WT — Capital/Financing Update 2021

Apr 16, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3036 文曄　公司提供

序號	4	發言日期	110/04/16	發言時間	17:58:49
發言人	楊幸瑜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8226-9088
主旨	公告本公司董事會決議辦理國內現金增資發行普通股及/或 現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/04/16
說明	1.董事會決議日期:110/04/16 2.增資資金來源: 辦理現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分): 擬提請股東會授權董事會，視市場環境及公司資金需求狀況，於發行普通股不 超過120,000,000股額度內，擇適當時機與籌資工具，採擇一或二者搭配方式 ，一次或分次辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發 行海外存託憑證。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:未定。 6.發行價格:未定。 7.員工認購股數或配發金額:發行新股總數10%～15%。 8.公開銷售股數:發行新股總數10% (僅限公開申購配售方式) 。 9.原股東認購或無償配發比例: （1）現金增資發行普通股，擬採詢價圈購或公開申購配售方式擇一辦理： A.採詢價圈購方式： 除依公司法第267條及本公司章程第7條之3規定，保留擬發行新股總數 10%～15%之股份由本公司及從屬公司員工承購外，其餘股份擬依證券交易 法第28 條之1規定，提請股東會同意由原股東放棄優先認購權，全數以 詢價圈購方式辦理公開承銷。 B.採公開申購配售方式： 除依公司法第267條及本公司章程第7條之3規定，保留發行新股總數10～15% 由本公司及從屬公司員工承購，另依證券交易法第28條之1規定，提撥發 行新股總數10%對外公開承銷，其餘股份由本公司原股東按認股基準日股東名 簿記載之持股比率認購。 （2）辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 除依公司法第267條及本公司章程第7條之3規定，保留擬發行新股總數10%～15% 之股份由本公司及從屬公司員工承購外，其餘股份擬依證券交易法第28條之1規 定，提請股東會同意由原股東放棄優先認購權，並全數提撥以參與海外存託憑證 方式對外公開發行。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: （1）辦理現金增資發行普通股 A.採詢價圈購方式：員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人按發 行價格認購之。 B.採公開申購配售方式：原股東及員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長 洽特定人按發行價格認購之。 （2）辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之或視市　 場需要列入參與發行海外存託憑證表彰之原有價證券。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途: 為因應未來長期策略發展及營運成長之資金需求（包括但不限於充實營運資金、償還 借款或長期策略發展所需等一項或多項用途）。 13.其他應敘明事項: （1）本發行案計畫之重要內容，包括但不限於承銷方式、發行價格、實際發行股數、 發行條件、計畫項目、募集金額、預計資金運用進度及預計可能產生效益等相關 事項，暨其他一切有關本案之事項，擬提請股東會授權董事會訂定、調整與辦理 。未來若因主管機關指示修正及基於營運評估或因法令規定及因市場客觀環境需 要變更或修正時，授權董事長全權處理之。 （2）為完成籌資計畫，擬授權董事長或其指定之人，代表本公司簽署本現金增資案之 　　 相關契約與文件並辦理相關事宜。 （3）本案將提請本公司110年股東常會討論。

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