YIT Oyj — Capital/Financing Update 2025

Mar 20, 2025

YIT:n 120 miljoonan euron vihreän senioriehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesite on saatavilla ja YIT käyttää option pidentää pankkilainojensa voimassaoloaikaa yhdellä vuodella

YIT:n 120 miljoonan euron vihreän senioriehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesite on saatavilla ja YIT käyttää option pidentää pankkilainojensa voimassaoloaikaa yhdellä vuodella

YIT Oyj Pörssitiedote 20.3.2025 klo 11.30

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA
TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN
TARJOAMINEN, JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

YIT:n 120 miljoonan euron vihreän senioriehtoisen vakuudellisen
joukkovelkakirjalainan listalleottoesite on saatavilla ja YIT käyttää option
pidentää pankkilainojensa voimassaoloaikaa yhdellä vuodella

YIT Oyj (”YIT”) tiedotti 13.3.2025 päätöksestään laskea liikkeeseen 120
miljoonaan euron vihreän vaihtuvakorkoisen senioriehtoisen vakuudellisen
joukkovelkakirjalainan (”Uudet Velkakirjat”). Uudet Velkakirjat erääntyvät
20.3.2028, ja niille maksetaan 3 kuukauden Euribor-korkoa lisättynä 4,75
prosentin vuotuisella marginaalilla. Uusien Velkakirjojen emissiohinta on 100
prosenttia.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Uusien Velkakirjojen listalleottoesitteen.
Listalleottoesite on myöhemmin tänään saatavilla englanniksi YIT:n
verkkosivuilla osoitteessa https://www.yitgroup.com/en/investors/financial
-information/debt-investors.

YIT on tänään jättänyt hakemuksen Uusien Velkakirjojen ottamiseksi kaupankäynnin
kohteeksi vastuullisten joukkovelkakirjalainojen listalla Nasdaq Helsinki
Oy:ssä. Kaupankäynnin Uusilla Velkakirjoilla odotetaan alkavan arviolta
24.3.2025 kaupankäyntitunnuksella YITJVAIH28.

Lisäksi YIT tiedottaa, että se on käyttänyt ehdollisen jatko-option sen olemassa
olevan, alun perin 22.6.2021 päivätyn valmiusluottolimiittisopimuksen ja alun
perin 21.11.2023 päivätyn määräaikaislainasopimuksen voimassaoloajan
pidentämiseksi vuodella tammikuuhun 2027 saakka. YIT:n sopimuksesta sen
keskeisten velkarahoittajien kanssa koskien muun muassa ehdollista jatko-optiota
tiedotettiin 12.3.2024.

Danske Bank A/S, OP Yrityspankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
toimivat Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskun koordinaattoreina ja
pääjärjestäjinä ja Swedbank AB (publ) toimii pääjärjestäjänä Uusien
Velkakirjojen liikkeeseenlaskussa.

Lisätietoja:
Markus Pietikäinen, SVP, Treasury and M&A, YIT Corporation, tel. +358 40 525
3024, markus.pietikainen@yit.fi

YIT CORPORATION

Tuomas Mäkipeska
Talousjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

Rakennamme ja kehitämme kestäviä elinympäristöjä: toimivia ja viihtyisiä koteja
asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin,
infrastruktuuria vihreän siirtymän edistämiseksi sekä teollisuus-, tuotanto- ja
energialaitoksia asiakkaidemme prosessien tueksi. YIT:n visiona on olla osaavin
kumppani kestävien kotien, tilojen ja kaupunkien kehittämisessä - hyvää elämää
varten. Tiimiimme kuuluu noin 4 100 ammattilaista ja vuonna 2024 liikevaihtomme
oli 1,8 miljardia euroa. YIT:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää: www.yitgroup.com/fi ja seuraa meitä
Linkedin (https://www.linkedin.com/company/yit/) I
X (https://twitter.com/YITGroup) I
Instagram (https://www.instagram.com/yitsuomi/) I
Facebook (https://www.facebook.com/yitsuomi/)

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa- Seelannissa,
Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin
maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi
lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita
tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia Velkakirjoja, eikä Uusia
Velkakirjoja myydä alueilla, joilla niiden tarjoaminen, hankinta tai myynti
olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mitään toimenpiteitä ei ole
tehty Uusien Velkakirjojen rekisteröimiseksi tai hyväksymiseksi tai muutoin
Uusien Velkakirjojen julkisen tarjoamisen sallimiseksi millään alueella.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusien Velkakirjojen myymiseksi Yhdysvalloissa.
Uusia Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien
arvopaperilakien mukaisesti, eikä Uusia Velkakirjoja saa tarjota, myydä, pantata
tai muutoin siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai
Yhdysvaltoihin, tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (siten kuin
kyseiset termit on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S
-säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista
säädetyn soveltuvan poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista Velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole hyväksytty eikä tulla
hyväksymään Uusia Velkakirjoja koskevaa esitettä. Näin ollen tämä tiedote on
osoitettu ja suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille
ainoastaan olosuhteissa, joissa vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain,
muutoksineen, pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on suunnattu
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan (i) henkilöille, joilla on
ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial
Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla
tavalla, (ii) ovat Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) mukaisia henkilöitä tai
(iii) ovat muita henkilöitä, joille asiakirja voidaan muutoin laillisesti
tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Tämä
tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille eikä henkilö, joka ei
ole relevantti henkilö, saa toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön perusteella
tai luottaa siihen.