Actual S.A. — Capital/Financing Update 2017

Nov 6, 2017

ANEXO III INFORME SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDAS Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACION AL 30/09/2017

1. Emisor: ACTUAL SA
2. Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables PYMES
3. Fecha autorización CNV:
4. Programa:
   1. Serie II: 05/02/2013
   2. Serie III: 27/12/2013
   3. Serie IV: 29/07/2015
   4. Serie V: 21/07/2016
5. Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
   Moneda: PESOS (o su equivalente en otras monedas)
   Programa/serie y/o clase:
6. Programa: VN 15.000.000
   1. Serie II: VN 5.000.000
   2. Serie III: VN 4.000.000
   3. Serie IV: VN 4.000.000
   4. Serie V: VN 2.000.000
7. Fecha de Colocación de cada serie o clase
8. Serie II: 18/02/2013
9. Serie III: 07/01/2014
10. Serie IV: 07/08/2015
11. Serie V: 27/07/2016
12. Para el programa y/o cada serie y/o clase:
13. Monto colocado total:
    1. Serie II: VN 5.000.000
    2. Serie III: VN 4.000.000
    3. Serie IV: VN 5.000.000
    4. Serie V: VN 2.000.000
14. Monto total en circulación al 30 de Septiembre 2017
    1. Serie II: VN 0
    2. Serie III: VN 0
    3. Serie IV: VN 1.750.000
    4. Serie V: VN 0
15. Monto total neto ingresado a la emisora
    1. Serie II: $ 4.801.170.50
    2. Serie III: $ 4.004.393.20
    3. Serie IV: $ 4.751.262.65
    4. Serie V : $ 1.966.766.00
16. Colocación de cada serie y/o clase (en %); 100 %
17. Tasa de interés de cada serie o clase:
18. Fija: N/A
19. Flotante
    1. Serie II; Tasa BADLAR.
    2. Serie III; Tasa BADLAR.
    3. Serie IV; Tasa BADLAR.
    4. Serie V; Tasa Fija 30% TNA.
20. Margen sobre tasa flotante
    1. Serie II: Más 600 puntos básicos, con un mínimo del 20% Nominal Anual y un máximo del 28% nominal anual.
    2. Serie III: Más 500 puntos básicos, con un mínimo del 22% Nominal Anual y un máximo del 28% nominal anual.
    3. Serie IV: Más 500 puntos básicos, con un mínimo del 25% Nominal Anual y un máximo del 35% nominal anual.
    4. Serie V: N/A.
21. Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):
22. Serie II; 48 meses
23. Serie III: 40 meses
24. Serie IV: 40 meses
25. Serie V: 6 meses
26. Fecha de comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
    1. Serie II; 25/03/2013 periodicidad mensual.
    2. Serie III: 25/02/2014 periodicidad mensual.
    3. Serie IV: 25/08/2015 periodicidad mensual.
    4. Serie V: 25/01/2017 pago único.
27. Fecha de comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
    1. Serie II; 25/03/2013 periodicidad mensual. Las primeras 47 cuotas equivalentes al 2,1% del VN inicial y la última equivalente al 1,3%.
    2. Serie III: 25/02/2014 periodicidad mensual. Cuotas equivalentes al 2.5% del VN inicial.
    3. Serie IV: 25/08/2015 periodicidad mensual. Cuotas equivalentes al 2.5% del VN inicial.
    4. Serie V: 25/01/2017 pago único. Cuota VN 2.000.000.
28. Detalle de amortización e interés al 30 de Septiembre de 2017:
    1. Serie IV;

FECHA	DIAS	SERVICIO	INTERÉS	CAPITAL	SALDO
07/08/2015					5.000.000
25/08/2015	18,00	125000	63.479	188.479	4.875.000
25/09/2015	31,00	125000	106.592	231.592	4.750.000
26/10/2015	31,00	125000	104.802	228.859	4.625.000
25/11/2015	30,00	125000	99.538	222.864	4.500.000
28/12/2015	33,00	125000	108.227	229.741	4.375.000
25/01/2016	28,00	125000	95.408	211.402	4.250.000
25/02/2016	31,00	125000	116.748	217.926	4.125.000
28/03/2016	32,00	125000	113.240	209.374	4.000.000
25/04/2016	28,00	125000	95.810	212.460	3.875.000
26/05/2016	31,00	125000	114.317	209.727	3.750.000
27/06/2016	32,00	125000	115.068	209.639	3.625.000
25/07/2016	28,00	125000	97.329	196.590	3.500.000
25/08/2016	31,00	125000	100.911	201.528	3.375.000
26/09/2016	32,00	125000	91.782	201.175	3.250.000
25/10/2016	29,00	125000	77.062	191.477	3.125.000
25/11/2016	31,00	125000	74.458	193.328	3.000.000
26/12/2016	31,00	125000	69.025	190.595	2.875.000
25/01/2017	30,00	125000	61.670	185.834	2.750.000
01/03/2017	35,00	125000	65.999	189.008	2.625.000
27/03/2017	26,00	125000	46.747	176.841	2.500.000
25/04/2017	29,00	125000	49.782	176.136	2.375.000
26/05/2017	31,00	125000	50.428	176.929	2.250.000
26/06/2017	31,00	125000	47.774	174.196	2.125.000
25/07/2017	29,00	125000	42.209	168.466	2.000.000
25/08/2017	31,00	125000	42.466	168.730	1.875.000
25/09/2017	31,00	125000	40.068	165.997	1.750.000

1. Cotización: Bolsa de Comercio de Buenos Aires
2. Rescate anticipado – Cancelación - Conversión en Acciones
3. Serie II; En caso de reembolso por decisión del emisor, el importe a pagar será el valor nominal –total o parcial – en circulación más los intereses devengados hasta la fecha de pago del reembolso. No convertible en Acciones.
4. Serie III: En caso de reembolso por decisión del emisor, el importe a pagar será el valor nominal –total o parcial – en circulación más los intereses devengados hasta la fecha de pago del reembolso. No convertible en Acciones.
5. Serie IV: En caso de reembolso por decisión del emisor, el importe a pagar será el valor nominal –total o parcial – en circulación más los intereses devengados hasta la fecha de pago del reembolso. No convertible en Acciones.
6. Serie V: En caso de reembolso por decisión del emisor, el importe a pagar será el valor nominal –total o parcial – en circulación más los intereses devengados hasta la fecha de pago del reembolso. No convertible en Acciones.
7. Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:
8. Serie II; Fideicomiso de Garantía.
9. Serie III: Sin garantía especial.
10. Serie IV: Prenda valores fiduciarios.
11. Serie V: Sin garantía especial.
12. Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:
13. Otros datos: N/A
14. Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos:
15. Serie II: 07/02/2013
16. Serie III: 27/12/2013
17. Serie IV: 29/07/2015
18. Serie V: 21/07/2016
19. Observaciones: Sin Observaciones adicionales