YPF S.A. — Capital/Financing Update 2014

Mar 5, 2014

AVISO DE SUSCRIPCIÓN COMPLEMENTARIO

YPF Sociedad Anónima

Obligaciones Negociables Clase XXX por valor nominal de $500.000.000

Por el presente Aviso de Suscripción Complementario, YPF Sociedad Anónima (la “Emisora”) se dirige al público inversor en general a fin de informar en forma complementaria al Aviso de Suscripción publicado en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) de fecha 26 de febrero de 2014 (el “Aviso de Suscripción”) y al suplemento de precio que fuera publicado en el boletín diario de la BCBA el 26 de febrero de 2014 (el “Suplemento de Precio”), referidos a las obligaciones negociables simples Clase XXX a tasa variable con vencimiento a los 21 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables”), a ser emitidas por la Emisora bajo su Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por un monto de capital total máximo en cualquier momento en circulación de U$S5.000.000.000 (Dólares estadounidenses cinco mil millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Se comunica al público inversor, a los fines del pago de precio de suscripción en especie de las Obligaciones Negociables, que las Tasas de Canje que resultarán de aplicación son las siguientes:

(i) Por cada V/N $1 de las Clase VII, cada oferente recibirá V/N $1,0591 de las Obligaciones Negociables Clase XXX.

(ii) Por cada V/N US$1 de las Clase XV, cada oferente recibirá V/N $7,7145 de las Obligaciones Negociables Clase XXX.

(iii) Por cada V/N $1 de las Clase XVIII, cada oferente recibirá V/N $7,2175 de las Obligaciones Negociables Clase XXX.

El Suplemento de Precio y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables en aquel identificados, se encuentran a disposición de los interesados, en las oficinas de los Colocadores y en las oficinas de la Emisora, cuyos domicilios se encuentran indicados en el Suplemento de Precio. Los términos en mayúscula no definidos en este aviso tienen el significado asignado en el Suplemento de Precio.

YPF Sociedad Anónima

Macacha Güemes 515,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

República Argentina

ORGANIZADORES

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	Banco Macro S.A.	Banco Santander Río S.A.	Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A.

COLOCADORES

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	Macro Securities S.A.	Banco Santander Río S.A.	Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A.

La autorización del Programa otorgada por la CNV respecto de la oferta pública y emisión de las Obligaciones Negociables mediante Resolución Nº 15.896, de fecha 5 de junio de 2008, por Resolución N° 16.954 de fecha 25 de octubre de 2012 y por Resolución N°17.076 del 9 de mayo de 2013, significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Precio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de marzo de 2014.

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Daniel González

Apoderado