YIT Oyj — Capital/Financing Update 2026

May 6, 2026

YIT laskee onnistuneesti liikkeeseen 150 miljoonan euron senioriehtoisen vakuudellisen vihreän joukkovelkakirjalainan

YIT laskee onnistuneesti liikkeeseen 150 miljoonan euron senioriehtoisen vakuudellisen vihreän joukkovelkakirjalainan

YIT Oyj Pörssitiedote 6.5.2026 klo 17:15

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA
TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA VELKAKIRJOJEN
TARJOAMINEN, JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

YIT laskee onnistuneesti liikkeeseen 150 miljoonan euron senioriehtoisen
vakuudellisen vihreän joukkovelkakirjalainan

YIT Oyj (”YIT”) laskee liikkeeseen uuden 150 miljoonan euron senioriehtoisen
vakuudellisen vihreän vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan (”Uudet
Velkakirjat”). Uusien Velkakirjojen laina-aika on 4 vuotta ja ne erääntyvät
15.5.2030. Uusille Velkakirjoille maksetaan 3 kuukauden Euribor-korkoa lisättynä
4,35 prosentin vuotuisella marginaalilla. Uusien Velkakirjojen emissiohinta on
100 prosenttia. Uudet Velkakirjat allokoitiin kotimaisille ja ulkomaisille
sijoittajille.

”Olen tyytyväinen järjestelyyn osana säännöllistä jälleenrahoitustamme ja velan
keskimääräisen maturiteetin pidentämistä huomattavan epävakailla markkinoilla”,
sanoo YIT:n talousjohtaja, vt., Markus Pietikäinen.

YIT hakee Uusien Velkakirjojen listaamista Nasdaq Helsinki Oy:öön.

YIT ja tietyt konserniyhtiöt tulevat antamaan Uusien Velkakirjojen alaisista
vastuista vakuudet, jotka turvaavat tällä hetkellä myös YIT:n olemassa olevan
200 miljoonan euron valmiusluottolimiittisopimuksen, viimeisimmän
sopimusmuutoksen voimaantulopäivänä 30 miljoonan euron
määräaikaislainasopimuksen, vuonna 2027 erääntyvän 100 miljoonan euron
senioriehtoisen vakuudellisen vihreän vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan
(”2027 Velkakirjat”) ja vuonna 2028 erääntyvän 120 miljoonan euron
senioriehtoisen vakuudellisen vihreän vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan
alaisia vastuita.

YIT aikoo käyttää Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskusta saamansa nettovarat
(i) 2027 Velkakirjojen uudelleenrahoitukseen ja (ii) YIT:n muiden olemassa
olevien velkojen uudelleenrahoitukseen. Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskusta
saatavia nettovaroja vastaava määrä käytetään hyväksyttyjen vihreiden hankkeiden
tai omaisuuserien rahoittamiseen tai uudelleenrahoittamiseen tai muutoin YIT:n
helmikuussa 2026 päivätyn vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance
Framework) mukaisesti.

Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp, OP Yrityspankki Oyj, Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) ja Swedbank AB (publ) toimivat Uusien Velkakirjojen
liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

Lisätietoja:

Markus Pietikäinen, talousjohtaja, vt., YIT Oyj, puh. +358 40 525 3024,
markus.pietikainen@yit.fi

YIT Oyj

Markus Pietikäinen

Talousjohtaja, vt.

Jakelu:Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT rakentaa vetovoimaisia elinympäristöjä Euroopassa. Rakennamme koteja hyvää
elämää varten, tiloja, joissa ihmiset ja yritykset voivat menestyä sekä
infrastruktuuria, joka varmistaa yhteiskunnan toimivuuden. Toimimme seitsemässä
maassa ja työllistämme noin 4 100 ammattilaista. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli
1,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää: www.yitgroup.com/fi ja seuraa
meitä Linkedin (https://www.linkedin.com/company/yit/) I X (https://twitter.com/Y
ITGroup) I Instagram (https://www.instagram.com/yitsuomi/) I
Facebook (https://www.facebook.com/yitsuomi/)

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa- Seelannissa,
Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin
maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi
lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita
tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia Velkakirjoja, eikä Uusia
Velkakirjoja myydä alueilla, joilla niiden tarjoaminen, hankinta tai myynti
olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mitään toimenpiteitä ei ole
tehty Uusien Velkakirjojen rekisteröimiseksi tai hyväksymiseksi tai muutoin
Uusien Velkakirjojen julkisen tarjoamisen sallimiseksi millään alueella.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusien Velkakirjojen myymiseksi Yhdysvalloissa.
Uusia Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien
arvopaperilakien mukaisesti, eikä Uusia Velkakirjoja saa tarjota, myydä, pantata
tai muutoin siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai
Yhdysvaltoihin, tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (siten kuin
kyseiset termit on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S
-säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista
säädetyn soveltuvan poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista Velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole hyväksytty eikä tulla
hyväksymään Uusia Velkakirjoja koskevaa esitettä. Näin ollen tämä tiedote on
osoitettu ja suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille
ainoastaan olosuhteissa, joissa vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain,
muutoksineen, pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on suunnattu
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan (i) henkilöille, joilla on
ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial
Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla
tavalla, (ii) ovat Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) mukaisia henkilöitä tai
(iii) ovat muita henkilöitä, joille asiakirja voidaan muutoin laillisesti
tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Tämä
tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille eikä henkilö, joka ei
ole relevantti henkilö, saa toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön perusteella
tai luottaa siihen.