Internet Gold-Golden Lines Ltd.

Capital/Financing Update • Oct 10, 2019

10 באוקטובר, 2019

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( של אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ

ג.א.נ,.

הנדון: דיווח בדבר דחיית מועדי תשלום בגין אגרות החוב )סדרה ד'( שהנפיקה חברת אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ )"החברה"(

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב )סדרה ד'( שהנפיקה החברה )להלן: "הנאמן"( מודיעה בזאת כדלקמן:

• 1 כי החליטה ביום 16.1.2019 הודיעה החברה לפתוח במו"מ עם מחזיקי אגרות החוב וכן על עצירת תשלומים למחזיקי אגרות החוב שהנפיקה החברה.
• ביום 8.8.2019 הודיעה החברה 2 על הגשת בקשה לאישור הסדר נושים לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו וביום 20.8.2019 הודיעה החברה כי התקבל פסק דין של בית . הסדר הנושים טרם בוצע בפועל. המשפט המאשר את הסדר הנושים³
• ביום 29.10.2019 חל מועד תשלום קרן וריבית בגין אגרות החוב )סדרה ד'( שהנפיקה החברה )"אגרות החוב"( אשר המועד הקובע בגינו חל ביום .17.10.2019
• בהתאם לתוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( מיום ,9.9.2019 הוסמך הנאמן 4 לדחייה של עד 30 ימים נוספים ממועד התשלום האחרון .

לאור האמור לעיל, מודיע בזאת הנאמן על דחיית מועדי תשלום הקרן והריבית בהתאם למפורט להלן:

מועד התשלום יידחה ליום 28.11.2019 המועד הקובע יידחה ליום 17.11.2019

להלן מספר הבהרות בקשר עם הדחייה שלעיל:

• למען הסר ספק, דחיית מועד תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן היתרה במסלקת הבורסה ודחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב.
• אין בדחיית המועדים משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב, ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים

¹ מספר אסמכתא: .2019-02-006777

² מספר אסמכתא: .2019-02-068493

³ מספר אסמכתא: .2019-02-072156

⁴ מספר אסמכתא: .2019-10-078705

להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר.

יודגש כי למעט השינוי במועדי תשלום הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות.

זימון לאסיפת מחזיקי אגרות החוב לצורך קבלת החלטה בדבר דחיית מועדי התשלום לתקופה ארוכה יותר )בשים לב, בין היתר, להליכים הדרושים לשם ביצוע הסדר הנושים( יפורסם בהמשך.

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ הדו"ח נחתם ע"י: רו"ח יוסי רזניק, מנכ"ל משותף