ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 20, 2020

總經理 / 黃素娥 Nancy

Zero One Technology Co., Ltd. ©2014.8.5

會議議程

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• 公司簡介

• 台灣資服產業現況及趨勢分析

• 營運策略暨方案架構

• 2020前三季營運回顧

• 財務狀況分析

• 價值主張與營運展望

• Q & A

2

免責聲明

➢ 本文件係由零壹科技股份有限公司（以下簡稱「本公司」）所提供，除財務分析報表所含之數字及資 訊外，本文件所提示之資料並未經會計師或獨立專家審核或審閱，本公司對相關資料或意見之準確性、 完整性及正確性，不作任何明示或默示聲明與擔保。本文件所含資料僅以提供當時之情況為準，本公 司不會對本文件提供後所發生的任何變動去更新其內容。本公司及關係企業與各該負責人，無論係因 過失或其他原因，均不對因而使用本文件或其內容所致之任何損害負任何責任。

➢ 本文件可能包含「前瞻或策略性陳述」，包括但不限於所有本公司對未來可能發生的業務活動、事件 或發展之陳述。該相關陳述係依據於本公司對未來營運之假設與種種本公司無法控制之經濟、市場等 因素所做成，故實際營運結果可能與該相關陳述有差異，未來若有變更或調整時，請以公開資訊觀測 站公告資訊為依據。

• ➢ 本文件不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

3

公司簡介

4

公司概要

• 成立時間：1980年

年營收成長

單位: 百萬元

• 公司上櫃：2000年

• 公司上市：2002年

• 資本額：新台幣12.5億

• 員工：270人

• 經銷夥伴：超過1,000家

• 2019營業額：新台幣89億 (2019年度合併，YoY +34%)

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10000
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8000 6000 4000 2000

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0
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• 2020Q1~Q3營業額：新台幣75.99億

5

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2017
零壹大事紀
2015
完整雲市場布局，投資
2014
雲顧問服務團隊，成立
前進AI市場，搭
《羽昇國際》子公司
建企業深度學習
平台
跨足大數據市場 拓展多元代理策略，成
2013 經營，深化企業 立《朔宇科技》子公司
IT應用方案
投入雲地內容
遞送，積極布
局資安市場與
2010
服務建構
跨入企業級
儲存市場搶
佔私有雲轉
型商機
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快速成長百強：零壹82名（新入榜） 快速成長營收十強：零壹第4名

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6

品牌績效在台灣市佔No.1

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7

台灣獨家代理品牌

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| We Commit To Excellence
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8

台灣資服產業現況及趨勢分析

9

2020全球受疫情影響，但台灣市場呈外冷內熱！

• 在政府鼓勵資安產業發展＋高科技業超前佈署擴廠增產的雙題材發酵， 資訊服務產業在內需市場普遍有不錯表現 !

• 零壹在代理領域深耕40年與擁有近百位 IT技術顧問團隊的規模 ,

• 能有效滿足客戶在後疫情時代新經濟模式下所需要的 IT 數位轉型建設 !

  • IT基礎領域的 平台自動化管理 / 遠距離災難備援 &

    - #  雲端應用領域的 遠距辦公及協同作業 &
    

    • 資安領域 的行動設備防護 / 網際連線安全 …

10

台灣資服產業未來的商機與挑戰

5G / AI / Big Data / Cloud

/ IoT / Security … 轉型新科技需要資服業者的導入 與應用整合服務，但受限台灣地 小人稠，難達規模經濟情況下， 有無機會重新定義市場是關鍵…

利潤

資訊透明競品爭艷~ 組合方案打群架完勝裸賣產品

Redefine

對客戶產業知識不足~ 攜手IT跨入瞭解營運部門

標準服務難以長久維繫~ 體驗式服務不斷挖掘新需求 跨域 服務

11

營運策略暨方案架構

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集團持續進行數位轉型

打造零壹夥 伴生態圈 !!

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專注企業IT市場代理 2011
-
引原廠 將創新科技協助產業轉型
-
聯夥伴夥伴 將複雜技術轉變簡單複製
-
2020 助企業 將需求落地融入實際應用
2014
-
加重服務暨解決方案 達共好 創造互利共生的良性循環
的提供
2017 2019
打造跨品牌供應鏈，
滿足市場整合需求
對應市場趨勢，朝多
元化投資發展
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- 引原廠 將創新科技協助產業轉型

- 聯夥伴夥伴 將複雜技術轉變簡單複製 - 助企業 將需求落地融入實際應用 - 達共好 創造互利共生的良性循環

13

代 理 品 牌 策 略 暨 價 值 鏈

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團隊
網路
系統管理
AI及大數據 資訊安全
整合加值
備份備援
智影分析
雲端
儲存
訓練 業務
We Commit To Excellence中心 團隊
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14

零壹夥伴平台生態圈模型

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Solution Delivery Vendor Linking Service Landing
專案管理及架構 解決方案增加夥 可用度、效能 技術創新與
服務層級定義 服務合約管理
可靠性驗證 伴銷售價值 & 管理 整合
定義 確認 方案 接軌 流程
價值 需求 產品化 趨勢 優化
7 * 24 技術客服
人工智慧
大中小客層 大數據
銷售 網路 資訊安全 執行 客戶關係管理
推廣
備份備援 雲端
產業領域 系統管理 儲存 追蹤 客戶售後訓練
視訊監控
視訊監控 方案展示中心
地區性
產品維修中心
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跨品牌整合方案 加速四大領域市場導入

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從IT基礎架構的功能進化升級進而擴展 至各產業數位轉型所需的解決方案

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提供 夥伴多元 整合服務

• 成立於2001年

• +300堂/年課程(針對 PM/Sales/SE/IT)

• +5,000位/年學員

◆ 原廠授權認證包括: Cisco, F5, Ipswitch, NetApp, NVIDIA, Nutanix, Symantec, TrendMicro, VMware

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Identity Automation Business Control
Operations
Security
Policy
Data
App
展示中心
訓練中心
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Operations
Security
Policy
Data
App
展示中心
訓練中心
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提供多元精準行銷服務

(Updated: Q2, 2020)

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+30K 行銷名單 300 5,300 場客戶活動 粉絲@FB (2019年度) +100 250 場直播 +500 堂培訓/認 訂閱 證課程 @Youtube (2019年度)

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2020前三季營運回顧

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2020前三季營運回顧

本年累計營業收入金額75.99億

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去年同期累計營業收入金額64.81億

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大數據與應用5%	大數據與應用5%	其他<1%	其他<1%	大數據與應用7%	大數據與應用7%	其他<1%	其他<1%
雲平台與應用19%						IT基礎架構25%
			IT基礎架構29%	雲平台與應用18%
網路暨資訊安全47%
				網路暨資訊安全50%
			銷貨(單位: 千元)		銷貨( 單位: 千元)
	產品分類		109年1-9月	產品分類	108年1-9月
	IT基礎架構類		$2,216,140	IT基礎架構類		$1,683,660
	網路暨資訊安全類		$3,578,137	網路暨資訊安全類		$3,233,463
	雲平台暨應用類		$1,434,828	雲平台暨應用類		$1,136,587
	大數據應用類		$366,445	大數據應用類		$421,418
	其他		$2,991	其他		$5,463
	合併營收		$7,598,541	合併營收		$6,480,591

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財務狀況分析

財務處長 / 金可玫 Michelle

21

歷年營收

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單位：新台幣億元 ?
88
90
75
80
66
70
56 [58 ]
60
48 [51 ]
50
39 39 [42 ]
40 34
30 28 29 28
30 27 26 25 26 30 [32 ]
20
20
10
0
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22

簡明損益圖 營業收入 營業毛利 營業費用 稅後淨利 單位：新台幣佰萬元

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349
38% 496
896 348
252 31% 390
798
225 195 401
682
321 353
579 588
34%
8,915
7,599
6,647
5,932 5,967
2016 2017 2018 2019 2020/Q1-Q3
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2020/Q1-Q3

23

簡明損益圖(同期比)

營業收入 營業毛利 營業費用 稅後淨利

單位：新台幣佰萬元

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348
47% 390
236 798
26%
371
635
17%
7,599
6,481
2019/Q1~Q3 2020/Q1~Q3
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24

簡明合併資產負債表

	單位：新台幣佰萬元	單位：新台幣佰萬元	單位：新台幣佰萬元
項 目	2020/9/30	2019/12/31	2019/9/30
	金 額 %	金 額 %	金 額 %
現金及流動金融資產 應收票據及帳款 存貨 長期投資	981 20% 2,051 43% 918 19% 448 9%	1,100 21% 2,034 39% 1,320 25% 364 7%	1,235 26% 2,133 44% 749 16% 298 6%
資產總計	4,799 100%	5,225 100%	4,800 100%
短期借款 應付帳款	- 0% 1,787 37%	150 3% 2,035 39%	360 8% 1,725 36%
負債總計	2,252 47%	2,799 54%	2,515 52%
本公司業主權益 非控制權益	2,535 53% 12 0%	2,420 46% 6 0%	2,278 48% 7 0%
股東權益總計	2,547 53%	2,426 46%	2,285 48%

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財務指標分析

項目 2016 2017 2018 2019 2020Q3 同業平均 負債比 (%) 41.61 42.16 49.83 53.55 46.93 48.67 流動比 (%) 216.56 211.43 174.47 180.41 179.15 183.19 速動比 (%) 184.13 178.19 130.09 126.59 136.73 95.07 平均收現日數 95.05 101.10 97.33 80.39 73.60 59.58 平均銷貨日數 29.39 31.73 43.81 51.48 45.03 89.68 平均付款日數 73.44 81.29 88.81 83.91 76.84 79.27

26

單位：元

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3.00
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歷年每股盈餘及股利配發率

2.85

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2.50
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2.00
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1.50 1.00 0.50 0.00

2.06 1.85 1.65 1.61 1.50 1.30 1.20 1.12 1.00 0.81 81% 74% 73% 70% 65% 61% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 每股盈餘 現金/股票股利 股利配發率

2.00

27

單位：元

歷年股東權益報酬率

3.00

2.85 20.0%

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2.50
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2.06 15.0% 2.00 1.85 15.1% 1.65 1.61 1.50 11.5% 11.7% 10.0% 11.0% 1.12 9.5% 1.00 8.1% 5.0% 0.50 0.00 0.0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 每股盈餘 股東權益報酬率

28

價值主張與營運展望

29

FY19~FY20 原廠肯定

• 2020 年榮獲AXIS 2019 Best Distributor Award

• 2020 年榮獲NVIDIA 2019最佳代理商

• 2020 年榮獲TREND MICRO 2019 最佳技術服務團隊

• 2020 年榮獲 Veeam 2019 The Best Distributor of the Year

• 2019 年榮獲CISCO 2019 Distributor Growth of the Year

• • 2019 年榮獲F5 2019 年度最佳代理商獎

• 2019 年榮獲F5 APAC DS2 Program FY19 Champion

• • 2019 年榮獲NetApp 2019 Distributor Of the Year (GCASK)

• • 2019 年榮獲Nutanix FY19 最佳代理商

• 2019 年榮獲Progress│ipswitch 2019 Best Performing Partner

Best Distributor of the Year

• 2019 年榮獲Veritas 2019大中華區最佳渠道總分銷商獎

• • 2019 年榮獲Veritas FY19成長卓越代理商獎

• • 2019 年榮獲VMware 2019代理商年度銷售冠軍

30

代理價值主張

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服務加值
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代理佈局
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客戶深化 擴大版圖 技術導入 市場趨勢 流程優化 穩固基礎 整合創新 加值應用

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零壹科技集團致力客戶成功

滿足市場所需 的IT 領導品牌

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提供經銷夥伴
銷售
原廠認證搭配
市場推廣資源
行銷 跨域整合經驗
技術
平台夥伴生態圈 一站式滿足客戶需求
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營運展望

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33

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感謝貴賓出席此次線上法說會
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Zero One Technology Co., Ltd. ©2014.8.5