WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 25, 2021

证券代码： 300698

证券简称：万马科技

公告编号： 2021-021

万马科技股份有限公司

关于2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1495号”文《关于核准万马科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行3,350万 股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股6.00元。本次发行 募集资金总额为人民币201,000,000.00元，扣除发行费用人民币32,516,386.79元 后，实际募集资金净额为168,483,613.21元。

上述募集资金已于2017年8月28日全部到位，并已经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并由其于2017年8月28日出具了（XYZH/2017SHA10261 号）《验资报告》。

（二）募集资金累计使用情况

截至2020年12月31日，公司募集资金累计使用情况如下：

项目	募集资金累计发生额（元）
募集资金净额	168,483,613.21
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金	7,127,293.69
直接投入募集资金投资项目的资金	16,335,463.19
补充流动资金	30,000,000.00
安华智能股份公司51%股权项目	50,872,500.00
加：利息收入扣除银行手续费净额	762,953.39
加：投资理财收益	11,353,798.00
募集资金期末余额	76,265,107.72

截至2020年12月31日，本公司累计已使用募集资金104,335,256.88元，其中 置换预先投入募集资金投资项目的资金7,127,293.69元，募集资金补充流动资金

30,000,000.00元，直接投入募集资金投资项目的资金67,207,963.19元。募集资 金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额为762,953.39元，累计投资理财收 益 11,353,798.00 元，募集资金期末余额为 76,265,107.72 元，其中银行存款 76,265,107.72元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法 权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上 市管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》、《公司监管指引第2号—公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的 规定，本公司对募集资金实行专户存储。

2017年9月21日，本公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行 股份有限公司杭州临安支行、中国农业银行股份有限公司临安市支行签署了《募 集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金三 方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金 账户余额	累计利息收 入（扣除手 续费）	累计理财收益
		活期存款
中国农业银行临安支行	19055101040018566	45,048,304.35	581,353.05	7,428,178.08
交通银行杭州临安支行	302068570018800012869	31,216,803.37	181,600.34	3,925,619.92
合计		76,265,107.72	762,953.39	11,353,798.00

三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

受通信行业周期性特征的影响，各大运营商正处于投资结构调整过渡阶段， 此外，5G网络的大规模建设投资周期也尚未到来，且项目主要通过招标获取，导 致公司通信网络配线及信息化机柜产品的销量出现一定的波动，通信及信息化备 生产建设项目进度缓慢。

四、已变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

			单位：人民币万元	单位：人民币万元
本次募集资金变更前		本次变更 金额	本次募集资金变更后
项目名称	计划投资金额		项目名称	投资金额
通信及信息 化设备生产 建设项目	14,705.00	8,087.25	通信及信息化设备生产建设项 目	6,617.75
			安华智能股份公司51%股权项目	5,087.25
			补充公司流动资金	3,000.00
合计	14,705.00	8,087.25	—	14,705.00

(二) 变更募集资金投资项目的具体原因

目前，受通信行业周期性特征的影响，各大运营商正处于投资结构调整的过 渡阶段，此外，5G网络的大规模建设投资周期也尚未到来，且项目主要通过招标 获取，导致公司通信网络配线及信息化机柜产品的销量出现一定波动。公司通过 采取对外OEM、改善生产工艺等方式，有效地提高了生产效率，暂可有效补足产 能。为提高资金使用效率，挖掘新的利润增长点，同时不断拓展产品品类、提升 服务水平，为客户提供整体化解决方案，提升公司在数据中心行业的综合竞争实 力，公司变更了“通信及信息化设备生产建设项目”部分剩余募集资金用途。

鉴于市场环境的变化及公司对安华智能发展前景的看好；为降低经营风险， 保护股东权益，进一步提高募集资金的使用效益，公司变更部分“通信及信息化

设备生产建设项目”，将项目变更部分资金投入“收购安华智能股份公司51%股 权项目”，并补充公司流动资金。

公司于2019 年收购安华智能51%股权，安华智能主要从事信息系统机房及 智能化系统设计、集成、运维及销售。受益于数据传输需求激增和云服务的普 及，项目发展前景良好。通过本次收购，公司可以充分开拓数据中心细分领域； 同时，利用安华智能已有的产品和市场渠道，加大公司目前主营产品机柜及配件 的推广销售。本次交易有利于公司更全面地提升自身在通信领域的综合竞争力， 同时注入优质资产，有效提升公司盈利能力。

综上，公司本次变更部分募集资金用途用于股权收购事项是结合募集资金投 资项目的实际情况、业务发展环境及公司并购进展等方面之后做出的谨慎决定， 符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率和募集资金投资回报。

(三) 已变更募集资金用途的决策程序

2019年8月2日，公司召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次 会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购安华智能的议案》，上述 议案已经2019年8月19日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理 不存在其他违规行为。

六、其他事项

综合考虑市场环境、监管政策、项目周期、盈利能力等因素，为降低经营 风险，进一步提高募集资金的使用效益，保护股东权益，公司拟继续变更“通信 及信息化设备生产建设项目”和“研发中心建设项目”剩余募集资金用途，用于 收购果通科技 100%股权项目，不足部分以公司自有资金补足。2021年4月13日， 公司召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于变更剩余募集资金用途暨收购果通科技的议案》，该事项尚需提交公司 股东大会审议。如果此次成功变更剩余募集资金用途，公司全部募集资金将使用 完毕。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会 2021年4月23日

附件一

募集资金使用情况对照表

2020年度

单位：万马科技股份有限公司 货币单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	16,848.36	16,848.36	16,848.36	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	81.90	81.90	81.90
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			10,433.52
累计变更用途的募集资金总额			8,087.25
累计变更用途的募集资金总额比例			48%
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已 变更项 目(部 分变 更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告期投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资 进(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期 实现的效 益	截止报告 期末累计 实现的效 益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
通信及信息化设备生产建设项目	是	14,705	6,617.75	81.90	2,346.27	35.45%		0	0	不适用	是
研发中心建设项目	否	2,143.36	2,143.36	0	0	0.00%		0	0	不适用	是
变更投资项目
安华智能股份公司51%股权项目	是		5,087.25	0	5,087.25	100.00%				不适用	否
补充公司流动资金	是		3,000.00	0	3,000.00	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,848.36	16,848.36	81.90	10,433.52	--	--	0	0	--	--
超募资金投向

无
合计	--	16,848.36	16,848.36	81.90	10,433.52	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）						因募集资金投资项目下游市场需求放缓，5G网络建设尚未大规模开展，公司现 有产能目前能够满足市场需求，通信及信息化设备生产建设项目进度较为缓慢。
项目可行性发生重大变化的情况说明						为提升公司盈利能力，公司已于2019年8月19日召开了2019年第一次临时股东 大会通过决议变更了部分募集资金相关用途，具体详见公告编号2019-041和 2019-047。 为降低经营风险，公司已于2021年4月13日召开了第二届董事会第十五次会议 及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更剩余募集资金用途暨收 购果通科技的议案》，具体详见公告编号2021-011。
超募资金的金额、用途及使用进展情况						不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况						不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况						不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况						截止2017年9月30日本公司以自筹资金712.73万元投入募集资金投资项目，本 公司于2018年1月使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。 上表中“截至期末累计投入金额”10,433.52万元中包括该项置换的金额。
闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						无
尚未使用的募集资金用途及去向						账上募集资金留待项目的日常付款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						截至 2020年12月31日，“通信及信息化设备生产建设项目”和“研发中心建 设项目”累计投入募集资金 2,346.28 万元，募集资金账户余额 7,626.51万 元（含利息收入及理财收益）。因募投项目营运情况均未达预期，综合考虑市 场环境、监管政策、项目周期、盈利能力等因素，为降低经营风险，进一步提 高募集资金的使用效益，保护股东权益，公司拟变更“通信及信息化设备生产 建设项目”和“研发中心建设项目”剩余募集资金用途，用于收购果通科技

100%股权项目，不足部分以公司自有资金补足。此次变更剩余募集资金用途 后，公司募集资金使用完毕。 2021年4月13日，公司召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于变更剩余募集资金用途暨收购果通科技的议 案》。该事项尚需提交股东大会审议。