YPF S.A. — Capital/Financing Update 2014

Mar 5, 2014

AVISO DE RESULTADOS

YPF Sociedad Anónima

Obligaciones Negociables Clase XXIX por valor nominal de $500.000.000

Por medio del presente, YPF Sociedad Anónima (la “Emisora”) se dirige al público inversor en general a fin de informar en forma complementaria al aviso de suscripción publicado en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) de fecha 24 de febrero de 2014 (el “Aviso de Suscripción”) y al suplemento de precio que fuera publicado en el boletín diario de la BCBA el 24 de febrero de 2014 (el “Suplemento de Precio”), referidos a las obligaciones negociables simples Clase XXIX a tasa variable con vencimiento a los 72 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables”), a ser emitidas por la Emisora bajo su Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por un monto de capital total máximo en cualquier momento en circulación de U$S5.000.000.000 (Dólares estadounidenses cinco mil millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Los términos en mayúscula no definidos en este aviso tienen el significado asignado en el Suplemento de Precio.

De acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Precio y habiendo finalizado el Período de Difusión Pública con fecha 28 de febrero de 2014 y el Período de Subasta Pública en el día de la fecha, se informa lo siguiente:

1) Valor Nominal: $500.000.000 (Pesos: Quinientos Millones).

2) Ofertas Recibidas: la cantidad de ofertas recibidas ha sido de: 104

3) Prorrateo: El factor de prorrateo sobre las Órdenes de Compra adjudicadas con Margen Solicitado igual al Margen de Corte es 69,8085% sobre el Monto Solicitado, sin excluir ninguna Orden de Compra.

4) Fecha de Emisión y Liquidación: viernes 7 de marzo de 2014.

5) Fecha de Integración: hasta el viernes 7 de marzo de 2014.

6) Fechas de Pago de Intereses: serán pagados trimestralmente los días 7 de cada mes, comenzando el 7 de junio de 2014 hasta la Fecha de Vencimiento; o de no ser un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior o, en el caso del último Período de Devengamiento de Intereses, el primer Día Hábil anterior.

7) Fecha de Vencimiento y Amortización: La Fecha de Vencimiento será el día 7 de marzo de 2020 (“Fecha de Vencimiento”). El Capital será amortizado en tres cuotas, la primera cuota por un monto de $150.000.000 con vencimiento el día 7 de marzo de 2018, o, de no ser un Día Hábil, el Día Hábil inmediatamente anterior; la segunda por un monto de $150.000.000 con vencimiento el día 7 de marzo de 2019, o, de no ser un Día Hábil, el Día Hábil inmediatamente anterior; y la restante cuota por un monto de $200.000.000 en la Fecha de Vencimiento, o, de no ser un Día Hábil, el Día Hábil inmediatamente anterior.

8) Margen de Corte: 0%.

YPF Sociedad Anónima

Macacha Güemes 515,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

República Argentina

ORGANIZADORES

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	Banco Macro S.A.	Banco Santander Río S.A.	Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A.

COLOCADORES

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	Macro Securities S.A.	Banco Santander Río S.A.	Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A.

La autorización del Programa otorgada por la CNV respecto de la oferta pública y emisión de las Obligaciones Negociables mediante Resolución Nº 15.896, de fecha 5 de junio de 2008, por Resolución N° 16.954 de fecha 25 de octubre de 2012 y por Resolución N°17.076 del 9 de mayo de 2013, significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Precio.

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Daniel González

Funcionario Subdelegado