YPF S.A. — Capital/Financing Update 2023

Jun 16, 2023

==> picture [119 x 48] intentionally omitted <==

YPF Sociedad Anónima

Ciudad de Buenos Aires, 8 de junio de 2023

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XXV DENOMINADAS Y PAGADERAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES A TASA FIJA, CON VENCIMIENTO A LOS 32 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN A SER INTEGRADAS EN EFECTIVO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES POR UN VALOR NOMINAL TOTAL DE HASTA US$ 100.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIEN MILLONES) AMPLIABLES HASTA US$ 200.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS MILLONES)

A SER EMITIDAS BAJO EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE EMISOR FRECUENTE NOTA APODERADO ESPECIAL

El que suscribe la presente, en su carácter de delegado de YPF S.A. (la “Sociedad”), con relación a las obligaciones negociables clase XXV (las “Obligaciones Negociables Clase XXV”), a ser emitidas bajo el Régimen de Emisor Frecuente en virtud de lo resuelto por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 29 de junio de 2018. La emisión de obligaciones negociables por el monto de hasta US$ 7.215.000.000 o su equivalente en otras monedas, en una o más clases y/o series bajo el Régimen de Emisor Frecuente, fue aprobada por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 7 de enero de 2021 y su oferta pública se encuentra comprendida dentro de la Resolución de Directorio de la CNV N° RESFC2021-20939-APN-DIR#CNV de fecha 27 de enero de 2021; (ii) la modificación de ciertos términos del Prospecto fue resuelta por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 11 de mayo de 2022 y autorizada por Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV N° DI-2022-22-APN-GE#CNV de fecha 24 de mayo de 2022; (iii) mediante acta de funcionario delegado de fecha 16 de marzo de 2023, en uso de las facultades delgadas por el Directorio de la Sociedad de la misma fecha, se aprobó ratificar la condición de Emisor Frecuente por hasta la suma de US$700.000.000 o su equivalente en otras monedas o unidades monetarias, de medida o de valor, tomándose a los efectos del cálculo de dicho monto, el tipo de cambio inicial según fuera informado en los respectivos avisos de resultados de las obligaciones negociables emitidas; (iv) mediante Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV N° DI-2023-9-APN-GE#CNV de fecha 4 de abril de 2023 se ratificó la condición de emisor frecuente de YPF por un monto máximo disponible a ser utilizado para futuras emisiones de hasta valor nominal U$S 700.000.000, o su equivalente en otras monedas, unidades de medida o valor; (v) las facultades de los funcionarios autorizados por el Directorio de la Sociedad fueron delegadas en la reunión de dicho órgano celebrada el 7 de enero de 2021 y prorrogadas en la reunión de dicho órgano celebrada el 9 de marzo de 2023; por la presente resuelve, con carácter de declaración jurada:

1. que el valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase XXV a emitirse en la Fecha de Emisión y Liquidación será de US$ 125.000.000 (Dólares Estadounidenses ciento veinticinco millones).

2. que la Tasa de Interés de las Obligaciones Negociables Clase XXV será del 5,00% nominal anual.

3. que el Precio de Emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXV será del 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase XXV.

4. aprobar los demás términos y condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXV contenidos en el (i) aviso de suscripción de fecha 6 de junio de 2023: (ii) en el aviso complementario de fecha 6 de junio de 2023; y (iii) en el aviso de resultados de fecha 8 de junio de 2023.

5. ratificar y aprobar las versiones finales de los siguientes documentos:

6. i. Aviso de suscripción de fecha 6 de junio de 2023, publicado en dicha fecha en la Autopista de Información Financiera (la “AIF”) y en Boletín Electrónico del MAE,

7. ii. Aviso complementario de fecha 6 de junio de 2023, publicado en dicha fecha en la AIF y en Boletín Electrónico del MAE;

8. iii. Aviso de resultados de fecha 8 de junio de 2023 publicado en dicha fecha en la AIF y en el Boletín Electrónico del MAE.

9. iv. Contrato de Colocación celebrado el 7 de junio de 2023 entre la Sociedad y Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Patagonia S.A., Banco Hipotecario S.A., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.

Todos los términos en mayúscula utilizados y no definidos en la presente tendrán el significado que a ellos se les asigna en el Suplemento de Prospecto.

_____ Alejandro Lew Funcionario delegado