WT — Capital/Financing Update 2019

May 8, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3036 文曄　公司提供

序號	6	發言日期	108/05/08	發言時間	18:24:27
發言人	楊幸瑜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8226-9088
主旨	本公司董事會決議通過發行國內第六次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	108/05/08
說明	1.董事會決議日期:108/05/08 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:文曄科技股份有限公司 國內第六次無擔保轉換公司債 3.發行總額:新臺幣12億元整。 4.每張面額:新臺幣10萬元整。 5.發行價格:按票面金額十足發行。 6.發行期間:3年。 7.發行利率:票面利率0%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。 10.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷。 11.公司債受託人:合作金庫商業銀行股份有限公司。 12.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司。 13.發行保證人:不適用。 14.代理還本付息機構:本公司之股務代理機構（福邦證券股份有限公司 　股務代理部）。 15.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理， 　並報奉主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並 　報奉主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理 ，並報奉主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項: (1)本次計畫之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能產生效益 及其他相關發行條件，如有因市場狀況或依主管機關指示修正而需修正者，擬請 董事會授權董事長全權處理。 (2)本次發行可轉換公司債若有未盡事宜，擬請董事會授權董事長視實際情況依相關 法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.