AI assistant
Actual S.A. Capital/Financing Update 2016
Preview isn't available for this file type.
Download source fileAVISO DE COLOCACIÓN RECTIFICATORIO
Obligaciones Negociables Pymes serie V
Por hasta V/N $ 2.000.000
| ACTUAL S.A. EMISOR | ORGANIZADOR y ESTRUCTURADOR | COLOCADOR |
Se comunica al público inversor en general que Actual S.A. (el “Emisor”) ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables PyMES Serie V antes indicadas (las “ON Serie V”), de acuerdo a los términos y condiciones de emisión detallados en el Prospecto de emisión publicado en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (www.cnv.gob.ar) y cuya versión resumida fue publicada en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires con fecha 21 de julio de 2016. El Prospecto de emisión en su versión completa se encuentra a disposición de los interesados en los domicilios del Colocador, del Emisor, y en la mencionada página de internet de la CNV.
La colocación de las ON Serie V estará a cargo de Cohen S.A. (el “Colocador”). La colocación se realizará de conformidad con los términos de la Ley Nro. 26.831 y las Normas de la CNV, a través del sistema informático de colocaciones primarias del Mercado Electrónico Argentino S.A. (“SIOPEL”) bajo la modalidad ciega.
El Prospecto de emisión se encuentra publicado en forma completa en el micrositio MPMAE de la WEB del MAE ver link http://www.mae.com.ar/mercados/mpmae/index.aspx. Cualquier publicación vinculada a la licitación se deberá advertir que se hará en el micrositio MPMAE mencionado.
El Período de Suscripción comprende el Período de Difusión, que comenzará el 22 de julio de 2016 y finalizará el 26 de julio de 2016, y el Período de Licitación, que será el 27 de julio de 2016, de 10:00 a 16:00 horas. La Fecha de Integración será el día 29 de julio de 2016. El Período de Suscripción podrá ser modificado, prorrogado y/o suspendido en cualquier momento por el Emisor, lo cual, en su caso, será informado mediante un aviso complementario a ser publicado en los mismos medios que los utilizados para la publicación del presente aviso.
A continuación se describen las principales condiciones de emisión:
Valor Nominal: hasta $ 2.000.000 (Pesos dos millones).
Plazo: El Emisor pagará el capital y los intereses a la Fecha de Vencimiento..
Fecha de Vencimiento: La Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables de Corto Plazo Serie V será la fecha en que se cumplan 180 días contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación o de no ser dicha fecha un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.
Fecha de Emisión y Liquidación: Será la fecha que se informe a través del Aviso de Resultados y que tendrá lugar dentro de los dos (2) días hábiles de terminado el Período de Licitación Pública.
Pagos de Servicios: Los intereses y/o capital serán pagaderos en las fechas de pago de servicios indicadas en el cuadro de pagos estimado que se incorpora al final del presente aviso (el “Cuadro de Pago de Servicios”).
Amortización e Interés: El Emisor pagará el capital y los intereses a la Fecha de Vencimiento.
Interés: Las Obligaciones Negociables de Corto Plazo Serie V devengarán intereses a una tasa fija, desde la Fecha de Emisión y Liquidación y hasta la Fecha de Vencimiento.
Tasa Fija: En concepto de interés las Obligaciones Negociables de Corto Plazo Serie V devengarán una tasa nominal anual fija equivalente al 30% (treinta por ciento)
Procedimiento de colocación y adjudicación: Las ON Serie V serán colocadas por el denominado “Sistema Holandés Modificado”, conforme a la tasa interna de retorno (la “TIR”) que sean ofrecidas en las solicitudes de suscripción recibidas por el Colocador y/o los agentes autorizados durante el Período de Suscripción (el “Precio de Suscripción”). Cada oferta deberá indicar la cantidad de valores que desea suscribir y la TIR solicitada. La adjudicación se realizará a un precio único (la “Tasa de Corte”), que será la mayor tasa aceptada para las ofertas registradas. Las ON Serie V sólo podrán ser adquiridas por los inversores calificados que indican el artículo 4, capítulo VI, Sección I del Título II de las Normas de la CNV. El Colocador percibirá una comisión de hasta el 0,3 % sobre el producido de lo colocado entre terceros. El Emisor no pagará comisión alguna y/o rembolsará gasto alguno a los restantes agentes autorizados, sin perjuicio de lo cual, dichos agentes podrán cobrar comisiones y/o gastos directa y exclusivamente a los oferentes que hubieran cursado órdenes de compra a través suyo.
Monto mínimo de suscripción: $10.000 (pesos diez mil) y múltiplos de $1 (pesos uno).
Valor nominal unitario: $1 (pesos uno).
Forma: Las Obligaciones Negociables de Corto Plazo Serie V estarán representados en un certificado global permanente, a ser depositado en Caja de Valores de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 24.587 de Nominatividad de los Títulos Valores Privados. Los Tenedores renuncian al derecho a exigir la entrega de láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley Nº 20.643 y sus posteriores modificaciones, encontrándose Caja de Valores habilitada para cobrar los aranceles de los depositantes, que estos podrán trasladar a los Tenedores.
Listado y Negociación: Se solicitará el listado y negociación de las Obligaciones Negociables de Corto Plazo Serie V en el MERVAL y en el MAE.
Calificación de Riesgo: Las Obligaciones Negociables de Corto Plazo Serie V no han sido calificadas.
Agente de Liquidación: Cohen S.A. a través del sistema de deposito colectivo administrado por Caja de Valores S.A.
Modificación / prórroga / suspensión del Período de Suscripción:El Período de Suscripción podrá ser modificado, prorrogado y/o suspendido en cualquier momento por el Colocador, con la previa aprobación del Emisor, circunstancia que se informará mediante la publicación de un nuevo Aviso de Colocación en el boletín diario de la BCBA -por cuenta y orden del MERVAL-, en el micrositio WEB del MAE http://www.mae.com.ar/mercados/mpmae/index.aspx y en la AIF de la CNV. En el supuesto que el Período de Suscripción se modifique, prorrogue y/o suspenda, se dejará constancia que los inversores iniciales podrán retirar sus ofertas sin penalización alguna hasta el Día Hábil anterior al cierre del nuevo Período de Suscripción.
Cuadro de Pagos de Servicios estimado
| Fecha | Amortización Capital | Interes | Cuota | Saldo de Capital |
| 02/08/16 | - | - | - | 2.000.000 |
| 30/01/17 | 2.000.000 | 297.534 | 2.297.534 | 0 |
| Totales | 2.000.000 | 297.534 | 2.297.534 |
El cuadro de pagos se ha expresado considerando el interés mínimo establecido para todos los Períodos de Devengamiento (30%).
La información incluida en el presente aviso es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto como así también en todos los documentos relativos a la emisión de las ON Serie V, los que se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas del Emisor y del Colocador. Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Prospecto.
Cualquier consulta podrá ser dirigida a los Sres. Lautaro Hernandez y/oDaniel Vegh y/o Gustavo Mainero y/o Sebastián Toglia y/o Rodrigo Otero , a los teléfonos 5218-1100/122 o 5272-6761/6763/6766/6805, o por correo electrónico a [email protected] y/o [email protected] y/o, [email protected], y/o [email protected] y/o [email protected]
OFERTA PÚBLICA DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE IV AUTORIZADA EN LOS TERMINOS DEL DECRETO Nº 1087/93 POR LA CNV EL 18 de julio de 2016. LAS ON SERIE IV SÓLO PODRÁN SER ADQUIRIDAS POR LOS INVERSORES CALIFICADOS QUE INDICAN EL ARTÍCULO 4, CAPÍTULO VI, SECCIÓN I DEL TÍTULO II DE LAS NORMAS DE LA CNV.
Buenos Aires, 21 de julio de 2016
Adrián Cristal
Autorizado