YIT Oyj — Capital/Financing Update 2023

Nov 21, 2023

Sisäpiiritieto: YIT allekirjoittanut 140 miljoonan euron lainasopimuksen ja suunnittelee keväällä 2024 erääntyvän joukkovelkakirjalainan lunastamista, hallitus ei ehdota yhtiökokoukselle voitonjakoa

Sisäpiiritieto: YIT allekirjoittanut 140 miljoonan euron lainasopimuksen ja suunnittelee keväällä 2024 erääntyvän joukkovelkakirjalainan lunastamista, hallitus ei ehdota yhtiökokoukselle voitonjakoa

YIT Oyj Sisäpiiritieto 21.11.2023 klo 12.15

Sisäpiiritieto: YIT allekirjoittanut 140 miljoonan euron lainasopimuksen ja
suunnittelee keväällä 2024 erääntyvän joukkovelkakirjalainan lunastamista,
hallitus ei ehdota yhtiökokoukselle voitonjakoa

YIT Oyj (”YIT” tai ”Yhtiö”) on allekirjoittanut tänään uuden 140 miljoonan euron
suuruisen lainasopimuksen. Uudella lainalla korvataan aiemmat, loppuvuonna 2023
ja keväällä 2024 erääntyvät yhteensä 150 miljoonan euron suuruiset lainat. Uusi
laina on vakuudellinen, ja se erääntyy huhtikuussa 2025.

YIT:n hallitus on arvioinut toimialan suhdannetta, vallitsevaa
markkinatilannetta sekä Yhtiön arvioitua kassavirtaa ja näiden perusteella
päättänyt, että maaliskuussa 2024 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle
ei tulla ehdottamaan voitonjakoa tilikaudelta 2023. Myös tänään allekirjoitettu
lainasopimus sisältää nettovelkojen ja käyttökatteen väliseen suhteeseen
perustuvia varojen jakoa koskevia rajoituksia.

Lainasopimus sisältää tai tulee sisältämään Yhtiön maksuvalmiuteen,
korkokatteeseen ja velkaantumisasteeseen liittyvät taloudelliset
tunnuslukukovenantit, joita tarkastellaan tunnuslukukovenantista riippuen joko
kuukausittain tai neljännesvuosittain.

”Toteutettu rahoitusjärjestely ja päätös olla ehdottamatta voitonjakoa tukevat
operatiivista liiketoimintaamme, vahvistavat Yhtiön taloudellista asemaa ja
lisäävät joustavuutta Yhtiön rahoitusrakenteeseen. Olen erittäin tyytyväinen
tämän rahoituskokonaisuuden onnistuneesta toteutuksesta ja sen tuomista
mahdollisuuksista Yhtiön jatkokehitykselle”, sanoi YIT:n talousjohtaja Tuomas
Mäkipeska.

Lainasopimuksen koordinaattoreina toimivat OP Yrityspankki ja SEB ja
pääjärjestäjinä OP Yrityspankki, SEB ja Swedbank.

YIT tavoittelee velkaantuneisuuden pienentämistä aiemmin tiedottamansa pääoman
tehokkuuteen tähtäävän ohjelman myötä. Yhtiöllä on potentiaalia vapauttaa noin
400 miljoonaa euroa pääomia vuoden 2024 loppuun mennessä. Tänään allekirjoitetun
lainasopimuksen lisäksi ja osana velkaantumisen pienentämiseen tähtääviä
toimenpiteitä YIT suunnittelee lunastavansa takaisin 31.3.2024 erääntyvän 100
miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan.

Lisätietoja:
Tuomas Mäkipeska, talousjohtaja, YIT, mediatiedustelut konserniviestinnän
kautta, puh. 044 743 7536, press@yit.fi

YIT Oyj

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja
rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja
asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin,
infrastruktuuria sujuvaan liikkumiseen ja uusiutuvan energian ratkaisuja
ilmaston hyväksi. Työllistämme noin 5 000 ammattilaista yhdeksässä maassa:
Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä,
Slovakiassa ja Puolassa. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 2,4 miljardia euroa. YIT
Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.yitgroup.com/fi