Y2 Solution CO.,LTD — M&A Activity 2021

Jun 29, 2021

유양디앤유/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.06.29)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		최대주주 변경을 수반하는 주식 및 경영권 양수도 계약을 위한 양해각서(MOU) 체결
2. 주요내용		1. 계약당사자    - 양도인 : 이브이첨단소재(구 액트)      (회사와의 관계 : 최대주주 )    - 양수인 : 올드페이스풀 주식회사      (회사와의 관계 : 해당사항 없음) 2. 계약내용    - 매매 주식수 : 총 40,000,000주(총발행주식수 27.17%)    - 1주당 매매가액 : 590원    - 양수도대금 총액 : 23,600,000,000원    - 잔  금 : 23,600,000,000원(계약금은 없음) 3. 기  타    상기 양해각서(MOU)는 2021년 06월 29일 체결하였으며,2021년 9월 30일까지 매수자및 매도자 각각의 선행조건이 완료되는 대로 잔금지급 및 주식인도가 완료되며, 동 사항이 확인되는대로 최대주주 변경공시 예정입니다.
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2021-06-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 계약은 양해각서로서 2021년 6월 29일 체결함. - 양수인은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제19항 제1호에 따른 경영참여형 사모집합투자기구(PEF)를, 양수인이 무한책임사원이 되어 설립 추진하고 있으며 본건 PEF가 설립되게 되면, 본건 PEF로 하여금 자본시장법 제249조의 13에 따른 투자목적회사(SPC)를 설립한 후 본건 SPC가 양도인과의 사이에 본건 대상주식을 매수하는 내용의 본계약을 체결키로하고 양도인으로부터 대상주식을 전부 인수 - 양수인과 양도인은 대상주식의 1주당 매매대금을 590원을 기준으로 하여 본 계약 체결시 합의하는 바에 따라 결정함. - 양수인과 양도인은 2021년 9월 30일까지 본 양해각서에서 합의된 내용 및 기타 본건거래와 유사한 거래에서 통상적으로 사용되는 수준의 거래조건 등을 포함하여 본 계약 체결이 이루어지고 계약에 따라 거래종결이 이루어질 수 있도록 함.
※ 관련공시	-