Internet Gold-Golden Lines Ltd.

M&A Activity • May 8, 2019

8 במאי, 2019

לכבוד: לכבוד:

רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

הנדון: עסקת סרצ'לייט

בהמשך לדיווחי אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ )"החברה"( בנושא הצעת קבוצת "סרצ'לייט" להשקעה בבי קומיוניקיישנס בע"מ )"ביקום"( ולרכישת השליטה בביקום, מתכבדת החברה לדווח כי לאור דיונים המתקיימים על גיבוש מתווה מעודכן לעסקת ההשקעה בין הצדדים )החברה, סרצ'לייט וביקום, לרבות נציגויות מחזיקי אגרות החוב של שתי החברות(, הסכימו כל הצדדים על הארכת המועדים שנקצבו על ידי סרצ'לייט לאישור העסקה בכשבוע ימים, וזאת עד ליום 17 במאי .2019

מובהר בזאת, כי מתווה עסקה מעודכן טרם התגבש, והצדדים נדרשים לשהות למשא ומתן, על מנת להציג לציבור מתווה בשל ומוסדר, אם וככל שיסוכם.

יצוין, כי החברה בוחנת, בין היתר, מתווה במסגרתו תזרים לביקום סכום כספי משמעותי של לפחות 250 מיליון שקלים כנגד אגרות חוב שיועמדו לפירעון אחד בשנת .2024 יובהר, כי מתווה אפשרי זה הינו כהמשך ישיר לעסקה לרכישת מניות החברה בביקום על ידי סרצ'לייט, כפי שתוארה בהצעת סרצ'לייט בדיווח החברה מיום 13 באפריל 2019 )מספר אסמכתא: 2019-02-033642(.

החברה תשוב ותדווח על כל התפתחות מהותית ועם התגבשות הנתונים לעסקה המעודכנת.

בברכה,

דורון תורג'מן, מנכ"ל