YPF S.A. — Capital/Financing Update 2013

Dec 12, 2013

AVISO COMPLEMENTARIO

YPF Sociedad Anónima

Obligaciones Negociables Clase XXVI por un valor nominal de hasta Dólares Estadounidenses 300.000.000,
a ser integradas en Dólares Estadounidenses

El presente es un aviso complementario al suplemento de precio de fecha 9 de diciembre de 2013 publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) de la misma fecha (el “Suplemento de Precio”) y al aviso de suscripción de fecha 9 de diciembre de 2013 publicado en el Boletín Diario de la BCBA de la misma fecha (el “Aviso de Suscripción”), en relación con la emisión por parte de YPF Sociedad Anónima (la “Emisora”) de las obligaciones negociables clase XXVI a tasa fija con vencimiento a los cinco (5) años desde la Fecha de Emisión y Liquidación por un valor nominal de hasta US$300.000.000 (Dólares Estadounidenses Trescientos millones), a ser integradas en Dólares Estadounidenses (las “Obligaciones Negociables”) y a ser emitidas bajo su Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por un monto de capital total máximo en cualquier momento en circulación de US$5.000.000.000 (Dólares Estadounidenses cinco mil millones) o su equivalente en otras monedas. Tanto el Suplemento de Precio como el Aviso de Suscripción se encuentran también disponibles en la Autopista de Información Financiera (la “AIF”) de la CNV y en el micrositio web del MAE para colocaciones primarias (www.mae.com.ar).

Por el presente se comunica al público inversor que, conforme se da a conocer en la adenda al Suplemento de Precio del día de la fecha, la Emisora ha resuelto aumentar el valor nominal de las Obligaciones Negociables ofrecido en suscripción de US$300.000.000 a US$ 500.000.000, siendo en consecuencia necesario modificar el Aviso de Suscripción de modo que el apartado “Valor Nominal” que se consigna en el mismo, quede redactado como se lee a continuación:

“Valor Nominal: Hasta US$500.000.000. El valor nominal definitivo de las Obligaciones Negociables será determinado con anterioridad a la Fecha de Emisión y Liquidación e informado mediante la publicación del Aviso de Resultados”.

Asimismo, se informa al público inversor que en virtud de lo previsto en la sección “Colocación de las Obligaciones Negociables y Procedimiento de Adjudicación – Período de Subasta Pública” del Suplemento de Precio, el Colocador Local fija como horario límite, previo a la finalización de la Subasta Pública, para la recepción de Órdenes de Compra las 13horas (hora de la Ciudad de Buenos Aires) del día previsto para la finalización del Período de Subasta Pública (16 de diciembre de 2013).

Todos los términos en mayúscula que no estén definidos en el presente, tienen el significado que se les asigna en el Suplemento de Precio y/o en el Aviso de Suscripción. Todos los términos del Aviso de Suscripción que no resultan expresamente modificadas por el presente aviso complementario continúan siendo aplicables conforme los mismos son contemplados en el Aviso de Suscripción.

Oferta pública autorizada por Resolución Nº 15.896, de fecha 5 de junio de 2008, por Resolución Nº 16.954 de fecha 25 de octubre de 2012, y por Resolución Nº 17.076, de fecha 9 de mayo de 2013 de la CNV. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto o en este Suplemento de Precio. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto o en el presente Suplemento de Precio es exclusiva responsabilidad del órgano de administración y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Emisora y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados contables que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley N° 26.831. El órgano de administración manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto y este Suplemento de Precio contienen, a las fechas de su publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.

________________________
Daniel González
Funcionario Subdelegado

Colocador Local

Banco Itaú Argentina S.A.

La fecha de este Aviso Complementario es 12 de diciembre de 2013