ACE — Capital/Financing Update 2017

Apr 18, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4763 材料*-KY　公司提供

序號	1	發言日期	106/04/18	發言時間	16:06:45
發言人	王聖斌	發言人職稱	財務主管	發言人電話	02-27205045
主旨	公告本公司董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	106/04/18
說明	1.董事會決議日期:106/04/18 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 濟南大自然新材料股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債 3.發行總額:上限新台幣伍億零伍佰萬元整 4.每張面額:新台幣壹拾萬元 5.發行價格:依票面金額之100%~101%發行 6.發行期間:五年 7.發行利率:票面年利率0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:因無擔保轉換公司債，故不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金 10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷 11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司信託部 12.承銷或代銷機構:國泰綜合證券股份有限公司 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部 15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商 共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告 18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告 21.其他應敘明事項: (1) 本次轉換公司債俟呈報主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定實際轉換價格、 基準日期及相關發行事宜，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。 (2) 因資本市場籌資環境變化快速包括發行時程、發行額度、發行價格、發行條件、 發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度及可 能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正或因應金融市場 狀況或客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.