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YPF S.A. — Capital/Financing Update 2013
Oct 22, 2013
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YPF Sociedad Anónima
Obligaciones Negociables Clase XXV por valor nominal de $ 300.000.000
Por medio del presente, YPF Sociedad Anónima (la “Emisora”) se dirige al público inversor en general a fin de complementar el Aviso de Suscripción publicado en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) con fecha 11 de octubre de 2013, y el suplemento de precio que fuera publicado en el boletín diario de la BCBA de la misma fecha (el “Suplemento de Precio”), referidos a las obligaciones negociables simples clase XXV a una tasa de interés variable, con vencimiento a los 18 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, (las “Obligaciones Negociables”), a ser emitidas por la Emisora bajo su Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por un monto de capital total máximo en cualquier momento en circulación de U$S5.000.000.000 (Dólares estadounidenses tres mil millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Los términos en mayúscula no definidos en este aviso tienen el significado asignado en el Suplemento de Precio.
De acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Precio y habiendo finalizado el Período de Difusión con fecha 18 de octubre de 2013 y el Período de Subasta Pública en el día de la fecha, se informa lo siguiente:
1) Valor Nominal: Pesos 300.000.000.
2) Fecha de Emisión y Liquidación: 24 de octubre de 2013
3) Fecha de Integración: hasta el 24 de octubre de 2013.
4) Margen de Corte: 3,24 % nominal anual.
5) Fechas de Pago de Intereses: serán los días 24 de enero, 24 de abril, 24 de julio y 24 de octubre de cada año, comenzando el 24 de enero de 2014 hasta la Fecha de Vencimiento; o de no ser cualquiera de las fechas mencionadas un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior, salvo en la última Fecha de Pago de Intereses que coincidirá con la Fecha de Vencimiento.
6) Fecha de Vencimiento: 24 de abril de 2015, de no ser un Día Hábil, el primer Día Hábil inmediatamente anterior.
7) Fecha de Amortización: el capital de las Obligaciones Negociables Clase XXV será amortizado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento.
YPF Sociedad Anónima
Macacha Güemes 515,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina
ORGANIZADORES Y COLOCADORES
| BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. | Banco Hipotecario S.A. | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. | Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. |
La autorización otorgada por la CNV respecto de la oferta pública y emisión de las Obligaciones Negociables mediante Resolución Nº 15.896, de fecha 5 de junio de 2008, por Resolución Nº 16.954 de fecha 25 de octubre de 2012 y por Resolución Nº 17.076 de fecha 9 de mayo de 2013 significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Precio.
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Daniel González
Apoderado