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Actual S.A. Capital/Financing Update 2013
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Obligaciones Negociables Pymes serie III
Por hasta V/N $ 4.000.000
| EMISOR | ORGANIZADOR Y ESTRUCTURADOR | COLOCADOR |
Se comunica al público inversor en general que Actual S.A. (el “Emisor”) ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables PyMES Serie III antes indicadas (las “ON Serie III”), de acuerdo a los términos y condiciones de emisión detallados en el Suplemento de Prospecto de emisión, cuya versión resumida fue publicada en el Boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires con fecha 27 de diciembre de 2013 y en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (www.cnv.gob.ar). El Suplemento de Prospecto de emisión en su versión completa se encuentra a disposición de los interesados en los domicilios del Colocador, del Emisor, y en la mencionada página de internet de la CNV.
La colocación de las ON Serie III estará a cargo de Cohen S.A. Sociedad de Bolsa (el “Colocador”). La colocación se realizará de conformidad con los términos de la Ley Nro. 26.831 y las Normas de la CNV, a través del sistema informático de colocaciones primarias del Mercado de Valores de Buenos Aires (“SICOLP”) bajo la modalidad ciega.
El Período de Colocación comprende el Período de Difusión, que comenzará el 30 de diciembre de 2013 y finalizará el 6 de enero de 2014, y el Período de Licitación, que será el 7 de enero de 2014, de 10:00 a 15:00 horas. La Fecha de Integración será el día 9 de enero de 2014. El Período de Colocación podrá ser modificado, prorrogado y/o suspendido en cualquier momento por el Emisor, lo cual, en su caso, será informado mediante un aviso complementario a ser publicado en los mismos medios que los utilizados para la publicación del presente aviso.
A continuación se describen las principales condiciones de emisión:
Monto y moneda de emisión: hasta $ 4.000.000 (Pesos cuatro millones).
Vencimiento: 40 meses desde la Fecha de Integración, en la última Fecha de Pago de Servicios indicada en el Cuadro de Pago de Servicios (conforme dichos términos se definen a continuación).
Fecha de Integración: Será dentro de los dos días hábiles posteriores al último día del Período de Colocación y coincidirá con la fecha de emisión de las ON Serie III.
Pagos de Servicios: Los Servicios serán pagaderos en las fechas de pago indicadas en el cuadro de pago de Servicios que será publicado oportunamente en el Aviso de Colocación (las “Fecha de Pago de Servicios” y el Cuadro de Pago de Servicios”, respectivamente).
Amortización: Las cuotas de amortización serán 40 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, equivalentes al 2,5% del valor nominal inicial, y serán pagaderas en las Fechas de Pago de Servicios que se indiquen en el Cuadro de Pago de Servicios.
Interés: En concepto de interés las ON Serie III devengarán una tasa nominal anual variable equivalente a la Tasa BADLAR más 500 puntos básicos con un mínimo del 22% nominal anual y un máximo del 28% nominal anual. Los servicios de interés serán pagaderos en forma mensual, en las Fechas de Pago de Servicios que se indiquen en el Cuadro de Pago de Servicios. Los intereses se devengarán desde la Fecha de Integración (inclusive) hasta la primera Fecha de Pago de Servicios (exclusive)- para el primer servicio- o desde la Fecha de Pago de Servicios anterior (inclusive) para los restantes-, hasta la Fecha de Pago de Servicios correspondiente (exclusive) (el “Período de Devengamiento”). El interés se calculará sobre el saldo de capital (o valor residual de los títulos emitidos) considerando para su cálculo 365 días.
Garantía: Las ON Serie III no contarán con una garantía especial.
Procedimiento de colocación y adjudicación: Las ON Serie III serán colocadas por el denominado “Sistema Holandés Modificado”, conforme a la tasa interna de retorno (la “TIR”) que sean ofrecidas en las solicitudes de suscripción recibidas por el Colocador y/o los agentes autorizados durante el Período de Colocación (el “Precio de Suscripción”). Cada oferta deberá indicar la cantidad de valores que desea suscribir y la TIR solicitada. Las ON Serie III sólo podrán ser adquiridas por los inversores calificados que indican el artículo 4, capítulo VI, Sección I del Título II de las Normas de la CNV. La adjudicación se realizará a un precio único (la “Tasa de Corte”), que será la mayor tasa aceptada para las ofertas registradas. El Colocador percibirá una comisión de hasta el 0,3 % sobre el producido de lo colocado entre terceros. El Emisor no pagará comisión alguna y/o rembolsará gasto alguno a los restantes agentes autorizados, sin perjuicio de lo cual, dichos agentes podrán cobrar comisiones y/o gastos directa y exclusivamente a los oferentes que hubieran cursado órdenes de compra a través suyo.
Monto mínimo de suscripción: $1.000 (pesos mil) y múltiplos de $1 (pesos uno).
Unidad mínima de negociación: $1 (pesos uno).
Forma y denominación de los títulos: Las ON Serie III estarán documentadas en un Certificado Global permanente, depositado en la Caja de Valores S.A. Los obligacionistas renuncian al derecho a exigir la entrega de láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la ley 20.643 “Régimen de compra de Títulos Valores Privados”, encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los depositantes, que estos podrán trasladar a los obligacionistas.
Listado y negociación: Las ON Serie III podrán listarse en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y negociarse en el Mercado Abierto Electrónico y eventualmente en cualquier otra bolsa o mercado autorizado.
Calificación de Riesgo: Las ON Serie III han sido calificadas “BBB-” por Evaluadora Latinoamericana S.A.
Cuadro de Pagos de Servicios estimado
| Fecha | Amortización Capital | Interes | Cuota | Saldo de Capital |
| 4.000.000 | ||||
| 25/02/14 | 100.000 | 113.315 | 213.315 | 3.900.000 |
| 25/03/14 | 100.000 | 65.819 | 165.819 | 3.800.000 |
| 25/04/14 | 100.000 | 71.003 | 171.003 | 3.700.000 |
| 26/05/14 | 100.000 | 69.134 | 169.134 | 3.600.000 |
| 25/06/14 | 100.000 | 65.096 | 165.096 | 3.500.000 |
| 25/07/14 | 100.000 | 63.288 | 163.288 | 3.400.000 |
| 25/08/14 | 100.000 | 63.529 | 163.529 | 3.300.000 |
| 25/09/14 | 100.000 | 61.660 | 161.660 | 3.200.000 |
| 27/10/14 | 100.000 | 61.721 | 161.721 | 3.100.000 |
| 25/11/14 | 100.000 | 54.186 | 154.186 | 3.000.000 |
| 25/12/14 | 100.000 | 54.247 | 154.247 | 2.900.000 |
| 26/01/15 | 100.000 | 55.934 | 155.934 | 2.800.000 |
| 25/02/15 | 100.000 | 50.630 | 150.630 | 2.700.000 |
| 25/03/15 | 100.000 | 45.567 | 145.567 | 2.600.000 |
| 27/04/15 | 100.000 | 51.715 | 151.715 | 2.500.000 |
| 25/05/15 | 100.000 | 42.192 | 142.192 | 2.400.000 |
| 25/06/15 | 100.000 | 44.844 | 144.844 | 2.300.000 |
| 27/07/15 | 100.000 | 44.362 | 144.362 | 2.200.000 |
| 25/08/15 | 100.000 | 38.455 | 138.455 | 2.100.000 |
| 25/09/15 | 100.000 | 39.238 | 139.238 | 2.000.000 |
| 26/10/15 | 100.000 | 37.370 | 137.370 | 1.900.000 |
| 25/11/15 | 100.000 | 34.356 | 134.356 | 1.800.000 |
| 25/12/15 | 100.000 | 32.548 | 132.548 | 1.700.000 |
| 25/01/16 | 100.000 | 31.764 | 131.764 | 1.600.000 |
| 25/02/16 | 100.000 | 29.896 | 129.896 | 1.500.000 |
| 25/03/16 | 100.000 | 26.219 | 126.219 | 1.400.000 |
| 25/04/16 | 100.000 | 26.159 | 126.159 | 1.300.000 |
| 25/05/16 | 100.000 | 23.507 | 123.507 | 1.200.000 |
| 27/06/16 | 100.000 | 23.868 | 123.868 | 1.100.000 |
| 25/07/16 | 100.000 | 18.564 | 118.564 | 1.000.000 |
| 25/08/16 | 100.000 | 18.685 | 118.685 | 900.000 |
| 26/09/16 | 100.000 | 17.359 | 117.359 | 800.000 |
| 25/10/16 | 100.000 | 13.984 | 113.984 | 700.000 |
| 25/11/16 | 100.000 | 13.079 | 113.079 | 600.000 |
| 26/12/16 | 100.000 | 11.211 | 111.211 | 500.000 |
| 25/01/17 | 100.000 | 9.041 | 109.041 | 400.000 |
| 27/02/17 | 100.000 | 7.956 | 107.956 | 300.000 |
| 27/03/17 | 100.000 | 5.063 | 105.063 | 200.000 |
| 25/04/17 | 100.000 | 3.496 | 103.496 | 100.000 |
| 25/05/17 | 100.000 | 1.808 | 101.808 | - |
| Totales | 4.000.000 | 1.541.868 | 5.541.868 |
El cuadro de pagos se ha expresado considerando el interés mínimo establecido para todos los Períodos de Devengamiento (22%).
La información incluida en el presente aviso es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Suplemento de Prospecto y en el Prospecto como así también en todos los documentos relativos a la emisión de las ON Serie III, los que se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas del Emisor y del Colocador. Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Suplemento de Prospecto.
Cualquier consulta podrá ser dirigida a los Sres. Carlos Ruiz, y/o Lautaro Hernandez y/o Romina Vodicar y/o Francisco Nolazco, a los teléfonos 5218-1100/122 o 5219-3600/607/604, o por correo electrónico a [email protected].
OFERTA PÚBLICA DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE III AUTORIZADA EN LOS TERMINOS DEL DECRETO Nº 1087/93 POR LA CNV EL 27 DE DICIEMBRE DE 2013.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013
Marcos Berisso
Autorizado