YPF S.A. — Capital/Financing Update 2018

Sep 18, 2018

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de septiembre de 2018

Señores

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo 175

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

Ref.:Información relevante

De nuestra consideración,

Por la presente nos dirigimos a Uds. al efecto de cumplir con lo requerido por el artículo 2 del Capítulo I, Título XII de las Normas de esa Comisión.

En tal sentido, se adjunta la traducción al español del anuncio de la liquidación de la oferta de compra en efectivo anunciada por la Compañía el 10 de septiembre de 2018, para la recompra de todas y cada una de las Obligaciones Negociables Clase XXVI con vencimiento en 2018 (las “Obligaciones Negociables Clase XXVI”) y todas las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XXVI (las “Obligaciones Negociables Adicionales Clase XXVI”) y los intereses devengados y no pagados sobre las Obligaciones Negociables Clase XXVI y Obligaciones Negociables Adicionales Clase XXVI.

Sin otro particular, saludamos a Ustedes muy atentamente.

Diego Celaá

Responsable de Relaciones con el Mercado

YPF S.A.

18 de septiembre de 2018

YPF S.A. ANUNCIA LA LIQUIDACIÓN DE LA OFERTA DE COMPRA

DE TODAS Y CADA UNA DE SUS OBLIGACIONES NEGOCIABLES SENIOR

A UNA TASA DEL 8,875% CON VENCIMIENTO 2018

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

BUENOS AIRES, ARGENTINA — YPF S.A. (BCS: YPF) (“YPF”) anunció hoy la liquidación de la oferta de compra anteriormente anunciada (la “Oferta de Compra”) para comprar en efectivo todas y cada una de sus Obligaciones Negociables Senior a una Tasa del 8,875% con Vencimiento 2018 en circulación (los “Títulos”).

La Oferta de Compra venció a las 17:00 horas de la Ciudad de Nueva York (18:00 horas de la Ciudad de Buenos Aires), del día 17 de septiembre de 2018 (la “Fecha de Vencimiento”). En la Fecha de Vencimiento se habían recibido ofertas válidas por el monto de capital de US$ 176.245.000, del monto de capital total de US$ 451.198.000 de Títulos en circulación.

YPF ha aceptado para el pago todos los Títulos válidamente ofrecidos antes de la Fecha de Vencimiento. El 18 de septiembre de 2018, dichos tenedores oferentes recibirán el precio de compra de US$ 1.005 por cada US$ 1.000 de capital de los Títulos ofrecidos, más intereses devengados e impagos hasta esa fecha sin incluirla.

Este anuncio es a los fines informativos únicamente y no constituye una oferta para comprar o la solicitud de presentación de ofertas para vender títulos de deuda.

Información correspondiente a la Oferta de Compra

Itau BBA USA Securities Inc. y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, actúan como organizadores principales de las Ofertas de Compra. El agente de información y depositario es D.F. King & Co., Inc (“D.F. King”). Se pueden obtener copias de la Oferta de Compra, Carta de Transferencia y de la Notificación de Entrega Garantizada respecto de la Oferta de Compra y material de la oferta relacionado contactando a D.F. King en el (888) 628-1041 (línea gratuita), (212) 269-5550 (para bancos e intermediarios) o www.dfking.com/ypf. Las preguntas respecto de la Oferta de Compra deberían dirigirse a Itau BBA USA Securities Inc., Atención: Liability Syndicate Desk, al +1(212) 710-6749 (cobro revertido) o +1(888) 770-4828 (línea gratuita) y a Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Atención: Latin America- Debt Capital Markets, al (646) 855-8988 (cobro revertido) o (888) 292-0070 (línea gratuita).

Este anuncio de prensa no constituirá una oferta para vender, ni una invitación para comprar o para presentar ofertas para comprar o vender títulos. La Oferta de Compra se realiza únicamente por intermedio de la Oferta para Comprar de fecha 10 de septiembre de 2018 que establece los términos y condiciones de la Oferta de Compra y únicamente en las jurisdicciones permitidas según la ley aplicable.

Información relacionada con declaraciones sobre hechos futuros

Las declaraciones contenidas en este anuncio de prensa que expresan las intenciones, expectativas o presunciones respecto del futuro de la dirección o de la Compañía constituyen declaraciones sobre hechos futuros. Específicamente, la Compañía no puede asegurar al inversor que las operaciones propuestas descriptas anteriormente, de concretarse, serán llevadas a cabo en las condiciones contempladas actualmente. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proyectados en dichas declaraciones sobre hechos futuros. Se incluye, periódicamente, información adicional relacionada con factores que podrían ocasionar que los resultados reales difieran sustancialmente en las presentaciones de la Compañía ante la Securities and Exchange Commission inclusive, entre otra, el Informe Anual de la Compañía presentado en el Formulario 20-F correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. La Compañía realiza el descargo de cualquier intención u obligación de revisar las declaraciones sobre hechos futuros, incluso las estimaciones financieras, como consecuencia de nueva información, hechos futuros u otro hecho.

Respecto de YPF S.A.

YPF S.A. es una compañía líder en la producción de energía, que opera una cadena de producción de gas y petróleo completamente integrada con posiciones de mercado principales en los segmentos locales de operaciones upstream, downstream y de producción de gas y energía.

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E-mail: inversoresypf@ypf.com

Sitio de internet: inversores.ypf.com

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