Actual S.A. — Capital/Financing Update 2018

Apr 9, 2018

ANEXO III INFORME SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES
REPRESENTATIVOS DE DEUDAS Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CIRCULACION AL 31/03/2018

1. Emisor: ACTUAL SA
2. Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables PYMES
3. Fecha autorización CNV:
4. Programa:
   1. Serie IV: 29/07/2015
   2. Serie VI: 24/10/2017
5. Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
   Moneda: PESOS (o su equivalente en otras monedas)
   Programa/serie y/o clase:
6. Programa: VN 15.000.000
   1. Serie IV: VN 4.000.000
7. Serie VI Clase 1: VN 10.000.000
8. Serie VI Clase 2: VN 10.000.000
9. Fecha de Colocación de cada serie o clase
10. Serie IV: 07/08/2015

11. Serie VI: 01/11/2017

12. Para el programa y/o cada serie y/o clase:

13. Monto colocado total:
    1. Serie IV: VN 5.000.000
    2. Serie VI Clase 1: VN 8.000.000
    3. Serie VI Clase 2: VN 3.150.000
14. Monto total en circulación al 31 de Marzo 2018
    1. Serie IV: VN 1.000.000
    2. Serie VI Clase 1: VN 6.520.000
    3. Serie VI Clase 2: VN 3.024.000
15. Monto total neto ingresado a la emisora
    1. Serie IV: $ 4.751.262.65
    2. Serie VI : $ 10.976.828.00
16. Colocación de cada serie y/o clase (en %);
17. 1. Serie IV: 100,00%
    2. Serie VI Clase 1: 80,00%
    3. Serie VI Clase 2: 31,50%
18. Tasa de interés de cada serie o clase:
19. Fija: N/A
20. Flotante
    1. Serie IV; Tasa BADLAR.
    2. Serie VI: Tasa BADLAR
21. Margen sobre tasa flotante
    1. Serie IV: Más 500 puntos básicos, con un mínimo del 25% Nominal Anual y un máximo del 35% nominal anual.
    2. Serie VI Clase 1: Más 810 puntos básicos, con un mínimo del 18% Nominal Anual y un máximo del 30% nominal anual.
    3. Serie VI Clase 2: Más 874 puntos básicos, con un mínimo del 18% Nominal Anual y un máximo del 32% nominal anual.
22. Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):
23. Serie IV: 40 meses
24. Serie VI Clase 1: 18 meses
25. Serie VI Clase 2: 36 meses
26. Fecha de comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
27. Serie IV: 25/08/2015 periodicidad mensual.
28. Serie VI: 11/12/2017 periodicidad mensual.
29. Fecha de comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
30. Serie IV: 25/08/2015 periodicidad mensual. Cuotas equivalentes al 2,5% del VN inicial.
31. Serie VI Clase 1: 11/12/2017 periodicidad mensual. De la cuota 1 a 3 inclusive serán equivalentes al 4.50% del VN inicial. Desde la cuota 4 hasta la 6 inclusive serán equivalentes al 5.00% del VN inicial. Desde la cuota 7 hasta la 9 inclusive serán equivalentes al 5.50% del VN inicial. Desde la cuota 10 hasta la 12 inclusive serán equivalentes al 5.75% del VN inicial. Desde la cuota 13 hasta la 15 inclusive serán equivalentes al 6.00% del VN inicial. Desde la cuota 16 hasta la 17 inclusive serán equivalentes al 6.58% del VN inicial. La cuota final será del 6.59% del VN inicial.
32. Serie VI Clase 2: 11/12/2017 periodicidad mensual. De la cuota 1 a 18 inclusive serán equivalentes al 1.00% del VN inicial. Desde la cuota 19 hasta la 24 inclusive serán equivalentes al 4.25% del VN inicial. Desde la cuota 25 hasta la 30 inclusive serán equivalentes al 4.50% del VN inicial. Desde la cuota 31 hasta la 35 inclusive serán equivalentes al 4.75% del VN inicial. La cuota final será del 5.75 % del VN inicial.
33. Detalle de amortizaciónes e interés al 31 de Marzo de 2018:
34. Serie IV;

FECHA	DIAS	SERVICIO	INTERÉS	CAPITAL	SALDO
07/08/2015					5.000.000
25/08/2015	18,00	125000	63.479	188.479	4.875.000
25/09/2015	31,00	125000	106.592	231.592	4.750.000
26/10/2015	31,00	125000	104.802	228.859	4.625.000
25/11/2015	30,00	125000	99.538	222.864	4.500.000
28/12/2015	33,00	125000	108.227	229.741	4.375.000
25/01/2016	28,00	125000	95.408	211.402	4.250.000
25/02/2016	31,00	125000	116.748	217.926	4.125.000
28/03/2016	32,00	125000	113.240	209.374	4.000.000
25/04/2016	28,00	125000	95.810	212.460	3.875.000
26/05/2016	31,00	125000	114.317	209.727	3.750.000
27/06/2016	32,00	125000	115.068	209.639	3.625.000
25/07/2016	28,00	125000	97.329	196.590	3.500.000
25/08/2016	31,00	125000	100.911	201.528	3.375.000
26/09/2016	32,00	125000	91.782	201.175	3.250.000
25/10/2016	29,00	125000	77.062	191.477	3.125.000
25/11/2016	31,00	125000	74.458	193.328	3.000.000
26/12/2016	31,00	125000	69.025	190.595	2.875.000
25/01/2017	30,00	125000	61.670	185.834	2.750.000
01/03/2017	35,00	125000	65.999	189.008	2.625.000
27/03/2017	26,00	125000	46.747	176.841	2.500.000
25/04/2017	29,00	125000	49.782	176.136	2.375.000
26/05/2017	31,00	125000	50.428	176.929	2.250.000
26/06/2017	31,00	125000	47.774	174.196	2.125.000
25/07/2017	29,00	125000	42.209	168.466	2.000.000
25/08/2017	31,00	125000	42.466	168.730	1.875.000
25/09/2017	31,00	125000	40.068	165.997	1.750.000
25/10/2017	30,00	125000	37.029	162.029	1.625.000
27/11/2017	33,00	125000	37.823	162.823	1.500.000
26/12/2017	29,00	125000	30.682	155.682	1.375.000
25/01/2018	30,00	125000	31.185	154.095	1.250.000
25/02/2018	31,00	125000	30.016	153.213	1.125.000
26/03/2018	29,00	125000	22.218	147.218	1.000.000

• 1. Serie VI Clase 1

FECHA	DIAS	SERVICIO	INTERÉS	CAPITAL	SALDO
03/11/2017					8.000.000
11/12/2017	38,00	614.045	254.045	360.000	7.640.000
10/01/2018	30,00	548.384	188.384	360.000	7.280.000
10/02/2018	31,00	508.392	148.392	360.000	6.920.000
10/03/2018	28,00	527.404	127.404	400.000	6.520.000

• 1. Serie VI Clase 2

FECHA	DIAS	SERVICIO	INTERÉS	CAPITAL	SALDO
03/11/2017					3.150.000
11/12/2017	38,00	133.629	102.129	31.500	3.118.500
10/01/2018	30,00	113.519	82.019	31.500	3.087.000
10/02/2018	31,00	94.424	62.924	31.500	3.055.500
10/03/2018	28,00	87.755	56.255	31.500	3.024.000

1. Cotización: Bolsa de Comercio de Buenos Aires
2. Rescate anticipado – Cancelación - Conversión en Acciones
3. Serie IV: En caso de reembolso por decisión del emisor, el importe a pagar será el valor nominal –total o parcial – en circulación más los intereses devengados hasta la fecha de pago del reembolso. No convertible en Acciones.
4. Serie VI: En caso de reembolso por decisión del emisor, el importe a pagar será el valor nominal –total o parcial – en circulación más los intereses devengados hasta la fecha de pago del reembolso. El Emisor podrá rescatar, a un precio igual al 100% del valor nominal más intereses devengados e impagos y cualquier otro monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables en cuestión en su totalidad, pero no parcialmente, en caso que tuvieran lugar ciertos cambios impositivos que generen en la Emisora la obligación de pagar ciertos montos adicionales bajo las Obligaciones Negociables Serie VI. No convertible en Acciones.
5. Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:
6. Serie IV: Prenda valores fiduciarios.
7. Serie VI: Sin garantía especial.
8. Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:
9. Otros datos: N/A
10. Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos:
11. Serie IV: 29/07/2015
12. Serie VI: 24/10/2017
13. Observaciones: Sin Observaciones adicionales