Actual S.A. — Capital/Financing Update 2019

Jun 14, 2019

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Buenos Aires, 13 de junio de 2019

Señores Comisión Nacional de Valores Mercado Abierto Electronico S.A. Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Presente

Ref.: Obligaciones Negociables Serie IX Clase I por hasta una suma de VN $25.000.000 y Obligaciones Negociables Serie IX Clase II por hasta una suma de VN $25.000.000.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a ustedes actuando como autorizado de Actual S.A., en su carácter de emisor de las Obligaciones Negociables PyME CNV Serie IX Clase I por hasta una suma de VN $25.000.000 (Pesos veinticinco millones) y Clase II por hasta una suma de VN $25.000.000 (Pesos veinticinco millones) (el “Emisor” y las “Obligaciones Negociables”, respectivamente), a fin de informar el resultado de la licitación de las Obligaciones Negociables, conforme el detalle que sigue a continuación:

El presente es un aviso complementario al prospecto de emisión de fecha 7 de junio de 2019 publicado en los sistemas de información de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. de la misma fecha, en el Micrositio de Colocaciones Primarias de la WEB del Mercado Abierto Electrónico S.A. y en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”). Todos los términos en mayúscula utilizados y no definidos en el presente, tendrán el significado que a ellos se les asigna en el prospecto de emisión.

Conforme con lo previsto en el prospecto de emisión y habiendo finalizado el Período de licitación, se informa su resultado:

Obligaciones Negociables Clase I:

Monto de Emisión: V/N $ 25.000.000 Margen de Corte: 15,0000% Cantidad de Ofertas Recibidas: 8 Monto de las Ofertas Recibidas: $28.500.000 Factor de Prorrateo: N/A Duration: 11,58 meses Fecha de Vencimiento: 10/06/2021 o el día hábil inmediato posterior

Cuadro de pago

Fecha Amortización Interés Cuota	Saldo de Capital
18/06/2019 18/12/2019 6.250.000,00 8.437.114,73 14.687.114,73 10/06/2020 6.250.000,00 6.051.209,33 12.301.209,33 10/12/2020 6.250.000,00 4.218.557,36 10.468.557,36 10/06/2021 6.250.000,00 2.097.752,57 8.347.752,57	$ 25.000.000,00
	18.750.000,00 12.500.000,00 6.250.000,00 -
Totales 25.000.000,00 20.804.633,99 45.804.633,99

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Obligaciones Negociables Clase II:

Monto de Emisión: V/N $ 25.000.000 Margen de Corte: 15,0000% Cantidad de Ofertas Recibidas: 8 Monto de las Ofertas Recibidas: $28.500.000 Factor de Prorrateo: N/A Duration: 12,56 meses Fecha de Vencimiento: 10/07/2021 o el día hábil inmediato posterior

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Cuadro de pago
Fecha Amortización Interés Cuota Saldo de Capital
18/06/2019 $ 25.000.000,00
18/11/2019 2.500.000,00 7.053.981,16 9.553.981,16 22.500.000,00
10/04/2020 3.750.000,00 5.975.136,99 9.725.136,99 18.750.000,00
10/09/2020 5.000.000,00 5.290.485,87 10.290.485,87 13.750.000,00
10/02/2021 6.250.000,00 3.879.689,64 10.129.689,64 7.500.000,00
10/07/2021 7.500.000,00 2.074.700,34 9.574.700,34 -
Totales 25.000.000,00 24.273.994,01 49.273.994,01
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-Fecha de Emisión y Liquidación de las Obligaciones Negociables: 18/06/2019

Sin otro particular, los saludo atentamente.

___ Juan Cruz Mutilba Autorizado