YPF S.A. — Capital/Financing Update 2013

Dec 19, 2013

AVISO DE RESULTADOS

YPF Sociedad Anónima

Obligaciones Negociables Clase XXVII por valor nominal de $150.000.000

Por medio del presente, YPF Sociedad Anónima (la “Emisora”) se dirige al público inversor en general a fin de informar en forma complementaria al aviso de suscripción publicado en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) de fecha 9 de diciembre de 2013 (el “Aviso de Suscripción”) y al suplemento de precio que fuera publicado en el boletín diario de la BCBA el 9 de diciembre de 2013 (el “Suplemento de Precio”), referidos a las obligaciones negociables simples Clase XXVII a tasa variable con vencimiento a los 365 días contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables”), a ser emitidas por la Emisora bajo su Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por un monto de capital total máximo en cualquier momento en circulación de U$S5.000.000.000 (Dólares estadounidenses cinco mil millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Los términos en mayúscula no definidos en este aviso tienen el significado asignado en el Suplemento de Precio.

De acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Precio y habiendo finalizado el Período de Difusión Pública con fecha 13 de diciembre de 2013 y el Período de Subasta Pública en el día de la fecha, se informa lo siguiente:

1) Valor Nominal: $150.000.000 (Pesos: ciento cincuenta millones).

2) Ofertas Recibidas: la cantidad de ofertas recibidas ha sido de: 8.100

3) Prorrateo: El factor de prorrateo sobre las Órdenes de Compra adjudicadas con Monto Solicitado superior a $10.000 (Pesos Diez Mil) es 44,4071 % sobre el diferencial entre el Monto Solicitado de la Orden de Compra y los $ 10.000 (Pesos Diez Mil) adjudicados, sin excluir ninguna Orden de Compra. A todos aquellos inversores que hayan ofrecido un Monto Solicitado inferior o igual a $ 10.000 (Pesos Diez Mil), se les adjudicará la totalidad del Monto Solicitado.

4) Fecha de Emisión y Liquidación: lunes 23 de diciembre de 2013.

5) Fecha de Integración: hasta el lunes 23 de diciembre de 2013.

6) Fechas de Pago de Intereses: serán los días 23 de cada mes, comenzando el 23 de enero de 2014 hasta la Fecha de Vencimiento; o de no ser un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior o, en el caso del último Período de Devengamiento de Intereses, el primer Día Hábil anterior.

7) Fecha de Vencimiento y Amortización: será el 23 de diciembre de 2014 o, de no ser un Día Hábil, el primer Día Hábil inmediatamente anterior.

8) Margen correspondiente al primer Período de Devengamiento de Intereses: 5 %.

9) Tasa de Interés correspondiente al primer Período de Devengamiento de Intereses: 24 % nominal anual.

YPF Sociedad Anónima

Macacha Güemes 515,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

República Argentina

Organizadores y Colocadores

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	BBVA Banco Francés S.A.	BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.	Banco Hipotecario S.A.	Banco Macro S.A.	Banco Santander Río S.A.
Citicorp Capital Markets S.A.	Cohen S.A. Sociedad de Bolsa	Puente Hnos. MAE S.A.	Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A.	Banco Credicoop Coop Limitado	Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A.
SBS Sociedad de Bolsa S.A.	Allaria Ledesma y Cía. Sociedad de Bolsa S.A.	Banco de la Provincia de Bueno Aires	Banco del Chubut S.A.	Banco Provincia del Neuquén S.A.	Banco de Valores S.A.
		Rosental S.A. Sociedad de Bolsa	GPS Bursátil Sociedad de Bolsa S.A.

La autorización del Programa otorgada por la CNV respecto de la oferta pública y emisión de las Obligaciones Negociables mediante Resolución Nº 15.896, de fecha 5 de junio de 2008, por Resolución N° 16.954 de fecha 25 de octubre de 2012 y por Resolución N°17.076 del 9 de mayo de 2013, significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Precio.

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Daniel González

Apoderado