Actual S.A. — Capital/Financing Update 2019

Feb 22, 2019

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title: "BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S"
author: "CSR"
date: 2019-02-22 17:30:00+00:00
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ACTUAL S.A.

AVISO DE EMISIÓN DEL PROGRAMA GLOBAL PARA LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV

Actual S.A. (la “Sociedad”) hace saber por un día que ha resuelto la creación de un Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, bajo el régimen PyME CNV, por un monto de hasta VN $200.000.000, o su equivalente en otras monedas, conforme a la Ley N° 23.576 y sus modificatorias, las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. RG 622/13) y demás regulaciones aplicables y sus modificatorias y reglamentarias. A-Autorizaciones: Los términos y condiciones generales del prospecto, y de las Obligaciones Negociables a ser emitidas bajo el Programa Global, fueron aprobados mediante la Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 27 de la Sociedad de fecha 28 de agosto de 2018. B-Denominación del emisor, domicilio, fecha y lugar de constitución, duración y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: La Sociedad se denomina “Actual S.A.” y tiene su domicilio legal en la calle San Luis 357 de Neuquén, Provincia de Neuquén. Fue constituida mediante Estatuto Social formalizado con fecha 1° de octubre de 1990, e inscripta en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Neuquén bajo el número 284, Folios 1203/1205, Tomo VII S.A., Año 1990. La duración de la misma se establece desde la fecha de constitución hasta el 28 de noviembre de 2040. C-Objeto Social: De acuerdo con el artículo tercero de su Estatuto Social, la Sociedad tiene por objeto la prestación del servicio de promoción comercial, dirección financiera y gestión administrativa para el otorgamiento de créditos para consumo en sus distintas modalidades, los que serán atendidos con recursos propios, sin ingresar en el ámbito de aplicación de la ley 21.526 y sus modificatorias. A los fines mencionados la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todos los actos relacionados directa o indirectamente con su objeto. A la fecha, las principales líneas de negocios de la Sociedad son tarjetas de crédito y préstamos personales. D- Capital Social y Patrimonio Neto: El capital social de la Sociedad es de $12.000.000, representado por 120.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables y escriturales, todas con derecho a cinco votos por acción y con un valor nominal de $ 100 por acción. Su patrimonio neto al 31 de octubre de 2018 era de $38.112.775. E- Monto del Empréstito y Moneda en que se emite: Las Obligaciones Negociables a emitir bajo el Programa Global podrán alcanzar un VN en circulación de hasta $200.000.000. F- Monto de las ONs emitidas con anterioridad, deudas con privilegios y garantías que la Sociedad tiene con anterioridad: Al 22.02.2019 las Obligaciones Negociables Serie VI Clase I registran un Valor Residual de $ 1.580.000 (VN $8.000.000), las Obligaciones Negociables Serie VI Clase II registran un Valor Residual de $2.677.500 (VN $3.150.000), las Obligaciones Negociables Serie VII registran un Valor Residual de $5.000.000 (VN $10.000.000), y las Obligaciones Negociables Serie VIII registran un Valor Residual igual a su Valor Nominal de $12.000.000. G- Naturaleza de la Garantía: Las Obligaciones Negociables se emitirán con o sin garantía, conforme se establezca para cada Clase y/o Serie y según se defina en cada Suplemento de Precio. Podrán estar subordinadas en forma total o parcial a otros pasivos. H- Condiciones de Amortización: Se detallarán en el prospecto de cada Obligación Negociable a emitirse bajo el Programa Global. I- Fórmula de actualización del capital y tipo y época del pago del interés: Se detallará en el prospecto de cada Obligación Negociable a emitirse bajo el Programa Global. J- Fórmula de conversión: Las Obligaciones Negociables a emitirse bajo el Programa Global no son convertibles en acciones.