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YPF S.A. Capital/Financing Update 2020
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date: 2020-01-22 22:22:00+00:00
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AVISO DE RESULTADOS
YPF Sociedad Anónima
Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLVI a Tasa Variable con vencimiento en 2021 por un valor nominal por hasta el monto equivalente en Pesos de US$50.000.000 (ampliable hasta un valor nominal de US$100.000.000) calculado al Tipo de Cambio Inicial
El presente es un aviso rectificatorio al aviso de resultados de fecha 22 de enero de 2020 (el “Aviso de Resultados”) publicado en el Boletín Electrónico del MAE, en la AIF y en el sitio web de la Compañía: www.ypf.com y en el Boletín Diario de la BCBA relativo a la emisión de las obligaciones negociables adicionales clase XLVI a tasa variable con vencimiento el 4 de marzo de 2021, por un valor nominal por hasta el monto equivalente en Pesos de US$50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones) ampliable hasta un valor nominal de US$100.000.000 (Dólares Estadounidenses cien millones) calculado al Tipo de Cambio Inicial, a ser integradas en Pesos (las “Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLVI”), que son ofrecidas como obligaciones negociables adicionales de nuestras obligaciones negociables Clase XLVI (las “Obligaciones Negociables Clase XLVI”, y conjuntamente con las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLVI, las “Obligaciones Negociables”), a ser emitidas por YPF Sociedad Anónima (indistintamente “YPF”, la “Compañía”, la “Emisora” o la “Sociedad”) bajo su programa global de emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por un monto de capital total máximo en cualquier momento en circulación de US$10.000.000.000 (Dólares Estadounidenses diez mil millones) o su equivalente en otras monedas (el “Programa”), autorizado por la CNV mediante Resolución Nº 15.896, de fecha 5 de junio de 2008, Resolución Nº 16.954 de fecha 25 de octubre de 2012, Resolución Nº 17.076, de fecha 9 de mayo de 2013, Resolución Nº 17.631, de fecha 26 de marzo de 2015, Resolución N° 18.074, de fecha 9 de junio de 2016 y Resolución RESFC-2017-18974-APN-DIR#CNV, de fecha 12 de octubre de 2017 de la CNV, y de acuerdo con los términos y condiciones detallados en el prospecto del Programa de fecha 8 de abril de 2019 (el “Prospecto”), en el suplemento de precio de fecha 20 de enero de 2020 (el “Suplemento de Precio”) y en el Aviso de Suscripción de fecha 20 de enero de 2020 (el “Aviso de Suscripción”, y conjuntamente con el Prospecto, el Suplemento de Precio y el Aviso de Resultados, los “Documentos de la Oferta”), publicados en el Boletín Electrónico del MAE, en la AIF y en el sitio web de la Compañía: www.ypf.com y en el Boletín Diario de la BCBA. Todos los términos en mayúscula que no estén definidos en el presente tienen el significado que se les asigna en los Documentos de la Oferta.
Por el presente se comunica al público inversor que por un error material involuntario en el Aviso de Resultados se consignó erróneamente el Número ISIN de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLVI .
Teniendo en cuenta ello, es que se informa que el Número ISIN de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLVI es: ARYPFS5600D2.
Excepto por el punto modificado expresamente en el presente aviso rectificatorio, todos los términos del Aviso de Resultados continúan plenamente vigentes. El presente aviso debe ser leído conjuntamente con, y está totalmente calificado por referencia al Aviso de Resultados, al Aviso de Suscripción, al Prospecto y al Suplemento de Precio (incluyendo los estados financieros que se mencionan en el Prospecto y en el Suplemento de Precio, y los documentos concernientes a la Emisora que estén referidos en los mismos) se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora y de los Organizadores y Colocadores a través de los contactos que se indican en el Aviso de Suscripción.
Oferta pública autorizada por Resolución Nº 15.896, de fecha 5 de junio de 2008, Resolución Nº 16.954 de fecha 25 de octubre de 2012, Resolución Nº 17.076, de fecha 9 de mayo de 2013, Resolución Nº 17.631, de fecha 26 de marzo de 2015, Resolución N° 18.074, de fecha 9 de junio de 2016, Resolución RESFC-2017-18974-APN-DIR#CNV, de fecha 12 de octubre de 2017 de la CNV. Estas autorizaciones sólo significan que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. Ni la CNV ni el MAE han emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto, en el Suplemento de Precio, en el Aviso de Suscripción y este Aviso de Resultados. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto, en el Suplemento de Precio, en el Aviso de Suscripción y este Aviso de Resultados es exclusiva responsabilidad del órgano de administración y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Emisora y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados contables que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales. El órgano de administración manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto y el Suplemento de Precio contienen, a las fechas de su publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.
La oferta pública de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLVI que se describen en el Prospecto, en el Suplemento de Precio, en el Aviso de Suscripción, y el Aviso de Resultados se encuentra comprendida dentro de la autorización de oferta pública otorgada por la CNV al Programa, en el marco de lo establecido por el artículo 41 del Título II del Capítulo V de las Normas de la CNV. El Suplemento de Precio no ha sido previamente revisado ni conformado por la CNV ni por el MAE. De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 51 del Título II del Capítulo V de las Normas de la CNV, dentro de los cinco días hábiles de suscriptas las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLVI la Emisora presentará la documentación definitiva relativa a las mismas.
Organizadores
| Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 22 de la CNV | Banco Santander Río S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 72 de la CNV | C:\Users\Jaime\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\WNM7AWRN\logo macro 2019_sin tagline.png Banco Macro S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 27 de la CNV |
Colocadores
| Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 22 de la CNV | Banco Santander Río S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 72 de la CNV | Macro Securities S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 59 de la CNV |
| C:\Users\Jaime\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\WNM7AWRN\SBS-trading-color.png SBS Trading S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 53 de la CNV | Imagen que contiene imágenes prediseñadas Descripción generada automáticamente Allaria Ledesma & Cía. S.A. Agente de Liquidación y Compensación Integral Número de matrícula asignado 24 de la CNV | C:\Users\Jaime\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\WNM7AWRN\logo alyc.png Nación Bursátil S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 26 de la CNV |
| logo Banco Supervielle S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 57 de la CNV | cid:[email protected] Balanz Capital Valores S.A.U. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 210 de la CNV | Banco de la Provincia de Buenos Aires Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 43 de la CNV |
| TPCG Valores S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 44 de la CNV |
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Luis Miguel Sas
Funcionario Subdelegado
La fecha de este Aviso de Rectificatorio es 23 de enero de 2020