YIT Oyj — Capital/Financing Update 2021

Mar 25, 2021

YIT laskee liikkeeseen kaksi 100 miljoonan euron vihreää joukkovelkakirjalainaa sekä 100 miljoonan euron vihreän hybridilainan

YIT laskee liikkeeseen kaksi 100 miljoonan euron vihreää joukkovelkakirjalainaa sekä 100 miljoonan euron vihreän hybridilainan

YIT Oyj    Pörssitiedote    25.3.2021 klo 20.20

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA
TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN TAI HYBRIDILAINAN
TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI
LAINVASTAISTA.

YIT laskee liikkeeseen kaksi 100 miljoonan euron vihreää joukkovelkakirjalainaa
sekä 100 miljoonan euron vihreän hybridilainan

YIT Oyj laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron vakuudettoman vihreän
joukkovelkakirjalainan, jonka eräpäivä on vuonna 2024 (”2024 Uudet
Velkakirjat”), ja 100 miljoonan euron vakuudettoman vihreän
joukkovelkakirjalainan, jonka eräpäivä on vuonna 2026 (”2026 Uudet Velkakirjat”,
ja yhdessä 2024 Uusien Velkakirjojen kanssa ”Uudet Velkakirjat”), sekä 100
miljoonan euron vihreän hybridilainan (”Hybridilaina”). 2024 Uudet Velkakirjat
erääntyvät 31.3.2024, niille neljännesvuosittain maksettava vaihtuva korko on 3
-kuukauden euriborkorko lisättynä 3,100 prosentin vuotuisella marginaalilla ja
niiden emissiokurssi on 100 prosenttia. 2026 Uudet Velkakirjat erääntyvät
15.1.2026, niille vuosittain maksettava kiinteä korko on 3,250 prosenttia
vuodessa ja niiden emissiokurssi on 100 prosenttia. 100 miljoonan euron
Hybridilainan vuosittain maksettava kiinteä korko on 5,750 prosenttia vuodessa
31.3.2026 saakka (”Tarkistuspäivä”). Tarkistuspäivästä alkaen korko on vaihtuva
Hybridilainan ehtojen mukaisesti. Hybridilainalla ei ole erääntymispäivää, mutta
yhtiö voi lunastaa Hybridilainan Tarkistuspäivänä ja sen jälkeen kunakin
koronmaksupäivänä.

“Tämä oli tärkeä saavutus tulevien takaisinmaksujen hallinnoimiseksi ja
velkasalkkumme keskimääräisen maturiteettijakauman pidentämiseksi. Olen
erityisen iloinen YIT:n ensimmäisten vihreiden joukkovelkakirjalainojen ja
hybridilainan liikkeellelaskusta vihreän rahoituksen viitekehyksemme (Green
Finance Framework) alla, mikä tukee ponnistelujamme ilmasto- ja kestävän
kehityksen tavoitteidemme saavuttamiseksi”, YIT:n talousjohtaja Ilkka Salonen
sanoo.

YIT hakee Uusien Velkakirjojen ja Hybridilainan listaamista Nasdaq Helsinki
Oy:öön. Uusien Velkakirjojen ja Hybridilainan liikkeeseenlaskusta saatavat varat
käytetään, liikkeeseenlaskusta aiheutuvien kulujen vähentämisen jälkeen, YIT:n
vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework) mukaisesti,
ensisijaisesti yhtiön olemassa olevien vuonna 2021 erääntyvän 100 miljoonan
euron 3,150 prosentin joukkovelkakirjalainan ja vuonna 2023 erääntyvän 150
miljoonan euron 4,250 prosentin joukkovelkakirjalainan takaisinmaksuun ja
uudelleenrahoittamiseen. YIT tulee ostamaan nämä joukkovelkakirjalainat
16.3.2021 julkistettujen takaisinostotarjouksen ja vapaaehtoisen lunastamisen
mukaisesti. Yhtiö pidentää järjestelyllä myös velkojensa keskimääräistä
maturiteettijakaumaa.

Danske Bank A/S, Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj toimivat Uusien
Velkakirjojen ja Hybridilainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä. Danske Bank
A/S toimii ainoana neuvonantajana vihreään viitekehykseen liittyvässä
prosessissa.

Pääjärjestäjät:
Danske Bank A/S, Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj

Neuvonantaja, vihreä viitekehys (Green Structuring Advisor):
Danske Bank A/S

Lisätietoja antavat:
Karo Nukarinen, rahoitusjohtaja, YIT Oyj, puh. +358 50 564 0920,
karo.nukarinen@yit.fi
Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 358 40 576 0288,
tommi.jarvenpaa@yit.fi

YIT OYJ

Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen kaupunkikehittäjä
ja rakennusyhtiö. Tavoitteenamme on luoda entistä kestävämpiä, toimivampia ja
vetovoimaisempia kaupunkeja ja elinympäristöjä. Kehitämme ja rakennamme
asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Olemme myös vaativan
infrarakentamisen erikoisosaaja. Omistamme kiinteistöjä yhdessä kumppaneidemme
kanssa, mikä tukee merkittävien kehityshankkeidemme toteuttamista. Tarjoamme
asiakkaillemme myös kiinteistöjen arvoa parantavia palveluita. Työllistämme noin
7 400 ammattilaista kymmenessä maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa,
Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2020
liikevaihtomme oli noin 3,1 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq
Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa,
Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin
maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi
lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita
tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia Velkakirjoja tai
Hybridilainaa, eikä Uusia Velkakirjoja tai Hybridilainaa myydä maissa, joissa
Uusien Velkakirjojen tai Hybridilainan tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi
lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta
koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen
hyväksynnän saamista. Mihinkään toimiin ei olla ryhdytty Uusien Velkakirjojen
tai Hybridilainan rekisteröimiseksi tai tarvittavien hyväksyntöjen saamiseksi
taikka muutoin Uusien Velkakirjojen tai Hybridilainan julkisen tarjoamisen
sallimiseksi missään maassa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia
Velkakirjoja tai Hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä niitä tulla
rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen,
("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien
arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota, myydä, pantata tai
muutoin luovuttaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenellekään
yhdysvaltalaiselle henkilölle tai hänen lukuun tai hyväksi (siten kuten kyseiset
termit ovat määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation
S -säännöksessä) paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista
säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole Uusia Velkakirjoja tai Hybridilainaa koskeva tarjous
yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uusiin Velkakirjoihin tai
Hybridilainaan liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on osoitettu ja suunnattu ainoastaan
henkilöille, jotka ovat Yhdistyneessä kuningaskunnassa, tilanteissa, joissa
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act), muutoksineen, pykälän 21(1) säännöksiä ei sovelleta, ja suunnattu
yksinomaan sellaisille henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joilla (a) on
ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial
Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla
tavalla tai (b) Määräyksen 49(2) artiklan kohtien (a)–(d) mukaisille tahoille
tai muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki
edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Tämä tiedote on
suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille ja kenenkään, joka ei ole
relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön perusteella
tai luottaa tähän tiedotteeseen tai sen sisältöön.