YPF S.A. — Capital/Financing Update 2016

Sep 16, 2016

AVISO DE RESULTADOS

YPF Sociedad Anónima

Obligaciones Negociables Clase LI por un valor nominal de hasta Francos Suizos 300.000.000, a ser integradas en Francos Suizos

El presente es un aviso complementario al suplemento de precio de fecha 14 de septiembre de 2016, según fuera modificado mediante adenda al suplemento de precio de fecha 15 de septiembre de 2016 (el "Suplemento de Precio"), y al aviso de suscripción de fecha 14 de septiembre de 2016 (el "Aviso de Suscripción") y el aviso complementario de fecha 15 de septiembre de 2016 (el “Aviso Complementario”), publicados en iguales fechas en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la "BCBA"), en virtud del ejercicio de la facultad delegada por el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. conforme lo dispuesto por la Resolución N°17.501 de la Comisión Nacional de Valores (la "CNV"), en la Autopista de Información Financiera (la "AIF") de la CNV, en el micrositio web del MAE para colocaciones primarias (http://www.mae.com.ar/mercados/mpmae/index.aspx), en el Boletín Electrónico del MAE y en el sitio de Internet de la Compañía http://www.ypf.com, en relación con las Obligaciones Negociables Clase LI, por un valor nominal de hasta Francos Suizos 300.000.000, a ser integradas en Francos Suizos (las “Obligaciones Negociables”), a ser emitidas bajo su Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por un monto de capital total máximo en cualquier momento en circulación de US$10.000.000.000 (Dólares Estadounidenses diez mil millones) o su equivalente en otras monedas (el “Programa”), autorizado por la CNV mediante Resolución Nº 15.896, de fecha 5 de junio de 2008, Resolución Nº 16.954 de fecha 25 de octubre de 2012, Resolución Nº 17.076, de fecha 9 de mayo de 2013, Resolución N°17.631 de fecha 26 de marzo de 2015, y Resolución N° 18.074 de fecha 9 de junio de 2016 de acuerdo con los términos y condiciones detallados en el prospecto del Programa de fecha 28 de junio de 2016 (el “Prospecto”), cuya versión resumida fue publicada en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) de fecha 28 de junio de 2016.

De acuerdo con lo previsto en el Suplemento de Precio, habiendo finalizado en el día de la fecha la Fecha de Adjudicación se informa que:

1. Valor Nominal: El Valor Nominal de las Obligaciones Negociables a emitir será de Francos Suizos 300.000.000 (Francos Suizos trescientos millones)
2. Precio de Emisión: El Precio de Emisión de las Obligaciones Negociables será equivalente al 100% del Valor Nominal.
3. Tasa Aplicable: La Tasa Aplicable será una tasa de interés fija del 3,75% nominal anual.
4. Integración: Respecto de las Obligaciones Negociables colocadas en Argentina, los oferentes cuyas ofertas hayan sido adjudicadas, deberán realizar el pago del precio de suscripción correspondiente al valor nominal de las Obligaciones Negociables que le hayan sido adjudicadas (el “Monto a Integrar”) a través del Colocador Local. Dicho pago deberá ser realizado por los inversores en Francos Suizos en las cuentas en el exterior que el Colocador Local indique en las respectivas Manifestaciones de Interés y dentro del plazo allí establecido. Los Colocadores Internacionales realizarán el pago del Monto a Integrar en la forma establecida en el Contrato de Compra Internacional.
5. Fecha de Emisión y Liquidación: La Fecha de Emisión y Liquidación será el 30 de septiembre de 2016.
6. Fecha de Vencimiento: La Fecha de Vencimiento será el 30 de septiembre de 2019.
7. Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento.
8. Fechas de Pago de Intereses: Las Fechas de Pago de Intereses serán los 30 de septiembre, comenzando el 30 de septiembre de 2017 y finalizando el 30 septiembre de 2019.
9. Pagos: Si la Fecha de Pago de Intereses o la Fecha de Vencimiento no es en un Día Hábil, dicha Fecha de Pago de Intereses será pospuesta para el Día Hábil inmediatamente posterior y los Tenedores no tendrán derecho a reclamar suma adicional alguna en virtud de ello.
10. Vida promedio: La vida promedio de las Obligaciones Negociables será de 3 años.
11. Prorrateo: No hubo factor de prorrateo.
12. Números ISIN: El números ISIN, será el siguiente:

Regulación S:

ISIN No. CH0336352825

Oferta pública autorizada por Resolución Nº 15.896, de fecha 5 de junio de 2008, por Resolución Nº 16.954 de fecha 25 de octubre de 2012, por Resolución Nº 17.076, de fecha 9 de mayo de 2013 de la CNV, por Resolución N°17.631 de fecha 26 de marzo de 2015 y por Resolución N° 18.074 de fecha 9 de junio de 2016. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto o en este Suplemento de Precio. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto o en el presente Suplemento de Precio es exclusiva responsabilidad del órgano de administración y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Emisora y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados contables que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley N° 26.831. El órgano de administración manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto y este Suplemento de Precio contienen, a las fechas de su publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.

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Daniel González
Funcionario Subdelegado

Colocador Local

Nación Bursátil S.A.

Colocadores Internacionales y Joint Bookrunners

Credit Suisse AG	UBS Investment Bank

La fecha de este Aviso de Resultados es 16 de septiembre de 2016