clase 1: 72,00% Serie VI Clase 2: 28,00% Serie VII: 100,00% Serie VIII: 100,00% Serie IX Clase 1: 50,00% Serie IX Clase 1: 50,00%

• 8) Tasa de interés de cada serie o clase:

• a. Fija:

  • i. Serie VII: Tasa fija

  • ii. Serie VIII: Tasa fija

• b. Flotante

  • i. Serie VI: Tasa BADLAR

  • ii. Serie IX Clase 1: BADLAR

  • iii. Serie IX Clase 2: BADLAR

• c. Margen sobre tasa flotante

  • i. Serie VI Clase 1: Más 810 puntos básicos, con un mínimo del 18% Nominal Anual y un máximo del 30% nominal anual.

  • ii. Serie VI Clase 2: Más 874 puntos básicos, con un mínimo del 18% Nominal Anual y un máximo del 32% nominal anual.

  • iii. Serie IX Clase 1: Más 10%, iv. Serie IX Clase 2: Más 10%,

9) Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):

• a. Serie VI Clase 1: 18 meses

• b. Serie VI Clase 2: 36 meses

c. d. e. f.	Serie VII: 12 meses Serie VIII: 12 meses Serie IX Clase 1: 24 meses Serie IX Clase 2: 30 meses

10) Fecha de comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:

• a. Serie VI: 11/12/2017 periodicidad mensual.

• b. Serie VII: 10/10/2018 periodicidad semestral.

• c. Serie VIII: 05/10/2019 periodicidad anual.

• d. Serie IX Clase 1: 18/12/2019 periodicidad semestral

• e. Serie IX Clase 2: 18/11/2019 periodicidad semestral

11) Fecha de comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:

• a. Serie VI Clase 1: 11/12/2017 periodicidad mensual. De la cuota 1 a 3 inclusive serán equivalentes al 4.50% del VN inicial. Desde la cuota 4 hasta la 6 inclusive serán equivalentes al 5.00% del VN inicial. Desde la cuota 7 hasta la 9 inclusive serán equivalentes al 5.50% del VN inicial. Desde la cuota 10 hasta la 12 inclusive serán equivalentes al 5.75% del VN inicial. Desde la cuota 13 hasta la 15 inclusive serán equivalentes al 6.00% del VN inicial. Desde la cuota 16 hasta la 17 inclusive serán equivalentes al 6.58% del VN inicial. La cuota final será del 6.59% del VN inicial.

• b. Serie VI Clase 2: 11/12/2017 periodicidad mensual. De la cuota 1 a 18 inclusive serán equivalentes al 1.00% del VN inicial. Desde la cuota 19 hasta la 24 inclusive serán equivalentes al 4.25% del VN inicial. Desde la cuota 25 hasta la 30 inclusive serán equivalentes al 4.50% del VN inicial. Desde la cuota 31 hasta la 35 inclusive serán equivalentes al 4.75% del VN inicial. La cuota final será del 5.75 % del VN inicial.

• c. Serie VII: 10/10/2018 periodicidad semestral. Cuotas equivalentes al 50% del VN inicial.

• d. Serie VIII: 05/10/2019 periodicidad anual. Cuotas equivalentes al 100% del VN inicial.

• e. Serie IX Clase 1: 18/12/2019 periodicidad semestral. Cuotas equivalentes al 25% del VN inicial.

• f. Serie IX Clase 2: 18/11/2019 periodicidad quimestral y consecutivas, La cuota 1 será equivalente al 10% del valor nominal, la cuota 2 será equivalente al 15% del valor nominal y la cuota 3 será equivalente al 20% del valor nominal, la cuota 4 será equivalente al 25% del valor nominal y la cuota 5 será equivalente al 30% del valor nominal comenzando el primer pago a los cinco meses posteriores a la Fecha de Emisión.

12) Detalle de amortizaciones e interés al 31 de Marzo de 2020:

a. Serie VI Clase 1 (totalmente amortizada y paga)

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• b. Serie VI Clase 2

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c. Serie VII (totalmente amortizada y paga)

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d. Serie VIII (totalmente amortizada e impaga)

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e. Seirie IX clase 1:

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f. Seirie IX clase 2:

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• 13) Cotización: Bolsa de Comercio de Buenos Aires

14) Rescate anticipado – Cancelación - Conversión en Acciones

• a. Serie VI: En caso de reembolso por decisión del emisor, el importe a pagar será el valor nominal –total o parcial – en circulación más los intereses devengados hasta la fecha de pago del reembolso. El Emisor podrá rescatar, a un precio igual al 100% del valor nominal más intereses devengados e impagos y cualquier otro monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables en cuestión en su totalidad, pero no parcialmente, en caso que tuvieran lugar ciertos cambios impositivos que generen en la Emisora la obligación de pagar ciertos montos adicionales bajo las Obligaciones Negociables Serie VI. No convertible en Acciones.

• b. Serie VII: En caso de reembolso por decisión del emisor, el importe a pagar será el valor nominal –total o parcial – en circulación más los intereses devengados hasta la fecha de pago del reembolso. El Emisor podrá rescatar, a un precio igual al 100% del valor nominal más intereses devengados e impagos y cualquier otro monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables en cuestión en su totalidad, pero no parcialmente, en caso que tuvieran lugar ciertos cambios impositivos que generen en la Emisora la obligación de pagar ciertos montos adicionales bajo las Obligaciones Negociables PyME Serie VII. No convertible en Acciones.

• c. Serie VIII: En caso de reembolso por decisión del emisor, el importe a pagar será el valor nominal –total o parcial – en circulación más los intereses devengados hasta la fecha de pago del reembolso. El Emisor podrá rescatar, a un precio igual al 100% del valor nominal más intereses devengados e impagos y cualquier otro monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables en cuestión en su totalidad, pero no parcialmente, en caso que tuvieran lugar ciertos cambios impositivos que generen en la Emisora la obligación de pagar ciertos montos adicionales bajo las Obligaciones Negociables PyME Serie VIII. No convertible en Acciones.

• d. Serie IX Clase 1 y 2: A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, el Emisor podrá rescatar, a un precio igual al 100% del valor nominal más intereses devengados e impagos y cualquier otro monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables en cuestión, cualquier clase y/o serie de Obligaciones Negociables en su totalidad, pero no parcialmente, en caso que tuvieran lugar ciertos cambios impositivos que generen en la Emisora la obligación de pagar ciertos montos adicionales bajo las Obligaciones Negociables PyME CNV Serie IX Clase I y II.

15) Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:

• a. Serie VI: Sin garantía especial.

• b. Serie VII: Sin garantía especial.

• c. Serie VIII: Sin garantía especial.

• d. Serie IX Clase 1 y 2:

En Garantía de las Obligaciones Negociables Serie IX Clase I y II se cede –en garantía y favor de los titulares de los Valores Negociables con Oferta Publica, por intermedio del Agente de Administración de la Garantía y el Pago,- el total de la Recaudación por ingresos de libre disponibilidad de Actual que se generan a través de la Cuenta Recaudadora n° 191-093-031529/6 abierta en el Banco Credicoop. ESTRUCTURAS Y MANDATOS S.A. actuará como Agente de la Garantía, (el “Agente de la Garantía”), conforme al contrato celebrado entre el

Actual S.A. y dicha entidad (el “Contrato de Agencia de Garantía”). El Contrato de Agencia de Garantía será oportunamente publicado en la Autopista de la Información Financiera de la CNV (www.cnv.gov.ar).

16) Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:

17) Otros datos: N/A

18) Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos:

a. Serie VI: 24/10/2017 b. Serie VII: 06/04/2018 c. Serie VIII: 28/09/2019 d. Serie IX Clase 1 y 2: 18/06/2019

• 19) Observaciones: Sin Observaciones adicionales