YIT Oyj — Capital/Financing Update 2026

May 12, 2026

YIT Oyj julkistaa 2027 erääntyvän ulkona olevan joukkovelkakirjalainansa takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

YIT Oyj julkistaa 2027 erääntyvän ulkona olevan joukkovelkakirjalainansa takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

YIT Oyj Pörssitiedote 12.5.2026 klo 11:30

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA- SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA
MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN
VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI
LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

YIT Oyj julkistaa 2027 erääntyvän ulkona olevan joukkovelkakirjalainansa
takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

YIT Oyj (”YIT” tai ”Yhtiö”) julkistaa tänään lopulliset tulokset
takaisinostotarjouksesta, jossa sen 18.6.2027 erääntyvän senioriehtoisen
vakuudellisen vihreän vaihtuvakorkoisen alun perin 100 miljoonan euron suuruisen
joukkovelkakirjalainansa (ISIN: FI4000571278) (”2027 Velkakirjat”) haltijat
(”Velkakirjanhaltijat”) kutsuttiin myymään 2027 Velkakirjansa käteistä vastaan
4.5.2026 päivätyssä tarjousmuistiossa (”Tarjousmuistio”) esitettyjen ehtojen
mukaisesti (”Takaisinostotarjous”).

Tässä tiedotteessa käytetyt isoilla alkukirjaimilla kirjoitetut termit, joita ei
ole määritelty tässä tiedotteessa, on määritelty Tarjousmuistiossa.

Takaisinostotarjouksen tulokset

Takaisinostotarjouksen päättymisajankohta oli 11.5.2026 klo 16.00. Tarjousajan
päättymiseen mennessä Takaisinostotarjouksen mukaisesti Velkakirjanhaltijoiden
pätevästi ostettavaksi tarjoamien 2027 Velkakirjojen määrä oli nimellisarvoltaan
yhteensä 96 710 000 euroa.

Yhtiö vahvistaa, että uuden euromääräisen joukkovelkakirjalainan (”Uudet
Velkakirjat”) hinnoitteluehto on toteutunut ja, edellyttäen, että
liikkeeseenlaskusopimus pysyy voimassa Selvityspäivänä (kuten määritelty alla),
Yhtiö hyväksyy ostettavaksi kaikki tällaiset 2027 Velkakirjat Tarjousmuistion
ehtojen mukaisesti.

2027 Velkakirjojen takaisinostohinta on 1 037,50 euroa kutakin 1 000 euron
nimellisarvoista 2027 Velkakirjaa kohti. Takaisinostettavaksi hyväksytyille 2027
Velkakirjoille maksetaan kertyneet ja maksamattomat korot (vastaten noin 1,556
prosenttia). Takaisinostotarjouksen selvityspäivän odotetaan olevan 15.5.2026
(”Selvityspäivä”). Kaikki Yhtiön ostamat 2027 Velkakirjat tullaan mitätöimään.
2027 Velkakirjat, joita ei osteta Takaisinostotarjouksen mukaisesti, jäävät
voimaan.

Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp, OP Yrityspankki Oyj, Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) ja Swedbank AB (publ) toimivat Takaisinostotarjouksen
järjestäjinä (”Takaisinostotarjouksen järjestäjät”) ja OP Yrityspankki Oyj
toimii tarjouksentekijän asiamiehenä (“Tarjouksentekijän asiamies”). Lisätietoja
on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjiltä.

Clean-up call

Yhtiö tiedotti 4.5.2026 aikovansa käyttää 2027 Velkakirjojen ehtojen mukaista
Clean-up call -mahdollisuutta (kuten 2027 Velkakirjojen ehdoissa on määritetty)
edellyttäen, että 2027 Velkakirjojen ulkona oleva yhteenlaskettu nimellisarvo
Takaisinostotarjouksen jälkeen olisi 25 prosenttia tai alle liikkeeseen
laskettujen 2027 Velkakirjojen yhteenlasketusta nimellisarvosta. Edellytykset
lunastusmahdollisuuden käyttämiselle ovat täyttyneet edellyttäen, että
Takaisinostotarjous toteutetaan Selvityspäivänä. Yhtiö aikoo antaa
lunastusilmoituksen Velkakirjanhaltijoille ja heidän puolestaan toimivalle
agentille 2027 Velkakirjojen ehtojen mukaisesti arviolta Selvityspäivänä.

Takaisinostotarjouksen järjestäjä ja Tarjouksentekijän asiamies:

OP Yrityspankki Oyj
Puhelin: +358 50 599 1281
Yhteyshenkilö: Debt Capital Markets
Sähköposti: liabilitymanagement@op.fi

Takaisinostotarjouksen järjestäjät:

Danske Bank A/S
Puhelin: +45 33 64 88 51
Yhteyshenkilö: Debt Capital Markets
Sähköposti: liabilitymanagement@danskebank.dk

Nordea Bank Abp
Puhelin: +45 6136 0379
Yhteyshenkilö: Liability Management
Sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Puhelin: +44 7 818 426 149
Yhteyshenkilö: Liability Management
Sähköposti: liabilitymanagementdcm@seb.se

Swedbank AB (publ)
Puhelin: +358 40 5062307
Yhteyshenkilö: Debt Capital Markets
Sähköposti: liabilitymanagement@swedbank.se

Lisätietoja:
Markus Pietikäinen, talousjohtaja, vt., YIT Oyj, puh. +358 40 525 3024,
markus.pietikainen@yit.fi

YIT Oyj

Markus Pietikäinen
Talousjohtaja, vt.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT rakentaa vetovoimaisia elinympäristöjä Euroopassa. Olemme yli 110 vuoden
ajan tehneet arjesta sujuvampaa rakentamalla koteja hyvää elämää varten, tiloja,
joissa ihmiset ja yritykset voivat menestyä, sekä infrastruktuuria, joka
varmistaa yhteiskunnan toimivuuden. Toimimme seitsemässä maassa ja meillä
työskentelee noin 4 100 ammattilaista. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 1,8
miljardia euroa. YIT Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää: www.yitgroup.com/fi ja seuraa
meitä Linkedin (https://www.linkedin.com/company/yit/) I X (https://twitter.com/Y
ITGroup) I Instagram (https://www.instagram.com/yitsuomi/) I
Facebook (https://www.facebook.com/yitsuomi/)

TÄRKEÄÄ TIETOA

Jakelurajoitukset

Yleistä

Tämän tiedotteen sekä 2027 Velkakirjojen takaisinostotarjouksen jakelu tietyissä
maissa on lain mukaan kiellettyä. 2027 Velkakirjojen Takaisinostotarjousta ei
tehdä yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat
henkilöt saavat ottaa vastaan Takaisinostotarjouksen ainoastaan soveltuvien
poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat
haltuunsa tämän tiedotteen tai Tarjousmuistion, edellytetään hankkivan
asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta
tai Tarjousmuistiota ei saa jakaa tai julkaista valtioissa, joissa tämä
merkitsisi kyseisen valtion relevanttien lakien rikkomista tai edellyttäisi muun
kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada,
Hongkong, Singapore, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka ja Japani. Tämän tiedotteen
tai Tarjousmuistion sisältämät tiedot eivät ole tarjous 2027 Velkakirjojen
myymiseksi tai tarjoamiseksi tai tarjouspyyntö ostaa tai myydä 2027 Velkakirjoja
henkilölle missään valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myyminen
tai tarjoaminen olisi lainvastaista. Yhtiön, Takaisinostotarjouksen järjestäjien
tai Tarjouksentekijän asiamiehen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista
vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset
rajoitukset 2027 Velkakirjoihin sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien
tiedossa vai eivät.

Tämä tiedote tai Tarjousmuistio eivät ole tarjous 2027 Velkakirjojen ostamiseksi
tai tarjouspyyntö myydä 2027 Velkakirjoja (eikä Velkakirjanhaltijoiden
Takaisinostotarjouksen yhteydessä tekemiä tarjouksia 2027 Velkakirjoista
hyväksytä) olosuhteissa, joissa tällainen tarjous tai tarjouspyyntö olisi
lainvastainen. Niissä valtioissa, joissa arvopaperi-, sijoittajansuoja- tai muu
lainsäädäntö edellyttää, että Takaisinostotarjouksen tekee toimiluvan saanut
välittäjä, ja Takaisinostotarjouksen järjestäjällä tai näiden lähiyhteisöllä on
kyseisessä valtiossa tällainen toimilupa, Takaisinostotarjouksen järjestäjän tai
sen läheisyhteisön katsotaan tehneen Takaisinostotarjouksen Yhtiön puolesta
kyseisessä valtiossa.

Edellä ja alla tarkoitettujen Yhdysvaltoihin liittyvien vakuutusten lisäksi
kunkin Takaisinostotarjoukseen osallistuvan Velkakirjanhaltijan katsotaan
antavan tietyt vakuutukset myös muiden edellä tarkoitettujen valtioiden osalta
ja yleisesti. Takaisinostotarjouksen mukaista 2027 Velkakirjoja koskevaa
tarjousta ei hyväksytä ostettavaksi Velkakirjanhaltijalta, joka ei pysty
antamaan näitä vakuutuksia. Yhtiö, Takaisinostotarjouksen järjestäjät ja
Tarjouksentekijän asiamies pidättävät kukin oikeuden harkintansa mukaan
selvittää kunkin Takaisinostotarjouksen mukaisen, 2027 Velkakirjoja koskevan
tarjouksen osalta, onko Velkakirjanhaltijan antama vakuutus paikkansapitävä, ja
mikäli selvitykseen ryhdytään ja Yhtiö sen johdosta (mistä tahansa syystä)
toteaa, että vakuutus ei pidä paikkaansa, tarjousta ei hyväksytä.

Yhdysvallat

Takaisinostotarjousta ei tehdä, eikä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti,
eikä sitä voida hyväksyä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltojen
postipalveluilta tai niiden kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden
väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen
kansallisen arvopaperipörssin kautta Yhdysvalloissa tai kenellekään
yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”), nojalla annetussa
Regulation S -säännöksessä) (kukin ”yhdysvaltalainen henkilö”). Edellä sanottu
kattaa rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja
muut sähköisen viestinnän muodot. 2027 Velkakirjoja ei saa tarjota ostettavaksi
Takaisinostotarjouksen yhteydessä millään edellä mainitulla tavalla tai
välineellä Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota
ostettavaksi henkilöt, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, eivätkä henkilöt,
jotka toimivat yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi. Vastaavasti tämän
tiedotteen, Tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien
dokumentaation tai materiaalien jäljennöksiä ei tulla, eikä saa suoraan eikä
välillisesti, postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää (mukaan
luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien, trustee-varainhoitajien
tai asiamiehien toimesta) Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista eikä
kenellekään Yhdysvalloissa olevalle tai asuvalle henkilölle eikä kenellekään
yhdysvaltalaiselle henkilölle, eikä tämän tiedotteen tai Tarjousmuistion
vastaanottajana oleva henkilö tai henkilöt saa postittaa tai muuten lähettää,
jakaa tai välittää sitä tai muita Takaisinostotarjousta koskevia dokumentteja
tai materiaaleja eteenpäin Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista.
Kaikkien Takaisinostotarjouksen hyväksyvien henkilöiden katsotaan vakuuttavan
Yhtiölle, Tarjouksentekijän asiamiehelle ja Takaisinostotarjouksen järjestäjille
noudattavansa näitä rajoituksia. Mikä tahansa Takaisinostotarjouksen yhteydessä
tehtävä 2027 Velkakirjoja koskeva hyväksyntä, joka on suoraan tai välillisesti
seurausta näiden rajoitusten loukkaamisesta tai rikkomisesta, on pätemätön, ja
mikä tahansa 2027 Velkakirjoja koskeva tarjous, jonka on tehnyt yhdysvaltalainen
henkilö, yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimiva henkilö,
Yhdysvalloissa oleva henkilö tai mikä tahansa sellainen asiamies, fiduciary
-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista käsin
toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on pätemätön
eikä sitä hyväksytä.

Jokainen Velkakirjanhaltija, joka osallistuu Takaisinostotarjoukseen, vakuuttaa,
että ei ole yhdysvaltalainen henkilö, ei ole Yhdysvalloissa oleva henkilö eikä
osallistu Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista, tai että toimii ilman omaa
harkintavaltaa päämiehen lukuun, joka ei ole Yhdysvalloissa eikä anna määräystä
osallistua Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista eikä ole yhdysvaltalainen
henkilö.

Yhdistynyt Kuningaskunta

Tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien
tietojen tai dokumentaation viestittämistä ei tehdä eikä tällaisia dokumentteja
tai materiaaleja ole hyväksytty minkään auktorisoidun henkilön toimesta vuoden
2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain pykälän 21 tarkoituksen mukaisesti.
Vastaavasti kyseisiä dokumentteja ja/tai materiaaleja ei jaeta tai siirretä
eteenpäin yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kyseisten dokumenttien
ja/tai materiaalien viestiminen on suunnattu ainoastaan sellaisille henkilöille
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka lukeutuvat sijoitusalan ammattilaisten
määritelmään (kuten määritelty vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain
määräyksen 2005 ("Määräys") 19(5) artiklan mukaan) tai henkilöille, jotka
kuuluvat Määräyksen 43(2) artiklan soveltamisalaan tai kenelle tahansa muille
henkilöille, joille nämä voidaan muuten laillisesti tehdä Määräyksen mukaisesti.

Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa,
Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin
maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi
lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita
tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia Velkakirjoja, eikä Uusia
Velkakirjoja myydä alueilla, joilla niiden tarjoaminen, hankinta tai myynti
olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mitään toimenpiteitä ei ole
tehty Uusien Velkakirjojen rekisteröimiseksi tai hyväksymiseksi tai muutoin
Uusien Velkakirjojen julkisen tarjoamisen sallimiseksi millään alueella.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusien Velkakirjojen myymiseksi Yhdysvalloissa.
Uusia Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien
arvopaperilakien mukaisesti, eikä Uusia Velkakirjoja saa tarjota, myydä, pantata
tai muutoin siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai
Yhdysvaltoihin, tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (siten kuin
kyseiset termit on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S
-säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista
säädetyn soveltuvan poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista Velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole hyväksytty eikä tulla
hyväksymään Uusia Velkakirjoja koskevaa esitettä. Näin ollen tämä tiedote on
osoitettu ja suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille
ainoastaan olosuhteissa, joissa vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain,
muutoksineen, pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on suunnattu
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan (i) henkilöille, joilla on
ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain Määräyksen 19(5) artiklan tarkoittamalla
tavalla, (ii) ovat Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) mukaisia henkilöitä tai
(iii) ovat muita henkilöitä, joille asiakirja voidaan muutoin laillisesti
tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Tämä
tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille eikä henkilö, joka ei
ole relevantti henkilö, saa toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön perusteella
tai luottaa siihen.