WT — Capital/Financing Update 2020

Aug 6, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3036 文曄　公司提供

序號	2	發言日期	109/08/06	發言時間	17:05:43
發言人	楊幸瑜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8226-9088
主旨	公告本公司現金增資發行甲種特別股之發行條件及 認股基準日等相關事宜(補充原股東認購比率)
符合條款	第	11	款	事實發生日	109/08/06
說明	1.董事會決議或公司決定日期:109/08/06 2.發行股數:甲種特別股135,000,000股。 3.每股面額:新臺幣10元整。 4.發行總金額:新臺幣1,350,000,000元(按面額計)。 5.發行價格:於訂價日另行公告。 6.員工認股股數: 發行新股總數10％，計13,500,000股。 7.原股東認購比率: 發行新股總數80％，計108,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載 之持有股份比例認購，即每仟股認購137.11178265股。 8.公開銷售方式及股數: 發行新股總數10％，計13,500,000股，以公開申購方式對外公開承銷。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務: 　一、到期日：本公司甲種特別股無到期日，甲種特別股股東不得要求本公司收回其所 　　　持有之本特別股，但本公司得於發行屆滿五年之次日起隨時按原實際發行價格， 　　　收回已發行甲種特別股之全部或一部。未收回之甲種特別股，仍延續各款發行條 　　　件之權利義務。若當年度本公司決議發放股息，截至收回日應發放之股息，按當 　　　年度實際發行日數計算。 　二、股息：甲種特別股股息率（年率）上限為8%，以定價基準日之五年期IRS利率+固 　　　定加碼利率，按每股發行價格計算；實際固定加碼利率授權董事長於3.0%~4.0% 　　　之範圍內核定。五年期IRS利率將於發行日起滿五年之次一營業日及其後每五年 　　　重設。利率重設定價基準日為利率重設日之前二個台北金融業營業日，利率指標 　　　五年期IRS為利率重設定價基準日台北金融業營業日上午十一時依英商路透社 　　　（Reuter）「PYTWDFIX」與「COSMOS3」五年期利率交換報價上午十一時定價之 　　　算術平均數。若於利率重設定價基準日無法取得前述報價，則由本公司依誠信原 　　　則與合理之市場行情決定。 　三、股息發放：甲種特別股股息每年以現金一次發放，由董事會或依董事會之決議授 　　　權董事長訂定基準日支付前一年度得發放之股息。發行年度及收回年度股息之發 　　　放，按當年度實際發行日數計算。 　四、本公司年度總決算如有盈餘，應先依法完納稅捐、彌補累積虧損、提列法定盈餘 　　　公積，並依法令規定或實際需要提列或迴轉特別盈餘公積，如當年度尚有餘額， 　　　得優先分派甲種特別股股息。 　五、本公司對於甲種特別股之股息分派具自主裁量權，如因本公司年度決算無盈餘或 　　　盈餘不足分派甲種特別股股息或其他必要之考量，本公司得經董事會決議不分派 　　　甲種特別股股息，不構成違約事由。 　六、甲種特別股為非累積型，其決議不分派或分派不足額之股息，不累積於以後有盈 　　　餘年度遞延償付。 　七、甲種特別股股東除依第二～三款所訂之股息率領取股息外，不得參與普通股關於 　　　盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。 　八、甲種特別股股東分派本公司剩餘財產之順序優先於普通股股東，且與本公司所發 　　　行之各種特別股股東之受償順序相同，均次於一般債權人，但以不超過分派當時 　　　已發行流通在外特別股股份按發行價格計算之數額為限。 　九、甲種特別股股東於本公司普通股股東會無表決權及選舉權，但於甲種特別股股東 　　　會及對甲種特別股股東權利義務不利事項之股東會有表決權。 　十、甲種特別股不得轉換成普通股。 　十一、本公司以現金發行新股時，甲種特別股股東與普通股股東有相同之新股優先認 　　　　股權。 　十二、甲種特別股溢價發行之資本公積，於該發行期間，除彌補虧損外不得撥充資本 　　　　。 11.本次增資資金用途:償還銀行借款。 12.現金增資認股基準日:109/08/30 13.最後過戶日:109/08/25 14.停止過戶起始日期:109/08/26 15.停止過戶截止日期:109/08/30 16.股款繳納期間:109年9月4日至109年10月5日。 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。 18.委託代收存款機構:俟簽約後另行公告。 19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資甲種特別股業經金融監督管理委員會民國109年7月29日 　 金管證發字第1090350336號函申報生效在案。 (2)除權交易日為民國109年8月24日。 (3)轉換公司債（文曄六）停止轉換期間：民國109年8月5日至109年8月30日。

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