YC — Capital/Financing Update 2019

Mar 19, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4306 炎洲　公司提供

序號	5	發言日期	108/03/19	發言時間	16:57:30
發言人	林建羽	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-81706199
主旨	公告本公司董事會決議發行國內第九次有擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	108/03/19
說明	1.董事會決議日期:108/03/19 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:炎洲股份有限公司國內第九次有擔保 轉換公司債 3.發行總額:上限新台幣5億元。 4.每張面額:新台幣10萬元。 5.發行價格:依票面金額十足發行。 6.發行期間:發行期間為五年。 7.發行利率:本轉換公司債之票面利率為0%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。 10.承銷方式:以詢價圈購方式辦理公開銷售。 11.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司信託部。 12.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司。 13.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司。 14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。 15.簽證機構:本次公司債採無實體發行。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關 核准後，另行公告之。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後， 另行公告之。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後， 另行公告之。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理， 並報奉相關主管機關核准後，另行公告之。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估。 21.其他應敘明事項:本次國內有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、 發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目 、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法 令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全權處理之。

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