YPF S.A. — Capital/Financing Update 2016

Jun 30, 2016

AVISO DE RESULTADOS

YPF Sociedad Anónima

Obligaciones Negociables Clase L por un valor nominal equivalente en Pesos de hasta Dólares Estadounidenses US$750.000.000, a ser integradas en Dólares Estadounidenses

El presente es un aviso complementario al suplemento de precio, al aviso de suscripción de fecha 29 de junio de 2016 publicados en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) de las mismas fechas (el “Suplemento de Precio”, el “Aviso de Suscripción”), en relación con la emisión por parte de YPF Sociedad Anónima (la “Emisora”) de las obligaciones negociables clase L a tasa variable con vencimiento a los cuatro (4) años desde la Fecha de Emisión y Liquidación por un valor nominal de hasta US$750.000.000, a ser integradas en Dólares Estadounidenses (las “Obligaciones Negociables”), y a ser emitidas bajo su Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por un monto de capital total máximo en cualquier momento en circulación de US$10.000.000.000 (Dólares Estadounidenses diez mil millones) o su equivalente en otras monedas. Tanto el Suplemento de Precio como el Aviso de Suscripción se encuentran también disponibles en la Autopista de Información Financiera (la “AIF”) de la CNV y en el micrositio web del MAE para colocaciones primarias (www.mae.com.ar).

De acuerdo con lo previsto en el Suplemento de Precio, habiendo finalizado en el día de la fecha la Fecha de Adjudicación se informa que:

1. El Valor Nominal de las Obligaciones Negociables a emitir será de US$750.000.000 (Dólares Estadounidenses setecientos cincuenta millones
2. El Monto de Capital en Pesos es $11.247.675.000.
3. El Tipo de Cambio Inicial es 14,9969.
4. La Tasa de Referencia Inicial es 27,3542%.
5. El Margen de Corte es 4,0000%.
6. El Precio de Emisión de las Obligaciones Negociables será equivalente al 100% del Valor Nominal.
7. El pago del precio de suscripción correspondiente al valor nominal de las Obligaciones Negociables adjudicadas (el “Monto a Integrar”) que hubieran sido colocadas por los Colocadores Locales, deberá ser realizado por los inversores en Dólares Estadounidenses en las cuentas en el exterior que los Colocadores Locales indiquen en las respectivas Manifestaciones de Interés y dentro del plazo allí establecido. Los Colocadores Internacionales realizarán el pago del Monto a Integrar en la forma establecida en el Contrato de Compra Internacional.
8. La Fecha de Emisión y Liquidación será el 7 de julio de 2016.
9. La Fecha de Vencimiento será el 7 de julio de 2020, o de no ser dicha fecha un Día Hábil, el Día Hábil inmediato anterior.
10. El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento.
11. Las Fechas de Pago de Intereses serán los 7 de julio, los 7 de octubre, los 7 de enero y los 7 de abril de cada año, comenzando en octubre de 2016 y finalizando en julio de 2020. De no ser cualquiera de dichas fechas un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.
12. La vida promedio de las Obligaciones Negociables será de 4 años.
13. No hubo factor de prorrateo.
14. La cantidad de ofertas recibidas ha sido de 57.
15. Los Números CUSIP e ISIN de las Obligaciones Negociables serán los siguientes:

Regulación S:

CUSIP No. P989MJ BH3

ISIN No. USP989MJBH35

Norma 144A:

CUSIP No. 984245 AN0

ISIN No. US984245AN03

Oferta pública autorizada por Resolución Nº 15.896, de fecha 5 de junio de 2008, por Resolución Nº 16.954 de fecha 25 de octubre de 2012, por Resolución Nº 17.076, de fecha 9 de mayo de 2013 de la CNV por Resolución N°17.631 de fecha 26 de marzo de 2015 y por Resolución N°18.074 de fecha 9 de junio de 2016. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto o en este Suplemento de Precio. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto o en el presente Suplemento de Precio es exclusiva responsabilidad del órgano de administración y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Emisora y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados contables que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley N° 26.831. El órgano de administración manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto y este Suplemento de Precio contienen, a las fechas de su publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.

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Daniel González
Funcionario Subdelegado

Colocadores Locales

BBVA Banco Francés S.A. Matrícula ALyC y AN I Nº42	Banco Santander Río S.A. Matrícula ALyC y AN I N°72

Colocadores Internacionales

BBVA Securities Inc.	Santander Investment Securities Inc.

La fecha de este Aviso de Resultados es 30 de junio de 2016