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YPF S.A. — Capital/Financing Update 2024
Jul 30, 2024
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Capital/Financing Update
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Documento: YPF-Público
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YPF Sociedad Anónima
Ciudad de Buenos Aires, 30 de julio de 2024
ENMIENDA Y AUMENTO DEL MONTO DE EMISIÓN BAJO EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE EMISOR FRECUENTE
NOTA APODERADO ESPECIAL
El que suscribe la presente, en su carácter de delegado de YPF S.A. (la “Sociedad”), con referencia (i) a la fecha de la presente, la Sociedad cuenta con un monto disponible para emitir obligaciones negociables en una o más clases y/o series bajo el Régimen de Emisor Frecuente de hasta US$ 2.371.397.935 o su equivalente en otras monedas o unidades monetarias, de medida o de valor; (ii) el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 29 de junio de 2018, que resolvió la presentación de la solicitud de ingreso al Régimen de Emisor Frecuente; (iii) el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 7 de enero de 2021 que aprobó la ampliación del monto para la emisión de las obligaciones negociables por el monto de hasta US$6.500.000.000 o su equivalente en otras monedas, en una o más clases y/o series bajo el Régimen de Emisor Frecuente, así como delegó en ciertos funcionarios de la Sociedad las facultades para establecer los términos y condiciones de las obligaciones negociables a emitirse bajo el Régimen de Emisor Frecuente y su oferta pública se encuentra comprendida dentro de la Resolución de Directorio de la CNV N° RESFC-2021-20939-APN-DIR#CNV de fecha 27 de enero de 2021; (iv) la modificación de ciertos términos del Prospecto de Emisor Frecuente fue resuelta por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 11 de mayo de 2022 y autorizada por Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV N° DI-2022-22-APN-GE#CNV de fecha 24 de mayo de 2022; (v) mediante Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad de fecha 28 de mayo 2023 se resolvió, entre otras cuestiones, ratificar la delegación de facultades en el Directorio y la posibilidad para que éste subdelegue dichas facultades en uno o más de sus integrantes y/o en uno o más gerentes de primera línea de la Sociedad, para la determinación de términos y condiciones de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Régimen de Emisor Frecuente; (vi) la ratificación de la condición de emisor frecuente de la Sociedad por hasta la suma de US$2.734.115.651 o su equivalente en otras monedas o unidades monetarias o aquel monto menor que definan los funcionarios autorizados por el Directorio de la Compañía y las facultades de los mismos fueron aprobadas en su reunión de fecha 6 de marzo de 2024; (vii) mediante acta de funcionario delegado de fecha 26 de marzo de 2024 se aprobó ratificar la condición de Emisor Frecuente por hasta la suma de US$409.095.003 o su equivalente en otras monedas o unidades monetarias, de medida o de valor; (viii) la ratificación de la condición de emisor frecuente de la Emisora y la actualización del Prospecto fue resuelta por Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV N° DI-2024-21-APN-GE#CNV de fecha 17 de abril de 2024, con un monto disponible a emitir de U$S409.095.003 (o su equivalente en otros monedas o unidades de valor); (ix) las facultades de los funcionarios autorizados por el Directorio de la Sociedad fueron delegadas en las reuniones de dicho órgano celebradas el 7 de enero de 2021, el 6 de marzo de 2024, 9 de mayo de 2024 y prorrogadas en la reunión de fecha 4 de julio de 2024; (x) que a la fecha del presente la Sociedad cuenta con un monto disponible respecto de lo mencionado en el punto (viii) anterior de US$46.377.287 (o su equivalente en otros monedas o unidades de valor); (ix) mediante acta de funcionario delegado de fecha 4 de julio de 2024 se aprobó enmendar el Prospecto de Emisor Frecuente, ampliándose el monto máximo disponible a ser utilizado para futuras emisiones por un adicional de hasta valor nominal U$S 1.200.000.000, o su equivalente en otras monedas, unidades de medida o valor, tomándose a los efectos del cálculo de dicho monto, el tipo de cambio inicial según fuera informado en los respectivos avisos de resultados de las obligaciones negociables emitidas; (x) mediante Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV N° DI-2024-59-AON-GE#CNV se resolvió el aumento adicional del monto bajo el Régimen de Emisor Frecuente por hasta U$S 1.200.000.000; por la presente resuelve, con carácter de declaración jurada : (i) aprobar la versión final de la enmienda al Prospecto de Emisor Frecuente de fecha 30 de julio de 2024 en relación con la aprobación mencionada en (x) anterior, y (ii) autorizar a los Sres. José María Bazán, Leandro E. Belusci, Facundo Martin Suarez Loñ, Branko Serventich y Teo Panich a realizar todos los trámites necesarios ante la Comisión Nacional de Valores, Mercado Abierto Electrónico y Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y/o
Documento: YPF-Público
Documento: YPF-Público
cualquier otro ente u organismo que resultare necesario para obtener las aprobaciones y conformidad administrativas pertinentes.
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Documento: YPF-Público