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Jun 18, 2020

证券简称：泛微网络 证券代码：603039 公告编号：2020-044

上海泛微网络科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。

上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“泛微网络”、“公司”或“发 行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“泛微转债”或“可转债”）已获 得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]635号”文核准。本次发行的可转换 公司债券简称为“泛微转债”，债券代码为“113587”。

本次共发行31,600万元可转债，每张面值为人民币100元，共计3,160,000张 （316,000手），按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020年6 月12日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中 国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交 易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足31,600万元的部分由保 荐机构（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年6月15日（T日）结束，配售 结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原有限售条件股东	7,156	7,156,000
原无限售条件股东	273,645	273,645,000
合计	280,801	280,801,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于2020年6月17日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国结 算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计， 结果如下：

类别	缴款认购数量 （手）	缴款认购金额 （元）	放弃认购数量 （手）	放弃认购金额 （元）
网上社会公众投 资者	34,678	34,678,000	521	521,000

三、主承销商包销情况

根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销， 主承销商包销数量为521手，包销金额为521,000元，包销比例为0.16487%。

2020年6月19日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣 除保荐承销费用后一并划拨至发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登 记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主 承销商）联系。具体联系方式如下：

联系人：海通证券股份有限公司资本市场部

电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904

发行人：上海泛微网络科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2020 年 6 月 19 日

（本页无正文，为《上海泛微网络科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券发行结果公告》之盖章页）

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发行人：上海泛微网络科技股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《上海泛微网络科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 年 月 日