YPF S.A. — Capital/Financing Update 2013

Apr 4, 2013

Acta Nº 336

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de marzo de 2013, en la sede social sita en Macacha Güemes 515, se reúne el Directorio de YPF Sociedad Anónima presidido por su titular Sr. MIGUEL GALUCCIO, con la presencia de los demás Directores Titulares Señores Eduardo M. BASUALDO, Héctor VALLE, Sebastián UCHITEL, José Iván BRIZUELA, Carlos ALFONSI, Gustavo Alejandro NAGEL, Oscar CRETINI, Walter VÁZQUEZ, Ricardo SAPORITI, Rodrigo CUESTA, Fernando GILIBERTI, Fernando DASSO y Luis GARCÍA DEL RÍO, y de los Síndicos Sra. María de las Mercedes ARCHIMBAL, Enrique Alfredo FILA y Gustavo Adolfo MAZZONI.

El Presidente manifiesta que los señores Luis García del Río, Gustavo Nagel y Oscar Cretini, quienes asisten por videoconferencia desde Madrid, Neuquén y Comodoro Rivadavia, respectivamente, han delegado su firma en el acta en el Presidente, al igual que los señores Roberto Ariel Ivovich, Manuel Arévalo y Axel Kicillof, quienes se encuentran ausentes y han delegado su representación y firma en el Presidente.

Siendo las 11:46 horas y habiendo quórum, se declara abierta la sesión y antes de comenzar con el tratamiento del temario previsto, el Presidente recuerda expresamente que las leyes y normas aplicables exigen a todos los que participen en cualquier carácter en esta reunión que deberán abstenerse de difundir la información a la que puedan tener acceso en ella, así como de hacer uso de dicha información a efectos extra societarios.

Seguidamente se pasa a considerar el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Nueva emisión de Obligaciones Negociables.”

…

Luego de un intercambio de opiniones EL DIRECTORIO RESUELVE POR MAYORÍA, con la abstención del señor Luis García del Río:

1°) Aprobar la emisión y colocación por oferta pública de las Obligaciones Negociables por un monto de hasta $3.700.000.000 (Pesos Tres Mil Setecientos Millones), en una o más clases y/o series, en los términos que se determinen en los Suplementos.

2°) Designar a los Señores Miguel Galuccio, Daniel González, Nicolás Arceo y Rodrigo Cuesta (los “Funcionarios Autorizados”), para que en forma indistinta cualquiera de ellos:

1. determinen las clases y/o series de Obligaciones Negociables a ser emitidas hasta el monto máximo autorizado por este Directorio en la presente reunión, y negocien, aprueben y determinen los términos y condiciones definitivos de las Obligaciones Negociables, incluyendo, sin limitación, su monto exacto, plazo, precio, tasa de interés, forma y condiciones de pago, características de los valores negociables, forma de colocación y destino concreto de los fondos provenientes de la emisión dentro de los previstos por la Ley de Obligaciones Negociables y el Programa;
2. soliciten la oferta pública de las Obligaciones Negociables ante la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) y, en su caso, su cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) y/o su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”) y/u otros mercados que se determinen;
3. realicen las presentaciones necesarias ante la CNV, BCBA, MAE y/u otros mercados, Caja de Valores S.A. y/u otros organismos que pudieran corresponder en relación con las Obligaciones Negociables, suscribiendo a tales efectos cualquier documentación que fuera necesaria y efectuando cuantas declaraciones y/o aclaraciones fuera menester para la obtención de las autorizaciones requeridas de dichos organismos; y
4. negocien, aprueben y suscriban todos los contratos y documentos necesarios para implementar la emisión de las Obligaciones Negociables, incluyendo sin carácter limitativo, los Suplementos, en sus versiones preliminares y resumidas, los contratos de colocación correspondientes, los certificados globales y/o los contratos de agencia de pago y registro con Caja de Valores S.A. y los avisos que sea necesario publicar, entre otros documentos.

3°) Designar y autorizar a los Funcionarios Autorizados y a los señores Gabriel Leiva, Gabriel Ábalos, Diego Pando, Raúl Talento, Lorena Sánchez, Fernando Gómez Zanou, Sebastián Luegmayer y Nicolás Fernández Madero, para que, actuando indistintamente cualquiera de ellos, realicen las presentaciones ante la CNV, BCBA, MAE y/o las bolsas de valores o mercados en los cuales se solicite la cotización y/o negociación de las Obligaciones Negociables, Caja de Valores S.A. y/u otros organismos que pudieran corresponder, tomando vista de las actuaciones, teniendo dichas personas, en forma también indistinta, la facultad de contestar vistas, impulsar trámites y realizar, en fin, cuantos más trámites fueren necesarios para obtener las aprobaciones de dichos organismos, suscribiendo a tal efecto toda la documentación que resultare aplicable.

…

Se deja constancia de que los Señores Directores José Iván Brizuela, Walter Fernando Vázquez y Ricardo Saporiti, quienes deben retirarse, en conocimiento del texto del acta, delegan su firma en la misma en el señor Presidente, Miguel Galuccio. Del mismo modo, el Señor Gustavo Mazzoni delega su firma en el Señor Enrique Fila.

Por último, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

Finalmente el Presidente agradece a todos y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:17 horas.

Firmado: Miguel Galuccio – Miguel Galuccio por Gustavo Nagel, Miguel Galuccio por Oscar Cretini, Miguel Galuccio por Roberto Ariel Ivovich, Miguel Galuccio por Manuel Arévalo, Miguel Galuccio por Axel Kicillof, Miguel Galuccio por José Iván Brizuela, Miguel Galuccio por Walter Fernando Vázquez, Miguel Galuccio por Ricardo Saporiti, Miguel Galuccio por Luis García del Río, Eduardo M. Basualdo, Héctor Valle, Sebastián Uchitel, Carlos Alfonsi, Rodrigo Cuesta, Fernando Giliberti, Fernando Dasso, Enrique Fila por Gustavo Mazzoni, Enrique Fila, María de las Mercedes Archimbal.