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YPF S.A. Capital/Financing Update 2019
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date: 2019-09-30 14:44:00+00:00
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AVISO COMPLEMENTARIO
YPF Sociedad Anónima
Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLII a tasa variable con vencimiento en 2020 por un valor nominal de hasta $6.000.000.000
El presente es un aviso complementario (el “Aviso Complementario”) al aviso de suscripción publicado por YPF S.A. (indistintamente “YPF”, la “Compañía”, la “Emisora” o la “Sociedad”) el 30 de septiembre de 2019 en el boletín electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) (el “Boletín Electrónico del MAE”), en la Autopista de Información Financiera (la “AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), en el micro sitio web de licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE y en el sitio de Internet de la Compañía: www.ypf.com (el “Sitio de Internet de la Compañía”) (el “Aviso de Suscripción”), correspondiente a las obligaciones negociables adicionales clase XLII a tasa variable con vencimiento el 24 de septiembre de 2020, por un valor nominal de hasta $6.000.000.000 (Pesos seis mil millones), a ser denominadas, integradas y pagaderas en Pesos (las “Obligaciones Negociables Adicionales” o las “Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLII”), que son ofrecidas como obligaciones negociables adicionales de las obligaciones negociables clase XLII (las “Obligaciones Negociables Clase XLII”, y conjuntamente con las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLII, las “Obligaciones Negociables”), a ser emitidas bajo su Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por un monto de capital total máximo en cualquier momento en circulación de US$10.000.000.000 (Dólares Estadounidenses diez mil millones) o su equivalente en otras monedas (el “Programa”), autorizado por la CNV mediante Resolución Nº 15.896, de fecha 5 de junio de 2008, Resolución Nº 16.954 de fecha 25 de octubre de 2012, Resolución Nº 17.076, de fecha 9 de mayo de 2013, Resolución Nº 17.631, de fecha 26 de marzo de 2015, Resolución N° 18.074, de fecha 9 de junio de 2016 y Resolución RESFC-2017-18974-APN-DIR#CNV, de fecha 12 de octubre de 2017 de la CNV, y de acuerdo con los términos y condiciones detallados en el prospecto del Programa de fecha 8 de abril de 2019 (el “Prospecto”) publicado en el Boletín Electrónico del MAE,. en la AIF, en el Sitio de Internet de la Compañía y cuya versión resumida fue publicada en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) de fecha 8 de abril de 2019, y el suplemento de precio de fecha 30 de septiembre de 2019 publicado en el Boletín Electrónico del MAE, en la AIF, en el Sitio de Internet de la Compañía y cuya versión resumida fue publicada en el Boletín Diario de la BCBA con fecha 30 de septiembre de 2019 (el “Suplemento de Precio” y conjuntamente con el Prospecto, los “Documentos de la Oferta”). Todos los términos en mayúscula que no estén definidos en el presente tienen el significado que se les asigna en los Documentos de la Oferta.
Por el presente, se comunica al público inversor que con fecha 30 de septiembre de 2019, las Obligaciones Negociables Adicionales han obtenido una calificación de riesgo otorgada por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (“FIX”) de “AAA(arg)” con perspectiva negativa (la “Calificación de Riesgo”), lo que implica la máxima calificación asignada por FIX en su escala de calificaciones nacionales del país. Esta calificación se asigna al mejor crédito respecto de otros emisores o emisiones del país. La Perspectiva de una calificación indica la posible dirección en que se podría mover una calificación dentro de un período de uno a dos años. Una perspectiva negativa no implica que un cambio en la calificación sea inevitable. Para mayor información véase la Sección “Calificación de Riesgo” de Suplemento de Precio.
El presente Aviso Complementario incluye información parcial, se encuentra referido a y debe ser leído conjuntamente con, el Prospecto, el Suplemento de Precio, el Aviso de Suscripción y los estados financieros consolidados de la Emisora referidos en los mismos y sus notas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 y los estados financieros intermedios consolidados al 30 de junio de 2019. Podrán solicitarse copias del Prospecto, del Suplemento de Precio, del Aviso de Suscripción, del presente Aviso Complementario y de los estados financieros consolidados de la Compañía referidos en los mismos, en la sede social de la Emisora, sita en Macacha Güemes 515 (C1106BKK), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Días Hábiles en el horario de 10 a 18 horas (correo electrónico: [email protected],), o en Días Hábiles dentro del mismo horario en las oficinas de Banco Santander Río S.A. (“Santander Argentina”) y HSBC Bank Argentina S.A. (“HSBC”), indicadas al final del presente, en su carácter de colocadores (los “Colocadores”). Asimismo, el Prospecto, el Suplemento de Precio, el Aviso de Suscripción y el presente Aviso Complementario se encontrarán disponibles en la AIF, en el Sitio de Internet de la Compañía y en el Boletín Electrónico del MAE.
Oferta pública autorizada por Resolución Nº 15.896, de fecha 5 de junio de 2008, Resolución Nº 16.954 de fecha 25 de octubre de 2012, Resolución Nº 17.076, de fecha 9 de mayo de 2013, Resolución Nº 17.631, de fecha 26 de marzo de 2015, Resolución N° 18.074, de fecha 9 de junio de 2016, Resolución RESFC-2017-18974-APN-DIR#CNV, de fecha 12 de octubre de 2017 de la CNV. Estas autorizaciones sólo significan que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto, en el Suplemento de Precio, en el Aviso de Suscripción y en este Aviso Complementario. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto, en el Suplemento de Precio, en el Aviso de Suscripción y en este Aviso Complementario es exclusiva responsabilidad del órgano de administración y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Emisora y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados contables que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales. El órgano de administración manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el
Prospecto y el Suplemento de Precio contienen, a las fechas de su publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.
La oferta pública de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLII que se describen en el en el Prospecto, en el Suplemento de Precio, en el Aviso de Suscripción y en este Aviso Complementario se encuentra comprendida dentro de la autorización de oferta pública otorgada por la CNV al Programa, en el marco de lo establecido por el artículo 41 del Título II del Capítulo V de las Normas de la CNV. El Suplemento de Precio no ha sido previamente revisado ni conformado por la CNV. De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 51 del Título II del Capítulo V de las Normas de la CNV, dentro de los cinco días hábiles de suscriptas las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLII la Emisora presentará la documentación definitiva relativa a las mismas.
Colocadores
| Banco Santander Río S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 72 de la CNV | HSBC Bank Argentina S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio Número de matrícula asignado 167 de la CNV |
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Daniel Gonzalez
Funcionario Subdelegado
La fecha de este Aviso Complementario es 30 de septiembre de 2019