YIT Oyj — Capital/Financing Update 2018

Feb 1, 2018

YIT:n uudet rahoitusjärjestelyt

YIT:n uudet rahoitusjärjestelyt

YIT OYJ Pörssitiedote 1.2.2018 klo 12.30
YIT:n ja Lemminkäisen hallitukset hyväksyivät 31.1.2018 sulautumisen
täytäntöönpanon ja sulautuminen tuli voimaan 1.2.2018. YIT Oyj:n sulautumisen
valmistelun yhteydessä sovittu 240 miljoonan euron siltalainasopimus sekä 300
miljoonan euron valmiusluottolimiittisopimus ovat käytettävissä 1.2.2018
lähtien. Molemmat limiitit ovat tällä hetkellä käyttämättömiä.
Siltalainasopimuksessa pääjärjestäjinä ja järjestäjinä toimivat Nordea ja Danske
Bank ja agenttina Danske Bank. Valmiusluottosopimuksessa pääjärjestäjinä ja
järjestäjinä toimivat Nordea, Danske Bank, OP Yrityspankki, Handelsbanken, SEB,
Swedbank ja järjestäjänä LähiTapiola sekä agenttina Danske Bank.

Siltalaina on nostettavissa vuoden 2018 huhtikuuhun loppuun asti.
Siltalainasopimuksen eräpäivä on elokuussa 2018, ja sopimus sisältää kuuden
kuukauden jatko-option.

Valmiusluottolimiittisopimuksen eräpäivä on elokuussa 2020 ja se sisältää yhden
vuoden jatko-option.

Sopimukset sisältävät kaksi vuosineljänneksittäin tarkasteltavaa taloudellista
tunnuslukukovenanttia: velkaantumisaste (nettovelkojen suhde omaan pääomaan)
sekä korkokate (käyttökatteen suhde nettorahoituskuluihin).

Molemmat sopimukset ovat sitovia ja vakuudettomia.

Nyt käytettävissä oleva luottolimiitti korvaa aiemmat luottolimiitit. YIT
irtisanoi aiemman 200 miljoonan euron sitovan luottolimiitin ja Lemminkäisen
aiemman 200 miljoonan euron sitovan luottolimiitin.

Lisäksi Lemminkäisen alun perin liikkeeseen laskema 100 miljoonan euron
kiinteäkorkoinen heinäkuussa vuonna 2019 erääntyvä vakuudeton
joukkovelkakirjalaina siirtyi YIT:n vastattavaksi sulautumisen täytäntöönpanon
rekisteröinnin yhteydessä. Joukkovelkakirjalainan ehtojen muutokset astuivat
voimaan 18.8.2017 pidetyn joukkovelkakirjanhaltijoiden kokouksen päätöksen
mukaisesti, kun sulautuminen toteutui (”Voimaantulopäivä”) eli 1.2.2018.
Sulautumisen johdosta myös kaupankäyntitunnuksen muutos LEMM06072019:stä
YIT06072019:ksi tuli voimaan 1.2.2018. Joukkovelkakirjalainan uusiin ehtoihin
sisältyy yksi kvartaaleittain tarkasteltava taloudellinen tunnuslukukovenantti:
omavaraisuusaste.

Lemminkäinen tiedotti 31.1.2018, että se lunastaa takaisin alun perin 70
miljoonan euron hybridilainan jäljellä olevan nimellispääoman 35,2 miljoonaa
euroa. Laina laskettiin liikkeeseen 11.3.2014. Laina lunastetaan takaisin
lainaehtojen mukaisesti 30.3.2018, ja sen seurauksena maksu tapahtuu 3.4.2018.

Helsinki, 1.2.2018

Lisätietoja antavat:

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070,
hanna.jaakkola@yit.fi
Ilkka Salonen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 570 1313, ilkka.salonen@yit.fi

YIT OYJ

Hanna Jaakkola
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö.
Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi
olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä
asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia,
vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11
maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja
Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj
yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 yhdistetty vuotuinen liikevaihtomme oli yli
3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.yitgroup.com/fi