YIT Oyj — Capital/Financing Update 2018

Jun 5, 2018

YIT laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron ja 150 miljoonan euron joukkovelkakirjalainat

YIT laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron ja 150 miljoonan euron joukkovelkakirjalainat

YIT Oyj Pörssitiedote 5.6.2018 klo 16.50
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA
TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN,
TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

YIT laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron ja 150 miljoonan euron
joukkovelkakirjalainat

YIT Oyj laskee liikkeeseen 100 ja 150 miljoonan euron vakuudettomat
joukkovelkakirjalainat. 100 miljoonan euron velkakirjat erääntyvät 11.6.2021,
niiden kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 3,150 prosenttia, joka maksetaan
puolivuosittain ja emissiokurssi on 100 prosenttia. 150 miljoonan euron
velkakirjat erääntyvät 11.6.2023, niiden kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 4,250
prosenttia, joka maksetaan puolivuosittain ja emissiokurssi on 100 prosenttia.
Velkakirjat ovat lunastettavissa ennen erääntymispäivää.

”YIT ja Lemminkäinen yhdistyivät 1.2.2018, ja integraatioon liittyen haluamme
optimoida velkasalkkuamme. Haemme lisäksi näiden kahden uuden
joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskulla aiempien velkakirjojen
takaisinmaksua, velkasalkun keskimääräisen maturiteetin pidennystä sekä
velkasalkun proaktiivista ja tehokasta hallintaa,” YIT:n talousjohtaja Ilkka
Salonen sanoo.

YIT hakee velkakirjojen listaamista Nasdaq Helsinki Oy:öön. Velkakirjoista
saatavat varat käytetään ensisijaisesti yhtiön olemassa olevien vuonna 2020
erääntyvän 100 miljoonan euron 6,250 prosentin joukkovelkakirjalainan ja vuonna
2021 erääntyvän 50 miljoonan euron 5,500 prosentin joukkovelkakirjalainan
takaisinmaksuun ja uudelleenrahoittamiseen. YIT tulee ostamaan nämä
joukkovelkakirjalainat 25.5.2018 julkistettujen takaisinostotarjouksen ja
vapaaehtoisen lunastamisen mukaisesti. Lisäksi varoja käytetään yhtiön yleisiin
rahoitustarpeisiin. Yhtiö pidentää järjestelyllä myös velkojensa keskimääräistä
maturiteettijakaumaa.

OP Yrityspankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat
joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

Lisätietoja antavat:

Ilkka Salonen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. +358 45 359 4434,
ilkka.salonen@yit.fi

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. +358 40 566 6070,
hanna.jaakkola@yit.fi

YIT OYJ

Hanna Jaakkola

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö.
Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi
olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä
asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia,
vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11
maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja
Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj
yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8
miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.yitgroup.com/fi

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa,
Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin
maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi
lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita
tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia velkakirjoja, eikä Uusia
velkakirjoja myydä maissa, joissa Uusien velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai
myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia
velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai
minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä
niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai
yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen
mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain
rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Uusiin velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla
hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu
ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella,
(ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen
kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services
and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5)
artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille
korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv)
muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki
edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Lisäksi tämä tiedote
on kaikissa tapauksissa tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat
"kokeneita sijoittajia" esitedirektiivin (2003/71/EC, muutoksineen)
tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on
ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan
relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei
tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.