YPF S.A. — Capital/Financing Update 2013

May 7, 2013

AVISO DE PRÓRROGA

YPF Sociedad Anónima

Obligaciones Negociables Clase XVI por valor nominal de $100.000.000 (ampliable por hasta $300.000.000)

El presente Aviso de Prórroga se publica en relación con la suscripción de las obligaciones negociables simples Clase XVI por valor nominal de $100.000.000 (ampliable por hasta $300.000.000) a tasa fija del 19% nominal anual con vencimiento a los 365 días contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables”), a ser emitidas por YPF S.A. bajo su Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por un monto de capital total máximo en cualquier momento en circulación de U$S3.000.000.000 (Dólares estadounidenses tres mil millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). El presente es un aviso complementario al aviso de suscripción publicado en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) de fecha 22 de abril y el suplemento de precio de las Obligaciones Negociables que fuera publicado en el boletín diario de la BCBA el 22 de abril de 2013 (el “Suplemento de Precio”). Los términos en mayúscula no definidos en este aviso tienen el significado asignado en el Suplemento de Precio.

En relación con el aviso de suscripción de las Obligaciones Negociables publicado en el Boletín de la BCBA de fecha 22 de abril de 2013 (el “Aviso de Suscripción”) y al cual remitimos, se comunica al público inversor en general que la Emisora, de común acuerdo con los Colocadores, ha dispuesto extender el vencimiento del Período de Subasta Pública en el cual los interesados pueden presentar Órdenes de Compra para suscribir las Obligaciones Negociables (el “Período de Subasta Pública”), originalmente previsto para el 7 de mayo de 2013 a las 15 horas, hasta el 8 de mayo de 2013 a las 15 horas (el “Vencimiento del Período de Subasta Pública”), salvo que la Emisora, de común acuerdo con los Colocadores, prorrogara nuevamente dicho vencimiento, lo cual deberá ser publicado en la página Web de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), bajo el ítem “Información Financiera”, publicado en el Boletín Diario de la BCBA y en la Página Web del MAE, con anterioridad al Vencimiento del Período de Subasta Pública. Las Órdenes de Compra presentadas hasta la fecha del presente podrán ser retiradas con anterioridad al Vencimiento del Período de Subasta Pública a solo criterio de los inversores, sin que resulte aplicable penalidad alguna, mediando notificación escrita recibida por los Colocadores y/o los Agentes Intermediarios Habilitados, según corresponda e YPF. Las Órdenes de Compra presentadas antes de la fecha del presente que no fueran retiradas con anterioridad al Vencimiento del Período de Subasta Pública serán consideradas ratificadas, firmes y obligatorias.

Con excepción de la prórroga del vencimiento original del Período de Subasta Pública que se informa mediante el presente, los restantes términos y condiciones de la oferta de las Obligaciones Negociables descriptas en el Prospecto y en el Suplemento de Precio continúan vigentes.

Los interesados podrán presentar sus Órdenes de Compra hasta el Vencimiento del Período de Subasta Pública, a través de los medios dispuestos en el Suplemento de Precio.

Para mayor información dirigirse a las oficinas de los Colocadores o a las oficinas de la Emisora indicadas en el Suplemento de Precio.

YPF Sociedad Anónima

Macacha Güemes 515,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina

Organizadores

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	BBVA Banco Francés S.A.	BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.	Banco Hipotecario S.A.	Banco Macro S.A.	Banco Santander Río S.A.
Citicorp Capital Markets S.A.	Banco Itaú Argentina S.A.	Cohen S.A. Sociedad de Bolsa	Puente Hnos. MAE S.A.	Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A.	Banco Credicoop Coop Limitado
Nación Fideicomisos S.A.	Allaria Ledesma Sociedad de Bolsa S.A.	Banco de la Provincia de Bueno Aires	Banco del Chubut S.A.	Banco Provincia del Neuquén S.A.	Banco de Valores S.A.
Transbur Sociedad de Bolsa S.A.	Rosental S.A. Sociedad de Bolsa

Colocadores

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	BBVA Banco Francés S.A.	BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.	Banco Hipotecario S.A.	Banco Macro S.A.	Banco Santander Río S.A.
Citicorp Capital Markets S.A.	Banco Itaú Argentina S.A.	Cohen S.A. Sociedad de Bolsa	Puente Hnos. MAE S.A.	Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A.	Banco Credicoop Coop Limitado
Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A.	Allaria Ledesma Sociedad de Bolsa S.A.	Banco de la Provincia de Bueno Aires	Banco del Chubut S.A.	Banco Provincia del Neuquén S.A.	Banco de Valores S.A.
Transbur Sociedad de Bolsa S.A.	Rosental S.A. Sociedad de Bolsa

El Programa bajo el cual se emiten las Obligaciones Negociables ha sido autorizado por Resolución del Directorio de la CNV Nº 15.896, de fecha 5 de junio de 2008, y por Resolución del Directorio de la CNV N° 16.954 de fecha 25 de octubre de 2012. Estas autorizaciones sólo significan que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el prospecto de Programa y/o en el Suplemento de Precio. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el prospecto del Programa y el Suplemento de Precio, todos los cuales se encuentran a disposición de los interesados: (a) en su versión impresa, en el horario habitual de la actividad comercial, en el domicilio de: YPF Sociedad Anónima y en el de los Organizadores y Colocadores; y (b) en su versión electrónica, en el sitio de Internet de la CNV, http://www.cnv.gob.ar - Información Financiera y en la página web del MAE. Además, todas las comunicaciones a los inversores serán efectuadas en el ítem correspondiente a la Emisora en el sitio de Internet de la CNV, http://www.cnv.gob.ar.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de mayo de 2013

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Nicolás Arceo

Autorizado