YPF S.A. — Capital/Financing Update 2013

Sep 26, 2013

AVISO DE RESULTADOS

YPF Sociedad Anónima

Obligaciones Negociables Clase XXIV por valor nominal de US$ 150.000.000 a ser integradas en Dólares Estadounidenses

Por medio del presente, YPF Sociedad Anónima (la “Emisora”) se dirige al público inversor en general a fin de complementar el Aviso de Suscripción publicado en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) con fecha 19 de septiembre de 2013 - conforme fuera modificado por el Aviso de Suscripción Complementario comunicado el día 26 de septiembre de 2013 mediante publicación en el sitio de internet de la CNV (www.cnv.gob.ar – Hechos Relevantes), en el sitio de la BCBA (www.bolsar.com) y en el micrositio de Colocaciones Primarias del MAE -, y el suplemento de precio que fuera publicado en el boletín diario de la BCBA de la misma fecha (el “Suplemento de Precio”), referidos a las obligaciones negociables simples clase XXIV a una tasa de interés variable, con vencimiento el 15 de agosto de 2018, (las “Obligaciones Negociables”), a ser emitidas por la Emisora bajo su Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por un monto de capital total máximo en cualquier momento en circulación de U$S5.000.000.000 (Dólares estadounidenses cinco mil millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Los términos en mayúscula no definidos en este aviso tienen el significado asignado en el Suplemento de Precio.

De acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Precio y habiendo finalizado el Período de Difusión Pública en fecha 25 de septiembre de 2013 y el Período de Subasta Pública en el día de la fecha, se informa lo siguiente:

1) Valor Nominal: U$S 150.000.000 (Dólares Estadounidenses ciento cincuenta millones).

2) Fecha de Emisión y Liquidación: 3 de octubre de 2013

3) Integración: Los oferentes deberán acreditar en la cuenta del exterior que se indica a continuación, los fondos necesarios en Dólares Estadounidenses para efectuar la integración de las Obligaciones Negociables que le fueran adjudicadas a más tardar a las 12:00 horas, (hora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina) / 11:00 horas (hora de la Ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de América), del 2 de octubre de 2013.

1. Cuenta del Exterior en la que deberán integrar las Obligaciones Negociables adjudicadas, los oferentes que ingresaran sus Órdenes de Compra a través de Citicorp Capital Markets S.A.

Beneficiario: Citicorp Capital Markets S.A.

Cuenta: 3699-0114

Banco: Citibank N.A. New York

ABA número: 021000089

1. Cuenta del Exterior en la que deberán integrar las Obligaciones Negociables Adjudicadas los oferentes que ingresaran sus Órdenes de Compra a través de HSBC Bank Argentina S.A.

Beneficiario: HSBC Bank Argentina S.A.

Cuenta: 000048534

Banco: HSBC Bank USA, New York

ABA: 021001088

En el caso de los Compradores Iniciales, éstos podrán, en el evento que sus respectivas Órdenes de Compra sean debidamente aceptadas y adjudicadas de conformidad con lo previsto en el Suplemento de Precio, cancelar su obligación de abonar el precio de compra de hasta US$ 50.000.000 de capital de Obligaciones Negociables, mediante la cesión o causando la cesión a favor de la Compañía del capital pendiente de amortización bajo el Crédito Garantizado, junto con todos los derechos bajo el mismo.

4) Pago de Intereses: Los intereses se pagarán trimestralmente por período vencido a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, contemplando un primer Período de Devengamiento de Intereses irregular desde la Fecha de Emisión y Liquidación, y hasta el 15 de noviembre de 2013 y, en lo sucesivo, todos los días 15 de febrero, 15 de mayo, 15 de agosto y 15 de noviembre de los años subsecuentes, o, de no ser un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior salvo que ese día caiga en un mes calendario diferente o después del vencimiento, caso en el cual el pago deberá hacerse el Día Hábil inmediato anterior; en el caso de que el día en el que debe realizarse el pago sea un día que no tenga numeración correspondiente en el mes calendario que corra (por ejemplo, el día 29 de febrero en un año no bisiesto), ese pago deberá realizarse el último Día Hábil de ese mes calendario. En cualquiera de los casos anteriormente descriptos, el interés de las Obligaciones Negociables se acumulará excluyendo el Día Hábil ajustado (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses”). La última Fecha de Pago de Intereses será el mismo día de la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables. Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo.

5) Fecha de Vencimiento y Amortización: La Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables es el 15 de agosto de 2018. El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en diecisiete (17) cuotas trimestrales iguales y consecutivas en cada Fecha de Pago de Intereses, comenzando la primera el día 15 de agosto de 2014 y la última en la Fecha de Vencimiento.

YPF Sociedad Anónima

Macacha Güemes 515,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

República Argentina

Organizadores y Agentes Colocadores Argentinos

Citicorp Capital Markets S.A.	HSBC Bank Argentina S.A.

La autorización otorgada por la CNV respecto de la oferta pública y emisión de las Obligaciones Negociables mediante Resolución Nº 15.896, de fecha 5 de junio de 2008, por Resolución Nº 16.954 de fecha 25 de octubre de 2012 y por Resolución Nº 17.076 de fecha 9 de mayo de 2013 significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Precio.

SE HACE SABER AL PÚBLICO INVERSOR QUE EL TRÁMITE DE AUTORIZACION ANTES REFERIDO SE INICIÓ BAJO LA VIGENCIA DE LAS NORMAS N.T. 2001 Y MODIFICATORIAS, APLICABLE POR RESOLUCIÓN CNV Nº 621/2013, Y EN ESE MARCO NORMATIVO ES AUTORIZADO. A PARTIR DEL DICTADO DE LA DECISIÓN DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA PÚBLICA REGIRÁN LAS DISPOSICIONES DE LAS NORMAS (N.T. AÑO 2013).

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Apoderado