WT — Capital/Financing Update 2020

Jul 2, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3036 文曄　公司提供

序號	2	發言日期	109/07/02	發言時間	18:47:49
發言人	楊幸瑜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8226-9088
主旨	公告本公司董事會決議通過辦理現金增資發行甲種特別股
符合條款	第	11	款	事實發生日	109/07/02
說明	1.董事會決議日期:109/07/02 2.增資資金來源:現金增資發行甲種特別股。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不超過135,000,000股。 4.每股面額:新臺幣10元。 5.發行總金額:暫訂新臺幣6,075,000仟元。 6.發行價格:每股發行價格範圍為新臺幣40~60元，暫定發行價格為每股新臺幣45元整。 7.員工認購股數或配發金額:發行新股總額10%，不超過13,500,000股。 8.公開銷售股數:發行新股總額10%，不超過13,500,000股。 9.原股東認購或無償配發比例:發行新股總額80%，不超過108,000,000股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務: 　一、到期日：本公司甲種特別股無到期日，甲種特別股股東不得要求本公司收回其所 　　　持有之本特別股，但本公司得於發行屆滿五年之次日起隨時按原實際發行價格， 　　　收回已發行甲種特別股之全部或一部。未收回之甲種特別股，仍延續各款發行條 　　　件之權利義務。若當年度本公司決議發放股息，截至收回日應發放之股息，按當 　　　年度實際發行日數計算。 　二、股息：甲種特別股股息率（年率）上限為8%，以定價基準日之五年期IRS利率+固 　　　定加碼利率，按每股發行價格計算；實際固定加碼利率授權董事長於3.0%~4.0% 　　　之範圍內核定。五年期IRS利率將於發行日起滿五年之次一營業日及其後每五年 　　　重設。利率重設定價基準日為利率重設日之前二個台北金融業營業日，利率指標 　　　五年期IRS為利率重設定價基準日台北金融業營業日上午十一時依英商路透社 　　　（Reuter）「PYTWDFIX」與「COSMOS3」五年期利率交換報價上午十一時定價之 　　　算術平均數。若於利率重設定價基準日無法取得前述報價，則由本公司依誠信原 　　　則與合理之市場行情決定。 　三、股息發放：甲種特別股股息每年以現金一次發放，由董事會或依董事會之決議授 　　　權董事長訂定基準日支付前一年度得發放之股息。發行年度及收回年度股息之發 　　　放，按當年度實際發行日數計算。 　四、本公司年度總決算如有盈餘，應先依法完納稅捐、彌補累積虧損、提列法定盈餘 　　　公積，並依法令規定或實際需要提列或迴轉特別盈餘公積，如當年度尚有餘額， 　　　得優先分派甲種特別股股息。 　五、本公司對於甲種特別股之股息分派具自主裁量權，如因本公司年度決算無盈餘或 　　　盈餘不足分派甲種特別股股息或其他必要之考量，本公司得經董事會決議不分派 　　　甲種特別股股息，不構成違約事由。 　六、甲種特別股為非累積型，其決議不分派或分派不足額之股息，不累積於以後有盈 　　　餘年度遞延償付。 　七、甲種特別股股東除依第二～三款所訂之股息率領取股息外，不得參與普通股關於 　　　盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。 　八、甲種特別股股東分派本公司剩餘財產之順序優先於普通股股東，且與本公司所發 　　　行之各種特別股股東之受償順序相同，均次於一般債權人，但以不超過分派當時 　　　已發行流通在外特別股股份按發行價格計算之數額為限。 　九、甲種特別股股東於本公司普通股股東會無表決權及選舉權，但於甲種特別股股東 　　　會及對甲種特別股股東權利義務不利事項之股東會有表決權。 　十、甲種特別股不得轉換成普通股。 　十一、本公司以現金發行新股時，甲種特別股股東與普通股股東有相同之新股優先認 　　　　股權。 　十二、甲種特別股溢價發行之資本公積，於該發行期間，除彌補虧損外不得撥充資本 　　　　。 12.本次增資資金用途:為償還銀行借款並強化財務結構。 13.其他應敘明事項: 　本次現金增資發行甲種特別股計畫之重要內容，包括但不限於實際發行價格、實際發 行股數、發行條件及方式、實際募集金額、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效 益、簽署並交付一切有關本次現金增資發行甲種特別股之相關文件、上市掛牌之申請及 其他有關事項等，擬請授權董事長或其指定代理人全權處理之。如因法令變更、經主管 機關指示修正、基於營運評估、客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，亦同。

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