WELKEEPS HITECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 18, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 크로바하이텍 정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 16일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
재무제표 승인의 건	내용 추가	가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요	가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 2008년 Display Driver IC Desige사업 부문 진출, 강남지사를 설립(2008년 7월 7일)하였고, Mobile 분야 중·소형 패널 (QVGA~WVGA) Drive IC에 대한 풍부한 개발 경력이 있으며, Module(삼성 SMD, LGIT, Sony Ericsson, AUO 등) 및 Set (삼성전자, 모토로라 등) 대기업들과 양산 경험이 있습니다.&cr&cr 현재 주력 제품으로는 Multi-Touch IC 양산제품(주요거래선 DB, SiW등)등이 있습니다.&cr&cr 2010년부터 국내 소재한 Touch 패널 기술 업체와 단층 배열 방식의 신기술에 대한 연구개발을 공동으로 시작하였고, 당사는 여기에 적용되는 Touch IC를 개발 완료하여 국내 최대 스마트폰 생산업체로부터 Touch 패널 기술승인을 받았습니다. 이 기술은 기존의 2층 배열 구조인 Mutual Capacitance(상호정전용량) 방식과 달리 순수 단층 배열 방식으로 측면의 배선이 필요 없기 때문에 Bezel-less를 구현하는데 최적입니다.&cr&cr 2) 향후 과제&crTouch 분야에서는 일반적인 펜을 사용할 수 있고, 호버링이 가능한 신기술의 IC를 개발하고, Screen size와 해상도에 따른 IC line-up을 구축할 것입니다. 그리고 Wireless Power IC 등을 지속적으로 연구 개발하여 안정된 수익모델을 창출할 것입니다. &cr< 반도체사업부 : Driver IC Package 사업 >&cr&cr 1) 영업의 개황&cr당사는 2002년 09월 반도체패키징사업 진출하였으며 2005년 1월 경기도 안성에 신공장을 설립 및 운영하고 있습니다.&cr이에 2006년에는 생산 안정화와 더불어 반도체 후공정 부분 영역확대로 AMOLED Drive IC, LCD Drive IC, Mobile Driver IC 등 Driver IC 여러분야(TCP, COF, COG등)로의 사업확장과 지속적인 설비투자로 사업 다각화를 추진하였으며 지속적인 품질향상, 생산성향상, Capa증설을 하고 있습니다.&cr&cr 2) 향후 과제&cr- 오토모티브(Automotive)관련 시장 신기술적용 반도체패키징 기술개발&cr- 웨어러블기기용(플렉시블 디스플레이용) 반도체 패키징 기술 등&cr&cr < 전장전원사업부 : Transformer & Coils 사업 >&cr1) 영업의 개황&cr당사는 가전기기와 산업기기에 사용하는 전원부용 트랜스 및 코일류를 주로 생산하는 전자제품 회사로 40년이상 동일품목의 생산에 주력하고 있습니다. 당사의 제품은 TV(OLED, LCD, LED) Moniter, Adapter, 무선충전기기, 자동차 핵심부품(전기자동차 및 전장자동차등)에도 참여하고 잇습니다. 주력거래선들은 삼성전자, 선성전기, LG전자, LG이노텍 및 현대자동차, 현대모비스 등 입니다. 당사의 주요매출은 자동차 전원공급부품류와 디지탈 TV 및 모니터용 전자부품인 COIL/TRANSFORMER류의 제품매출과 해외 생산거점 (중국 문등, 동관)인 관계회사에 판매하는 자재, 설비 등의 상품매출로 구성되어 있습니다.
이사의 선임	라. 후보자에 대한 &cr이사회의 추천 사유	-	유희정 후보는 재무 전문가로서 오랫동안 자금 관련 경험을 쌓았고, 철저한 윤리의식을 바탕으로 재무. 금융 업무를 맡아왔습니다. 회사의 회계를 상시 검사하는 업무를 성실하고 책임감있게 수행할것을 기대하여 사내이사 후보로 추천합니다.
-	확인서
-	정기찬 후보는 풍부한 영업 실무 경험과 마케팅 능력, 뜨거운 열정이 있어 크로바하이텍의 중장기 비젼을 이끌어낼수있는 훌륭한 능력을 보여줄 분으로 기대하여 사내이사 후보로 추천합니다.
-	확인서
감사의 선임	감사의 선임	-	가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계&cr나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역&cr다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
확인서		확인서
이사의 보수한도 승인	이사의보수한도승인	-	가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
감사의 보수한도 승인	감사의보수한도승인	-	가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022 년 03 월 16 일
권 유 자:	성 명: 크로바하이텍 주식회사&cr주 소: 경기도 안성시 공도읍 신두만곡리 134&cr전화번호: 02-453-0488
작 성 자:	성 명: 김 준목&cr부서 및 직위: 대표이사&cr전화번호: 02-453-0488
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

크로바하이텍(주)본인2022년 03월 14일2022년 03월 31일2022년 03월 21일미위탁주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」·전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」□ 이사의선임□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 크로바하이텍(주)보통주572,7001.86본인자기주식(의결권이제한된주식)

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

웰킵스(주)최대주주보통주8,517,31627.69최대주주-8,517,31627.69-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 정태현보통주0직원직원-윤동현보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 14일2022년 03월 21일2022년 03월 30일2022년 03월 31일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 &cr2021년 12월 31일 기준일 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주&cr

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022.03.21~2022.03.30한국예탁결제원인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, &cr모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

크로바하이텍http://www.cloverhitech.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 &cr위임장 접수처 : 크로바하이텍(주) &cr 주소 : 서울시 송파구 올림픽로 362 3층 &cr 전화번호 : 02-453-0488&cr 팩스번호 : 02-453-2498

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항없슴

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 03 월 31 일 오전 10 시 30 분경기도 안성시 공도읍 신두만곡리 134 1층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022.03.21~2022.03.30한국예탁결제원인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, &cr모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제35조【이사회의 구성과 소집】&cr① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.&cr② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에각 이사 및 감사에게 통지하여 소집하며, 이사회의장은회의 일시를 정하여 각 이사 및 감사가 동의한 우편, 전자우편, 휴대전화, 문자메세지 등 기타 이와 유사한 방법 중 한가지를 선택하여 적어도 전일(다만, 회사의 손해발생 방지 등 긴급을 요하는 경우에는 12시간)전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집절차을 생략할 수 있다. <개정 2021.03.31>&cr③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.&cr④ 각 이사는 이사회 의장에게 이사회소집을 요구할 수 있다. 이때 이사회 의장이 정당한 이유없이 이사회의 소집을 거절하는 경우, 소집을 요구한 이사는 회의의 목적사항, 소집이유, 회의일시와 장소를 적은 서면을 감사에게 제출하여 감사의 동의를 얻은 다음 이사회를 소집할 수 있으며, 이 경우 이사회를 소집하는 이사는 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 이사회 소집을 통지하여야 하며, 그 소집 통지의 방법은 ②항의 방법을 준용한다.&cr	제35조【이사회의 구성과 소집】&cr① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.&cr② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 5일전에각 이사및 감사에게 통지하여 소집하며, 이사회의장은 회의 일시를 정하여 각 이사 및 감사 동의한 우편, 전자우편, 휴대전화, 문자메세지 등 기타 이와 유사한 방법 중 한가지를 선택하여 적어도 5일전에 (다만, 회사의 손해발생 방지 등 긴급을 요하는 경우에는 12시간 전) 각 이사 및 감사 에게 통지하여 소집절차을 생략할수있다. <개정 2022.03.31>&cr③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다&cr④ 각 이사는 이사회 의장에게 이사회소집을 요구할 수 있다. .이때 이사회 의장이 정당한 이유없이 이사회의 소집을 거절하는 경우, 소집을 요구한 이사는 회의의 목적사항, 소집이유, 회의일시와 장소를 적은 &cr서면을 감사에게 제출하여 감사의 동의를 얻은 다음 이사회를 소집&cr할 수 있으며, 이 경우 이사회를 소집하는 이사는 회일 5일전에 각 이사 및 감사 에게 이사회 소집을 통지하여야 하며, 그 소집 통지의 방법은 ②항의 방법을 준용한다.	이사회심의&cr강화
제40조【감사】&cr① 이 회사의 감사는 1명이상 3명이내로 한다.&cr② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.&cr③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의&cr3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정&cr에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 &cr소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제40조【감사】&cr① 이 회사의 감사는 1명이상 3명이내로 한다.&cr② 감사는 주주총회에서 선임한다.&cr③ 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.&cr④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의&cr3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제2항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정&cr에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 &cr소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.&cr④ 회사가 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 제368조제1항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로써제 2항에 따른 감사의 선임을 결의할수 있다. &cr <개정 2022.03.31>	감사 선임&cr방법 추가&cr
제43조【감사의 직무】&cr① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.&cr② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여&cr임시총회의 소집을 청구할 수 있다.&cr③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 &cr보고를 요구할 수 있다.&cr이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 &cr확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.&cr	제43조【감사의 권한과 직무】&cr① 업무 감사권 (상법 제 412조) .&cr② 영업 보고 요구권 및 업무.재산상태 조사권 (상법 제 412조)&cr③ 이사 보고의 수령권 (상법 제 412조의 2)&cr④ 자회사의 조사권 (상법 제 412조의 5)&cr⑤ 이사의 위법행위 유지청구권 (상법 제 402조)&cr⑥ 주주총회 및 이사회의 소집청구권 (상법 제 412조의 3, 상법 제 412조의 4) &cr⑦ 전문가의 조력 요청권 (상법 제412조) &cr⑧ 외부감사인 선정 및 해임 요청에 대한 권한 (주식회사등의 외부감사에관한법률&cr ("이하 외부감사법") 제 10조, 제13조&cr⑨ 내부회계관리규정의 제.개정에 관한 승인 및 운영실태 평가 (외부감사법 제8조)&cr⑩ 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.	권한강화

※ 기타 참고사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2008년 Display Driver IC Desige사업 부문 진출, 강남지사를 설립(2008년 7월 7일)하였고, Mobile 분야 중·소형 패널 (QVGA~WVGA) Drive IC에 대한 풍부한 개발 경력이 있으며, Module(삼성 SMD, LGIT, Sony Ericsson, AUO 등) 및 Set (삼성전자, 모토로라 등) 대기업들과 양산 경험이 있습니다.&cr

현재 주력 제품으로는 Multi-Touch IC 양산제품(주요거래선 DB, SiW등)등이 있습니다.&cr

2010년부터 국내 소재한 Touch 패널 기술 업체와 단층 배열 방식의 신기술에 대한 연구개발을 공동으로 시작하였고, 당사는 여기에 적용되는 Touch IC를 개발 완료하여 국내 최대 스마트폰 생산업체로부터 Touch 패널 기술승인을 받았습니다. 이 기술은 기존의 2층 배열 구조인 Mutual Capacitance(상호정전용량) 방식과 달리 순수 단층 배열 방식으로 측면의 배선이 필요 없기 때문에 Bezel-less를 구현하는데 최적입니다.&cr

2) 향후 과제&crTouch 분야에서는 일반적인 펜을 사용할 수 있고, 호버링이 가능한 신기술의 IC를 개발하고, Screen size와 해상도에 따른 IC line-up을 구축할 것입니다. 그리고 Wireless Power IC 등을 지속적으로 연구 개발하여 안정된 수익모델을 창출할 것입니다.

&cr< 반도체사업부 : Driver IC Package 사업 >&cr

1) 영업의 개황&cr당사는 2002년 09월 반도체패키징사업 진출하였으며 2005년 1월 경기도 안성에 신공장을 설립 및 운영하고 있습니다.&cr이에 2006년에는 생산 안정화와 더불어 반도체 후공정 부분 영역확대로 AMOLED Drive IC, LCD Drive IC, Mobile Driver IC 등 Driver IC 여러분야(TCP, COF, COG등)로의 사업확장과 지속적인 설비투자로 사업 다각화를 추진하였으며 지속적인 품질향상, 생산성향상, Capa증설을 하고 있습니다.&cr

2) 향후 과제&cr- 오토모티브(Automotive)관련 시장 신기술적용 반도체패키징 기술개발&cr- 웨어러블기기용(플렉시블 디스플레이용) 반도체 패키징 기술 등&cr&cr

< 전장전원사업부 : Transformer & Coils 사업 >&cr&cr1) 영업의 개황&cr당사는 가전기기와 산업기기에 사용하는 전원부용 트랜스 및 코일류를 주로 생산하는 전자제품 회사로 40년이상 동일품목의 생산에 주력하고 있습니다. 당사의 제품은 TV(OLED, LCD, LED) Moniter, Adapter, 무선충전기기, 자동차 핵심부품(전기자동차 및 전장자동차등)에도 참여하고 잇습니다. 주력거래선들은 삼성전자, 선성전기, LG전자, LG이노텍 및 현대자동차, 현대모비스 등 입니다. 당사의 주요매출은 자동차 전원공급부품류와 디지탈 TV 및 모니터용 전자부품인 COIL/TRANSFORMER류의 제품매출과 해외 생산거점 (중국 문등, 동관)인 관계회사에 판매하는 자재, 설비 등의 상품매출로 구성되어 있습니다.

&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제48기말 2021년 12월 31일 현재
제47기말 2020년 12월 31일 현재
크로바하이텍주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제48(당)기말		제47(전)기말
자산
유동자산			16,456,644,012		8,506,680,445
현금및현금성자산	4, 5	6,939,983,647		1,603,595,649
기타금융자산	4, 7	84		84
매출채권	4, 6, 30, 34	6,127,054,255		4,072,220,627
기타수취채권	4, 6	174,086,602		105,444,277
기타유동자산	12	272,135,964		507,275,142
당기법인세자산		547,460		4,946,080
재고자산	8	2,942,836,000		2,213,198,586
비유동자산			16,925,201,600		12,953,092,092
비유동기타금융자산	4, 7, 31	2,000,000		2,000,000
유형자산	10	7,423,404,621		7,319,391,437
무형자산	11	41,685,994		72,590,996
리스사용권자산	15	809,584,334		716,149,992
관계기업투자주식	9	8,566,576,543		4,646,409,831
비유동기타수취채권	4, 6	81,950,108		196,549,836
불법행위미수금	4, 6, 30, 32	-		-
자산총계			33,381,845,612		21,459,772,537
부채
유동부채			4,011,792,599		5,945,402,418
매입채무	4, 13, 34	1,483,817,383		709,943,110
기타채무	4, 13, 30, 34	862,436,061		1,610,115,340
기타유동부채	17	238,547,334		311,317,349
단기차입금	4, 14, 29, 30, 34	25,000,000		1,445,000,000
유동성리스부채	4, 15, 29, 34	93,959,361		147,675,632
회생채무	4, 29, 34	75,953,936		421,338,696
당기법인세부채	24	1,232,078,524		1,300,012,291
비유동부채			756,722,531		1,380,021,122
순확정급여부채	16	720,183,378		679,741,543
비유동성리스부채	4, 15, 29, 34	36,539,153		66,255,136
비유동회생채무	4, 29, 34	-		634,024,443
부채총계			4,768,515,130		7,325,423,540
자본
지배기업의소유주지분			28,613,330,482		14,134,348,997
자본금	1, 18	15,377,821,500		12,382,779,000
자본잉여금	18	46,015,488,956		41,511,749,867
기타자본구성요소	19	(1,358,300,846)		(1,968,862,709)
기타포괄손익누계액	20	568,654,104		531,051,359
결손금	21	(31,990,333,232)		(38,322,368,520)
비지배지분			-		-
자본총계			28,613,330,482		14,134,348,997
부채및자본총계			33,381,845,612		21,459,772,537

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제48기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제47기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
크로바하이텍주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제48(당)기	제47(전)기
Ⅰ.매출액	22, 30, 35	33,132,709,863	23,789,690,653
Ⅱ.매출원가	25, 30	26,719,401,774	21,398,504,158
Ⅲ.매출총이익		6,413,308,089	2,391,186,495
판매비와관리비	23, 25, 30, 35	4,325,445,694	5,113,635,221
Ⅳ.영업이익(손실)	35	2,087,862,395	(2,722,448,726)
금융수익	4, 26	565,458,355	357,332,833
금융비용	4, 26, 30	406,546,408	893,005,552
지분법이익	9	3,993,772,254	164,115,095
기타수익	27	590,433,388	267,868,754
기타비용	27	105,380,404	197,164,717
Ⅴ.법인세차감전순이익(손실)		6,725,599,580	(3,023,302,313)
법인세비용	24	21,587,541	73,675,900
Ⅵ.계속영업당기순이익(손실)		6,704,012,039	(3,096,978,213)
Ⅶ.중단영업손익	33	(371,976,751)	(343,362,884)
Ⅷ.당기순이익(손실)		6,332,035,288	(3,440,341,097)
Ⅸ.기타포괄이익		37,602,745	144,872,117
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소	16, 20	102,993,719	119,169,900
지분법자본변동	9, 20	(97,514,386)	42,127,248
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
해외사업환산손익	20	32,123,412	(16,425,031)
Ⅹ.총포괄이익(손실)		6,369,638,033	(3,295,468,980)
XI. 당기순이익(손실)귀속
지배기업소유주지분		6,332,035,288	(3,440,341,097)
계속영업이익(손실)		6,704,012,039	(3,096,978,213)
중단영업손실		(371,976,751)	(343,362,884)
지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)		6,332,035,288	(3,440,341,097)
비지배지분		-	-
XII. 총포괄이익(손실)귀속
지배기업소유주지분		6,369,638,033	(3,295,468,980)
계속영업 총포괄이익(손실)		6,791,476,401	(2,931,379,244)
중단영업 총포괄손실		(421,838,368)	(364,089,736)
지배기업의 소유주 귀속 총포괄이익(손실)		6,369,638,033	(3,295,468,980)
비지배지분		-	-
기본및희석주당이익(손실)(단위:원)	28	237	(256)
계속영업주당이익(손실)(단위:원)		251	(231)
중단영업주당손실(단위:원)		(14)	(26)

연 결 자 본 변 동 표
제48기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제47기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
크로바하이텍주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	총계
2020.1.1(전기초)		11,650,000,000	39,299,069,635	(2,461,080,320)	386,179,242	(34,882,027,423)	13,992,141,134
총포괄손익
당기순손실		-	-	-	-	(3,440,341,097)	(3,440,341,097)
기타포괄손익
순확정급여제도의 재측정요소	16, 20	-	-	-	119,169,900	-	119,169,900
지분법자본변동	9, 20	-	-	-	42,127,248	-	42,127,248
해외사업환산손익		-	-	-	(16,425,031)	-	(16,425,031)
기타포괄손익 소계		-	-	-	144,872,117	-	144,872,117
총포괄손익 소계		-	-	-	144,872,117	(3,440,341,097)	(3,295,468,980)
자본에 직접반영된 소유주와의 거래
무상감자	18	(2,331,095,000)	1,838,877,389	492,217,611	-	-	-
출자전환	18	3,063,874,000	373,802,843	-	-	-	3,437,676,843
자본에 직접반영된 소유주와의 거래 소계		732,779,000	2,212,680,232	492,217,611	-	-	3,437,676,843
2020.12.31(전기말)		12,382,779,000	41,511,749,867	(1,968,862,709)	531,051,359	(38,322,368,520)	14,134,348,997
2021.1.1(당기초)		12,382,779,000	41,511,749,867	(1,968,862,709)	531,051,359	(38,322,368,520)	14,134,348,997
총포괄손익
당기순이익		-	-	-	-	6,332,035,288	6,332,035,288
기타포괄손익
순확정급여제도의 재측정요소	16, 20	-	-	-	102,993,719	-	102,993,719
지분법자본변동	9, 20	-	-	-	(97,514,386)	-	(97,514,386)
해외사업환산손익		-	-	-	32,123,412	-	32,123,412
기타포괄손익 소계		-	-	-	37,602,745	-	37,602,745
총포괄손익 소계		-	-	-	37,602,745	6,332,035,288	6,369,638,033
자본에 직접반영된 소유주와의 거래
무상감자	18	(3,095,695,000)	2,603,477,389	492,217,611	-	-	-
유상증자	18	6,090,737,500	1,900,261,700	-	-	-	7,990,999,200
주식보상비용		-	-	118,344,252	-	-	118,344,252
자본에 직접반영된 소유주와의 거래 소계		2,995,042,500	4,503,739,089	610,561,863	-	-	8,109,343,452
2021.12.31(당기말)		15,377,821,500	46,015,488,956	(1,358,300,846)	568,654,104	(31,990,333,232)	28,613,330,482

&cr

(1) 별도재무상태표

재 무 상 태 표
제48기말 2021년 12월 31일 현재
제47기말 2020년 12월 31일 현재
크로바하이텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제48(당)기말		제47(전)기말
자산
유동자산			16,398,096,181		7,133,324,378
현금및현금성자산	4, 5	6,833,005,825		1,047,743,338
기타금융자산	4, 7	84		84
매출채권	4, 6, 30, 33	6,126,966,892		3,429,789,182
기타수취채권	4, 6	159,548,720		90,564,127
기타유동자산	12	248,426,476		453,065,464
당기법인세자산		517,870		4,916,490
재고자산	8	3,029,630,314		2,107,245,693
비유동자산			14,872,434,398		10,994,802,053
비유동기타금융자산	4 ,7, 31	2,000,000		2,000,000
유형자산	10	6,097,516,661		6,056,992,397
무형자산	11	41,685,994		72,590,996
리스사용권자산	15	88,915,092		46,804,721
종속기업및관계기업투자주식	9	8,566,576,543		4,646,409,831
비유동기타수취채권	4, 6	75,740,108		170,004,108
불법행위미수금	4, 6, 30, 32	-		-
자산총계			31,270,530,579		18,128,126,431
부채
유동부채			2,460,793,690		3,713,939,158
매입채무	4, 13, 33	1,479,028,359		497,328,097
기타채무	4, 13, 30, 33	613,993,748		1,063,789,599
기타유동부채	17	231,573,095		270,014,206
단기차입금	4, 14, 29, 30, 33	-		1,420,000,000
유동성리스부채	4, 15, 29, 33	60,244,552		41,468,560
회생채무	4, 29, 33	75,953,936		421,338,696
비유동부채			749,666,775		1,320,209,329
순확정급여부채	16	720,183,378		679,741,543
비유동성리스부채	4, 15, 33	29,483,397		6,443,343
비유동회생채무	4, 29, 33	-		634,024,443
부채총계			3,210,460,465		5,034,148,487
자본
자본금	1, 18	15,377,821,500		12,382,779,000
자본잉여금	18	46,015,488,956		41,511,749,867
기타자본구성요소	19	(1,358,300,846)		(1,968,862,709)
기타포괄손익누계액	20	375,127,620		369,648,287
결손금	21	(32,350,067,116)		(39,201,336,501)
자본총계			28,060,070,114		13,093,977,944
부채및자본총계			31,270,530,579		18,128,126,431

&cr(2) 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제48기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제47기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
크로바하이텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주 석	제48(당)기	제47(전)기
Ⅰ.매출액	22, 30	33,120,204,980	23,789,690,653
Ⅱ.매출원가	25, 30	27,102,669,280	21,910,472,160
Ⅲ.매출총이익		6,017,535,700	1,879,218,493
판매비와관리비	23, 25, 30	3,866,391,868	4,711,479,404
Ⅳ.영업이익(손실)		2,151,143,832	(2,832,260,911)
금융수익	4, 26, 30	555,130,960	343,991,382
금융비용	4, 26, 30	385,166,580	879,056,275
지분법이익	9	3,993,772,254	164,115,095
기타수익	27	614,013,104	424,584,584
기타비용	27	77,625,029	170,958,749
Ⅴ.법인세차감전순이익(손실)		6,851,269,385	(2,949,584,874)
법인세비용	24	-	-
Ⅵ.계속영업당기순이익(손실)		6,851,269,385	(2,949,584,874)
Ⅶ.중단영업손익		-	(30,610,505)
Ⅷ.당기순이익(손실)		6,851,269,385	(2,980,195,379)
Ⅸ.기타포괄이익(손실)		5,479,333	161,297,148
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소	16, 20	102,993,719	119,169,900
지분법자본변동	9, 20	(97,514,386)	42,127,248
Ⅹ.총포괄이익(손실)		6,856,748,718	(2,818,898,231)
기본및희석주당이익(손실)	28	257	(222)
계속영업주당이익(손실) (단위:원)		257	(220)
중단영업주당이익(손실) (단위:원)		-	(2)

&cr&cr(3) 별도자본변동표

자 본 변 동 표
제48기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제47기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
크로바하이텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	자본금	자본잉여금	기타자본&cr구성요소	기타포괄&cr손익누계액	결손금	총 계
2020.1.1(전기초)		11,650,000,000	39,299,069,635	(2,461,080,320)	208,351,139	(36,221,141,122)	12,475,199,332
총포괄손익
당기순손실		-	-	-	-	(2,980,195,379)	(2,980,195,379)
기타포괄손익
순확정급여제도의 재측정요소	16, 20	-	-	-	119,169,900	-	119,169,900
지분법자본변동	9, 20	-	-	-	42,127,248	-	42,127,248
기타포괄손익 소계		-	-	-	161,297,148	-	161,297,148
총포괄손익 소계		-	-	-	161,297,148	(2,980,195,379)	(2,818,898,231)
자본에 직접반영된 소유주와의 거래
무상감자	18	(2,331,095,000)	1,838,877,389	492,217,611	-	-	-
출자전환	18	3,063,874,000	373,802,843	-	-	-	3,437,676,843
자본에 직접반영된 소유주와의 &cr거래 소계		732,779,000	2,212,680,232	492,217,611	-	-	3,437,676,843
2020.12.31(전기말)		12,382,779,000	41,511,749,867	(1,968,862,709)	369,648,287	(39,201,336,501)	13,093,977,944
2021.1.1(당기초)		12,382,779,000	41,511,749,867	(1,968,862,709)	369,648,287	(39,201,336,501)	13,093,977,944
총포괄손익
당기순이익		-	-	-	-	6,834,809,156	7,179,329,688
기타포괄손익
순확정급여제도의 재측정요소	16, 20	-	-	-	102,993,719	-	102,993,719
지분법자본변동	9, 20	-	-	-	(97,514,386)	-	(97,514,386)
기타포괄손익 소계		-	-	-	5,479,333	-	5,479,333
총포괄손익 소계		-	-	-	5,479,333	6,851,269,385	6,856,748,718
자본에 직접반영된 소유주와의 거래
무상감자	18	(3,095,695,000)	2,603,477,389	492,217,611	-	-	-
유상증자	18	6,090,737,500	1,900,261,700	-	-	-	7,990,999,200
주식보상비용		-	-	118,344,252	-	-	118,344,252
자본에 직접반영된 소유주와의 &cr거래 소계		2,995,042,500	4,503,739,089	610,561,863	-	-	8,109,343,452
2021.12.31(당기말)		15,377,821,500	46,015,488,956	(1,358,300,846)	375,127,620	(32,350,067,116)	28,060,070,114

&cr

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제48기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제47기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

과목	제48(당)기		제47(전)기
Ⅰ.미처리결손금		-33,215,213		-40,066,482
전기이월미처리결손금	-40,066,482		-37,086,286
당기순이익(손실)	6,851,269		-2,980,196
Ⅱ.임의적립금등의이입액		-		-
Ⅲ.미처리결손금처분액		-		-
Ⅳ.차기이월미처리결손금		-33,215,213		-40,066,482

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부&cr

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
유희정	1973-03	사내이사	-	-	-
정기찬	1987-02	사내이사	-	-	-
손영수	1967-11	사외이사	-	-	사외이사후보&cr추천위원회
총 ( 3 ) 명

&cr

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역&cr

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
유희정	경영관리	~1992.02&cr~2001.09&cr~2019.10&cr2019.11~	-. 위례상업고등&cr-. 前 남해종합상사 경영지원&cr-. 前 (주)유한에이디에스 부장 &cr-. 現 웰킵스 경영지원 본부장	-
정기찬	대표이사	~2015.02&cr~2018.03&cr~2020.11&cr2020.12~	-.동아대학교 졸업&cr- 前 대상(주) &cr- 前 대상라이프사이언스(주) &cr-. 現 (주)유한에이디에스 대표이사	-
손영수	변호사	~1992.02&cr~2012.12&cr~2013&cr2004~&cr2021~	-서울대학교 경제학 &cr- 前 (주)신한은행 고문변호사 &cr- 前 서울중앙지방법원 민사 조정위원 &cr- 現 법률사무소 현 변호사 &cr- 現 웰킵스(주) 고문변호사	-

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다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

크로바하이텍의 사외이사이자 법률 전문가로서 독립적인 관점에서 준법경영의 강화를&cr위해 소임을 다하겠습니다. 또한 이사회의 전문성과 투명성를 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 하겠습니다.&cr

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

손영수 후보는 법률 전문가로서 신한은행 PB센터 고문변호사를 역임하고, 한솔이엠이(주) 사외이사, 서울중앙지방법원 민사 조정위원을 역임한 후 현재 법률사무소 현 의 변호사로 재직하고 있는 전문가 입니다. 투명하고 공정한 경영을 위하여, 풍부한 경험을 바탕으로, 독립적이고 객관적인 시각에서 회사를 감독하고 자문하는 사외이사 활동을 충실히 할 것으로 기대됩니다. &cr이에 사외이사 후보로 추천합니다.

유희정 후보는 재무 전문가로서 오랫동안 자금 관련 경험을 쌓았고, 철저한 윤리의식을 바탕으로 재무. 금융 업무를 맡아왔습니다. 회사의 회계를 상시 검사하는 업무를 성실하고 책임감있게 수행할것을 기대하여 사내이사 후보로 추천합니다.

정기찬 후보는 풍부한 영업 실무 경험과 마케팅 능력, 뜨거운 열정이 있어 크로바하이텍의 중장기 비젼을 이끌어낼수있는 훌륭한 능력을 보여줄 분으로 기대하여 사내이사 후보로 추천합니다.

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확인서 확인서 (최영훈).jpg 확인서 (최영훈) 확인서.jpg 확인서

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확인서-유희정.jpg 확인서-유희정

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확인서-정기찬.jpg 확인서-정기찬

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※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최 영훈	1973-02	-	-
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최 영훈	회계사	~2008.12&cr~2011.02&cr~2019.05&cr~2021.08&cr2021.09~	-.연세대학교&cr- 前 안진회계법인 회계사&cr- 前 웅지세무대학 전임교수&cr- 前 인덕회계법인 회계사&cr- 前 (주)MK 벤처스 상무&cr- 現 인덕회계법인 회계사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 공인회계사로서 감사업무를 수행하였으며, 웅지세무대학 전임교수를 역임한 회계 전문가 입니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 감사와 내부회계관리제도를 강화 하여 선관주의와 충실의무, 보고의무, 업무집행 감시의무 등을 충실히 수행할 것&cr으로 판단되어 추천합니다.

확인서 최영훈확인서.jpg 최영훈확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	7 억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	1억 1천
최고한도액	7 억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	3천6백
최고한도액	1억

※ 기타 참고사항