YIT Oyj — Capital/Financing Update 2018

Jun 5, 2018

YIT julkistaa 2020 ja 2021 erääntyvien joukkovelkakirjalainojensa takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

YIT julkistaa 2020 ja 2021 erääntyvien joukkovelkakirjalainojensa takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

YIT OYJ Pörssitiedote 5.6.2018 klo 17:00
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA
TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN,
TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

YIT julkistaa 2020 ja 2021 erääntyvien joukkovelkakirjalainojensa
takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

YIT Oyj julkistaa tänään lopulliset tulokset kaikille 25.3.2020 erääntyvien 100
miljoonan euron 6,250 prosentin joukkovelkakirjalainojen (ISIN: FI4000148937) ja
24.3.2021 erääntyvien 50 miljoonan euron 5,500 prosentin
joukkovelkakirjalainojen (ISIN: FI4000201181) haltijoille tekemäänsä
takaisinostotarjoukseen. Takaisinostotarjouksen mukaan joukkovelkakirjojen
haltijat voivat myydä 2020 ja 2021 velkakirjansa yhtiölle käteistä vastaan
25.5.2018 päivätyssä tarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen mukaisesti.

Joukkovelkakirjalainojen haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamien 2020
velkakirjojen määrä oli nimellisarvoltaan yhteensä 98,8 miljoonaa euroa ja 2021
velkakirjojen määrä oli nimellisarvoltaan yhteensä 50 miljoonaa euroa.

Yhtiölle ostettavaksi tarjottujen 2020 ja 2021 velkakirjojen hyväksymisen
edellytyksenä on 25.5.2018 tiedotetun mukaisesti muun muassa uusien
velkakirjojen liikkeeseenlaskun hinnoittelu. Yhtiö tiedottaa, että uusien
velkakirjojen hinnoitteluehto on toteutunut ja yhtiö hyväksyy tarjousmuistion
ehtojen mukaisesti kaikki 2020 ja 2021 velkakirjojen haltijoiden pätevästi
ostettavaksi tarjoamat velkakirjat täysimääräisinä.

Takaisinostohinta 2020 erääntyville velkakirjoille on 103 125 euroa kutakin
nimellisarvoltaan 100 000 euron suuruista velkakirjaa kohti. Takaisinostohinta
2021 erääntyville velkakirjoille on 104 200 euroa kutakin nimellisarvoltaan 100
000 euron suuruista velkakirjaa kohti. Yhtiö maksaa myös
takaisinostotarjouksessa ostettavaksi hyväksytyille 2020 ja 2021 velkakirjoille
kertyneet ja maksamattomat korot (yhteensä 1,319 prosenttia 2020 velkakirjojen
osalta ja 1,176 prosenttia 2021 velkakirjojen osalta).

Takaisinoston selvityspäivä on 11.6.2018. Kaikki yhtiön hankkimat 2020 ja 2021
velkakirjat tullaan mitätöimään. 2020 velkakirjat, joita ei osteta
takaisinostotarjouksen perusteella, lunastetaan vapaaehtoisesti takaisin
25.5.2018 tiedotetun mukaisesti.

OP Yrityspankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat
takaisinostotarjouksen järjestäjäpankkeina ja OP Yrityspankki Oyj
tarjouksentekijän asiamiehenä. Lisätietoja takaisinostotarjouksesta on
saatavilla takaisinostotarjouksen järjestäjäpankeilta.

Takaisinostotarjouksen järjestäjät:

OP Yrityspankki Oyj, +358 10 252 1668, liabilitymanagement@op.fi

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), +358 9 616 28263,
SEBLiabilityManagement@seb.se

Tarjouksentekijän asiamies:

OP Yrityspankki Oyj

Lisätietoja antavat:

Ilkka Salonen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. +358 45 359 4434,
ilkka.salonen@yit.fi

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. +358 40 566 6070,
hanna.jaakkola@yit.fi

YIT OYJ

Hanna Jaakkola

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö.
Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi
olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä
asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia,
vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11
maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja
Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj
yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8
miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.yitgroup.com/fi

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa,
Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin
maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi
lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita
tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia velkakirjoja, eikä Uusia
velkakirjoja myydä maissa, joissa Uusien velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai
myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia
velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai
minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä
niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai
yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen
mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain
rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Uusiin velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla
hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu
ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella,
(ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen
kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services
and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5)
artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille
korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv)
muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki
edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Lisäksi tämä tiedote
on kaikissa tapauksissa tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat
"kokeneita sijoittajia" esitedirektiivin (2003/71/EC, muutoksineen)
tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on
ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan
relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei
tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.