Wuhan Guide Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Oct 30, 2024

武汉港迪技术股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“港迪技术”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市 的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过， 并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1211号文予以注册。

本次发行的保荐人（主承销商）为中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰 证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“港迪技术”，股票 代码为“301633”。

本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的 社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，本次发行股份全部 为新股，不进行老股转让。本次发行数量为1,392.00万股，本次发行后公司总股本 为5,568.00万股，发行数量占发行后公司总股本的比例为25.00%。本次发行网上发 行数量为1,392.00万股，占本次发行总量的100%。本次发行的股票无流通限制及 锁定安排。

本次发行的网上认购缴款工作已于2024年10月29日（T+2日）结束。具体情况 如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认 购情况进行了统计，具体情况如下：

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）: 13,851,782

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）: 525,536,609.08

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）: 68,218

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）: 2,588,190.92

二、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐 人（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为68,218股。保荐人（主 承销商）包销股份的数量为68,218股，包销金额为2,588,190.92元。保荐人（主承 销商）包销股份数量占本次发行总数量的比例为0.49%。

2024年10月31日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上发行募 集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提 交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用合计为 7,762.99 万元，具体明细如下：

• 1、承销及保荐费 5,149.22 万元；

• 2、审计及验资费 1,318.87 万元；

• 3、律师费 740.00 万元；

• 4、用于本次发行的信息披露费用 490.57 万元；

• 5、本次发行上市手续费用等其他费用 64.34 万元。

注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数若存在微小 差异，为四舍五入造成；发行手续费中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集 资金净额，税率为 0.025%。

四、保荐人（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主 承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

联系电话：010-59013948、010-59013949

联系人：资本市场部

发行人：武汉港迪技术股份有限公司 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 2024年10月31日

（本页无正文，为《武汉港迪技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市发行结果公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：武汉港迪技术股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

（本页无正文，为《武汉港迪技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

年 月 日