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Actual S.A. Capital/Financing Update 2018
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Obligaciones Negociables Pymes
Obligaciones Negociables Serie VII por hasta una suma de
VN $10.000.000
| ACTUAL S.A. EMISOR |
| ESTRUCTURAS Y MANDATOS S.A ORGANIZADOR y COLOCADOR |
Se comunica al público inversor en general que Actual S.A. (el “Emisor”) ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables PyMES Serie VII (las “Obligaciones Negociables”) de acuerdo a los términos y condiciones de emisión detallados en el Prospecto de emisión publicado en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (www.cnv.gob.ar) y cuya versión fue publicada en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. con fecha 06 de abril de 2018. El Prospecto de emisión en su versión completa se encuentra a disposición de los interesados en los domicilios del Colocador, del Emisor, y en la mencionada página de internet de la CNV.
La colocación de las ON Serie VII estará a cargo de Estructuras y Mandatos S.A. (el “Colocador”). La colocación se realizará de conformidad con los términos de la Ley Nro. 26.831 y las Normas de la CNV, a través del sistema informático de colocaciones primarias del Mercado Electrónico Argentino S.A. (“SIOPEL”) bajo la modalidad abierta.
El Prospecto de emisión se encuentra publicado en forma completa en el micrositio MPMAE de la WEB del MAE ver link http://www.mae.com.ar/mercados/mpmae/index.aspx. Cualquier publicación vinculada a la licitación se deberá advertir que se hará en el micrositio MPMAE mencionado.
El Período de Suscripción comprende el Período de Difusión, que comenzará el día 09/04/2018 y finalizará el 11/04/2018 y el Período de Licitación, que será el día 12/04/2018 de 10:00 hs a 16:00 hs. La Fecha de Integración será el día 13/04/2018. El Período de Suscripción podrá ser modificado, prorrogado y/o suspendido en cualquier momento por el Emisor, lo cual, en su caso, será informado mediante un aviso complementario a ser publicado en los mismos medios que los utilizados para la publicación del presente aviso.
A continuación, se describen las principales condiciones de emisión:
Valor Nominal: Obligaciones Negociables Serie VII por hasta una suma de VN $10.000.000 (Pesos diez millones)
Plazo: El Plazo de las Obligaciones Negociables será de 12 meses.
Fecha de Vencimiento: La fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables Serie VII será a los 365 días, contados desde la Fecha de Emisión o el día hábil inmediato posterior.
Fecha de Emisión y Liquidación: 13 de abril de 2018
Pagos de Servicios: Los intereses y/o capital de las ON Serie VII serán pagaderos en las fechas de pago de servicios indicadas en el cuadro de pagos estimado que serán informadas oportunamente en el Aviso de Resultado de la Colocación (el “Cuadro de Pago de Servicios”).
Amortización y fechas de pago de capital:
La amortización se realizará en 2 (dos) cuotas, las cuales serán abonadas en forma semestral. Cada una de las cuotas serán del 50% sobre el valor nominal de las Obligaciones Negociables. La primera cuota de amortización será abonada a los 180 días o el día hábil inmediato posterior, contados desde la Fecha de Emisión y la siguiente cuota será abonada a los 365 días, contados desde la Fecha de Emisión o el día hábil inmediato posterior. Cada fecha de pago de capital será referida en adelante como “Fecha de Amortización”. Las Fechas de Amortización serán informadas oportunamente en el Aviso de Resultado de la Colocación.
Interés y fechas de pago de interés:
Las Obligaciones Negociables devengarán una tasa fija nominal anual del 28%.
Los pagos de intereses de las Obligaciones Negociables serán realizados semestralmente en forma vencida a partir de la Fecha de Emisión.
La Primer Fecha de Pago de Intereses será abonada a los 180 días o el día hábil inmediato posterior, contados desde la Fecha de Emisión y la siguiente cuota será abonada a los 365 días, contados desde la Fecha de Emisión o el día hábil inmediato posterior.
Cada Fecha de Pago de Interés se detallará en el cuadro de pagos que será publicado en el Aviso de Resultados de la Colocación (las “Fechas de Pago de Interés”).
El interés se calculará sobre el saldo de capital (o valor residual de los títulos emitidos) considerando para su cálculo sobre la base de un año de 365 días.
Se denominará “Período de Interés” (i) al período que transcurra entre la Fecha de Emisión (inclusive) y la primera Fecha de Pago de Interés (exclusive)- para el primer pago de intereses-, y (ii) entre la última Fecha de Pago de Interés (inclusive) y la próxima Fecha de Pago de Intereses (exclusive) para los restantes periodos de interés (cada uno el “Período de Interés”) y se pagarán en cada Fecha de Pago de Servicios.
Procedimiento de colocación y adjudicación: Las Obligaciones Negociables serán colocadas por el denominado “Sistema Holandés Modificado”, conforme a la tasa interna de retorno (la “TIR”) que sean ofrecidas en las solicitudes de suscripción recibidas por el Colocador y/o los agentes autorizados durante el Período de Suscripción (el “Precio de Suscripción”). Cada oferta deberá indicar la cantidad de valores que desea suscribir y la TIR solicitada (las “Ofertas de Suscripción”).
La adjudicación se realizará a un precio único (la “Tasa de Corte”), que será la mayor tasa aceptada para las ofertas registradas para todas las ofertas aceptadas para las Obligaciones Negociables PyME CNV Serie VII.
A efectos de determinar la Tasa de Corte, las ofertas se anotarán comenzando con las que soliciten la menor TIR y continuando hasta (a) el nivel de ofertas cuya TIR agota la totalidad de las Obligaciones Negociables PyME CNV Serie VII disponibles o (b) el nivel de ofertas de mayor TIR si las ofertas no completaran la totalidad de las Obligaciones Negociables PyME CNV Serie VII disponibles.
El Colocador percibirá una comisión de hasta el 0,50 % sobre el producido de lo colocado entre terceros. El Emisor no pagará comisión alguna y/o rembolsará gasto alguno a los restantes agentes autorizados, sin perjuicio de lo cual, dichos agentes podrán cobrar comisiones y/o gastos directa y exclusivamente a los oferentes que hubieran cursado órdenes de compra a través suyo.
Monto mínimo de suscripción: $1.000 (pesos un mil) y múltiplos de $1 (pesos uno).
Unidad mínima de negociación: $1 (pesos uno).
Forma: Las Obligaciones Negociables estarán representadas en un certificado global permanente, a ser depositado en Caja de Valores de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 24.587 de Nominatividad de los Títulos Valores Privados. Los Tenedores renuncian al derecho a exigir la entrega de láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley Nº 20.643 y sus posteriores modificaciones, encontrándose Caja de Valores habilitada para cobrar los aranceles de los depositantes, que estos podrán trasladar a los Tenedores.
Listado y Negociación: Las Obligaciones Negociables se listarán y negociarán en Bolsas y Mercados Argentinos S.A., en el Mercado Abierto Electrónico y/o en cualquier otro mercado autorizado por la CNV.
Calificación de Riesgo: Las Obligaciones Negociables PyME CNV Serie VII cuentan con la calificación “A-(on)” otorgada por Universidad Nacional de Tres de Febrero Agencia de Calificación de Riesgo Universidad Pública.
Agente de Liquidación: Estructuras y Mandatos S.A. a través del sistema de depósito colectivo administrado por Caja de Valores S.A.
Modificación / prórroga / suspensión del Período de Suscripción:El Emisor a su sólo criterio podrá terminar y dejar sin efecto, suspender y/o prorrogar el Período de Difusión y/o el Período de Licitación en cualquier momento, lo cual, en su caso, será informado mediante un aviso complementario a ser publicado en los mismos medios que los utilizados para la publicación del Aviso de Colocación. La terminación, suspensión y/o prórroga del Período de Difusión y/o Período de Licitación, no generará responsabilidad alguna al Emisor ni al Colocador, ni otorgará a los oferentes derecho a compensación y/o indemnización alguna.
La información incluida en el presente aviso es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto como así también en todos los documentos relativos a la emisión de las ON Serie VII, los que se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas del Emisor y del Colocador. Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Prospecto.
Cualquier consulta podrá ser dirigida a los Sres. Gustavo Mainero / (011) 5272-6766 / [email protected]; Daniel Vegh / (011) 5272-6763 / [email protected]; y Sebastian Toglia / (011) 5272-6761 / [email protected]
OFERTA PÚBLICA DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE VII AUTORIZADA EN LOS TERMINOS DEL DECRETO Nº 1087/93 POR LA CNV EL 28 DE MARZO DE 2018. LAS ON SERIE VII SÓLO PODRÁN SER ADQUIRIDAS POR LOS INVERSORES CALIFICADOS QUE INDICAN EL ARTÍCULO 4, CAPÍTULO VI, SECCIÓN I DEL TÍTULO II DE LAS NORMAS DE LA CNV.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de abril de 2018
Constanza Mendiz
Autorizada